Die Anleger bewerten die Berichte der großen Unternehmen und die makroökonomischen Statistiken.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region war bis 11:07 Uhr Kzk um 0,77% auf 407,03 Punkte gefallen. Laut Trading Economics ist der Indikator seit Anfang der Woche um etwa 2 % gestiegen und hat damit den schnellsten Anstieg seit Ende Juli verzeichnet.
Der britische Aktienindex FTSE 100 fiel um 0,82%, der deutsche DAX um 0,92% und der französische CAC 40 um 0,59%. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 verloren 1,1% bzw. 0,8%.
Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 0,3 % im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten und um 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Analysten erwarteten im Durchschnitt einen Rückgang von 0,2% für den ersten und einen Anstieg von 0,8% für den zweiten.
Das französische BIP ist im Zeitraum Juli-September im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 % und im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % gestiegen und entsprach damit den Markterwartungen.
Unterdessen stiegen die Verbraucherpreise in Frankreich, die mit den Standards der Europäischen Union harmonisiert sind, im Oktober im Jahresvergleich um 7,1 %, nachdem sie im September um 6,2 % gestiegen waren, so die vorläufigen Daten. Die von Trading Economics befragten Analysten erwarteten im Durchschnitt eine wesentlich moderatere Beschleunigung der Inflation auf 6,4 %.
Die spanische Wirtschaft wuchs im letzten Quartal um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal und um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Von The Wall Street Journal befragte Analysten erwarteten im Durchschnitt ein Wachstum von 0,3 % bzw. 4 %.
Unterdessen lag die Inflation in Spanien im Oktober bei 7,3 % im Jahresvergleich und sank damit auf den niedrigsten Stand seit Januar, nachdem sie im September noch bei 9 % gelegen hatte, wie vorläufige Daten zeigten. Der Anstieg fiel deutlich schwächer aus als die von den Analysten erwarteten 8,4 %.
Die Aktien von Airbus SE fallen um 0,3%. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern steigerte im dritten Quartal seinen Nettogewinn um 65%, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 37% und den Umsatz um 27%.
Airbus bekräftigte seine Prognose, in diesem Jahr rund 700 Flugzeuge an Kunden auszuliefern. Für das Jahr 2022 wird ein bereinigtes EBIT von rund 5,5 Mrd. Euro erwartet.
Der Aktienkurs der Porsche AG ist um 2,9 % gefallen, obwohl der deutsche Luxusautohersteller in den ersten neun Monaten des Jahres ein starkes Wachstum des Betriebsergebnisses und des Umsatzes verzeichnete.
NatWest Group Plc verliert 8,5 % und führt damit den Rückgang des Stoxx Europe 600 Index an. Die britische Bank (ehemals Royal Bank of Scotland) steigerte den Gewinn vor Steuern im dritten Quartal auf 1,09 Mrd. Pfund (1,26 Mrd. USD) gegenüber 976 Mio. Pfund im Vorjahreszeitraum, blieb aber hinter der Konsensprognose von 1,24 Mrd. Pfund zurück.
Spitzenreiter unter den Stoxx 600-Komponenten sind die Aktien des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV, die um 7,6% zulegten. Das Unternehmen verzeichnete im Zeitraum Juli-September einen Betriebsgewinn von 3,5 Milliarden Euro, der um 9 % über der Konsensprognose lag, und kündigte an, eine Sonderdividende von 2,25 Euro je Aktie zu zahlen.
Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes geben am Freitag nach, da die Händler das Ergebnis der Sitzung der Bank of Japan und die Quartalsberichte der Unternehmen bewerten.
Der chinesische Shanghai Composite Index fiel um 8:21 Uhr ksk um 1,4 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 2,9 Prozent fiel.
Die Aktien der Country Garden Holdings Co. waren die Spitzenreiter des Rückgangs an der Hongkonger Börse. Ltd. (-9,9%), China Mengniu Dairy Co. Ltd. (-9,5%) und Longfor Group Holdings Ltd. (-9,2%).
Die Aktien der China CITIC Bank Corp. fallen um 0,3 Prozent. Die chinesische Bank verzeichnete im dritten Quartal einen leichten Anstieg des Nettogewinns aufgrund höherer Nettozinserträge und eines höheren Betriebsergebnisses.
Der japanische Nikkei-225-Index fiel um 8:21 Uhr um 0,7 Prozent. kk.
Die Bank von Japan hat zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung am Freitag die wichtigsten geldpolitischen Parameter unverändert gelassen.
Der kurzfristige Zinssatz für Geschäftsbankeinlagen bei der Zentralbank wurde bei minus 0,1 Prozent pro Jahr belassen, und die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen lag bei Null, so die japanische Zentralbank in einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung.
Dies entsprach den Erwartungen der meisten Analysten.
Unterdessen stieg die Arbeitslosigkeit in Japan im September auf 2,6 % gegenüber 2,5 % im Vormonat, wie das japanische Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation mitteilte.
Die Experten hatten im Durchschnitt damit gerechnet, dass der Indikator auf dem Niveau vom August verharren würde, berichtete Trading Economics.
Zum Vergleich: Im September 2021 lag die Arbeitslosenquote bei 2,8 %.
Die Aktien des Industrieroboterherstellers Fanuc Corp. (-5,5 %), der für die Anleger enttäuschende Quartalsergebnisse veröffentlicht hat und dessen Jahresnachfrage sich verschlechtert hat, sind unter Berufung auf die schwächelnde Nachfrage in China am stärksten gefallen.
Auch die Titel von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,4 %) und Hoya Corp. (-4,3 %) führen die Rückgänge im Index an.
Der südkoreanische Kospi-Index hatte bis 8:25 Uhr Ksk. 0,6 Prozent verloren.
Die Aktien eines der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. fallen um 3,2 Prozent.
Ein weiterer Chiphersteller, SK Hynix Inc., verliert 6,7 Prozent und fällt zum zweiten Mal in Folge, nachdem die Quartalsergebnisse hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben sind und das Unternehmen Pläne zur Kürzung der Investitionsausgaben angekündigt hat.
Gleichzeitig stiegen die Aktien des Automobilherstellers Kia Corp. um 0,8% und Hyundai Motor Co. um 1,3%.
Der australische S&P/ASX 200-Index fällt um 0,9 %.
Die weltgrößten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto verlieren 5% bzw. 4,4%.
Ukrainische Landwirte haben sich an die polnischen Behörden mit der Bitte gewandt, eine Breitspur-Eisenbahnlinie (1520 mm Spurweite) zu verlegen, um den Hafen des polnischen Danzig mit dem ukrainischen und litauischen Eisenbahnnetz zu verbinden, damit landwirtschaftliche Erzeugnisse exportiert und strategisch wichtige Importe über die Westgrenzen der Ukraine gesichert werden können.
Führende ukrainische Landwirtschaftsverbände – die Allukrainische Agrarrada (UAR), die Agrarunion der Ukraine, der Ukrainische Agribusiness-Club, der Allukrainische Gemeinschaftsverband, der Ukrainische Geflügelverband und der Ukrainische Agrarverband – haben einen entsprechenden Appell an den polnischen Präsidenten Andrzej Duda und den ukrainischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki gerichtet, wie die UAR-Website am Freitag berichtete.
Dem Aufruf zufolge ist einer der größten und der Ukraine am nächsten gelegenen europäischen Häfen der Hafen von Klaipeda in Litauen, der über erhebliche freie Umschlagskapazitäten verfügt. Aufgrund der unterschiedlichen Spurweiten zwischen Polen, der Ukraine und den baltischen Staaten ist es jedoch notwendig, den Inhalt der Waggons an den Grenzübergängen zwischen den Ländern umzuladen oder die Waggons zu verschieben, wodurch das Export-Import-Potenzial des Hafens Klaipeda nicht voll ausgeschöpft werden kann.
Der Einsatz von Lastwagen oder Containern als Alternative zum Schienentransport wiederum ist für die Beförderung von Massengütern (Kohle, Erz, Getreide, Metall) über lange Strecken ungeeignet und erhöht deren Kosten auf ein nicht wettbewerbsfähiges Niveau. Werden Containerterminals genutzt, ist die Kapazität der Bahnstrecke durch deren Kapazität begrenzt, so dass das Potenzial ebenfalls nicht voll ausgeschöpft werden kann.
„Wir sind der Meinung, dass der Bau einer Eisenbahnlinie mit einer Spurweite von 1520 mm auf dem Territorium der Republik Polen, die das ukrainische und das litauische Eisenbahnnetz miteinander verbindet und auch den Hafen von Danzig für den Güter- und Personenverkehr anbindet, die Lösung der oben genannten Probleme ermöglicht“, heißt es in dem Aufruf der ukrainischen Landwirte.
Es wird betont, dass eine solche Logistikroute erhebliche positive finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen für Polen und die Ukraine haben wird, nicht nur wegen der Erhöhung der Export-Import-Kapazitäten, sondern auch, um den Wirtschaftsraum von Polen, den baltischen Staaten und der Ukraine zu vereinen.
Ein solches Projekt könnte durch den Umbau des bestehenden Schienennetzes und den Bau einer kombinierten Strecke oder durch den Bau einer separaten Nebenbahn realisiert werden.
Wie im Juni 2022 berichtet, sagte der stellvertretende polnische Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski, dass der Bau dieser Breitspurbahn bereits von der polnischen und der ukrainischen Regierung genehmigt worden sei.
Das WAR hatte bereits Anfang Juni den Bau von 300 km Breitspurgleisen auf polnischem Hoheitsgebiet für direkte Getreidetransporte zum litauischen Hafen Klaipeda vorgeschlagen, wodurch die Waggons an den Grenzübergängen Ukraine-Polen und Polen-Litauen aufgrund der unterschiedlichen Spurweiten in diesen Ländern nicht überladen würden.
Nach einem starken Anstieg am Vortag sind die Ölpreise am Freitag im Handel zurückgegangen.
Die Dezember-Futures an der ICE Futures-Börse in London sind bis 8:00 Uhr (MEZ) um $ 0,77 (0,79 %) auf $ 96,19 pro Barrel gefallen. Bei Handelsschluss am Donnerstag stiegen sie um $ 1,27 (1,33 %) auf $ 96,96 pro Barrel.
Die Notierungen der WTI-Futures für Dezember fielen bei den elektronischen Auktionen an der NYMEX um $ 0,94 (1,06 %) auf $ 88,14 pro Barrel. Zum Ende der letzten Handelswoche stiegen sie um $ 1,17 (1,33 %) auf $ 89,08 pro Barrel.
Trotz des Rückgangs am Freitag könnten die Ölpreise die Woche mit Gewinnen abschließen, was auf den starken Rückgang des Dollars und die US-Exportdaten zurückzuführen ist.
Unterdessen bleiben die Anleger angesichts der unsicheren Nachfrageaussichten aufgrund steigender Inflation, steigender Zinssätze und zunehmender Rezessionsrisiken vorsichtig, schrieb Trading Economics.
Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass die kommerziellen Ölvorräte in den USA in der vergangenen Woche um 2,59 Millionen Barrel gestiegen sind, während von Bloomberg befragte Experten einen moderateren Anstieg von 1,5 Millionen Barrel erwartet hatten.
Aus dem Bericht des US-Energieministeriums geht außerdem hervor, dass die kommerziellen Benzinbestände um 1,48 Millionen Barrel gesunken sind, während die Destillatbestände um 170.000 Barrel gestiegen sind. Analysten hatten einen Rückgang von 1,5 Mio. Barrel bei Benzin und 1 Mio. Barrel bei Destillaten prognostiziert.
Die meisten westeuropäischen Aktienindizes liegen am Donnerstag leicht im Minus, da die Anleger eine große Anzahl von Quartalsberichten großer europäischer Unternehmen bewerten.
Darüber hinaus warten die Marktteilnehmer auf das Ergebnis der Oktober-Sitzung der Europäischen Zentralbank. Es wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen erneut um 75 Basispunkte anheben wird.
Die Europäische Zentralbank sei nur begrenzt in der Lage, die Zinssätze in naher Zukunft nicht deutlich anzuheben, da das Wachstum der Verbraucherpreise in der Eurozone noch immer seinen Höhepunkt erreicht haben dürfte, sagte Mark Dowding, Investment Director bei BlueBay Asset Management, in einem Interview mit Dow Jones.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region lag um 11:27 Uhr mit 409,42 Punkten 0,22 Prozent im Minus.
Der deutsche Leitindex DAX fiel um 0,2 %, ebenso wie der französische CAC 40. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 verloren 0,3% bzw. 0,5%. Unterdessen legte der britische Aktienindex FTSE 100 um 0,3 % zu.
Die Aktien der Credit Suisse Group AG brachen um 11% ein. Die Schweizer Bank kündigte an, dass sie neue Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Franken (4,07 Milliarden Dollar) an die Börse bringen und einen Teil ihres Investmentgeschäfts verkaufen werde, und informierte über einen möglichen Abbau von 9.000 Stellen. Die Kosten für die Umstrukturierung belaufen sich auf rund 2,9 Mrd. Dollar über zwei Jahre.
Auch die Credit Suisse hat am Donnerstag ihre Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Bank verzeichnete im Zeitraum Juli-September einen Nettoverlust von 4,03 Milliarden Schweizer Franken (4,09 Milliarden Dollar) gegenüber einem Gewinn von 434 Millionen Franken im Vorjahr. Der Quartalsumsatz sank um 30% auf 3,8 Milliarden Franken.
Der Aktienkurs von TotalEnergies ist um 2,1 % gestiegen. Das französische Erdöl- und Erdgasunternehmen steigerte seinen Nettogewinn im vergangenen Quartal dank höherer Erdöl- und Erdgaspreise um 43 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Kapitalisierung von Shell ist um 3,3% gestiegen. Der britisch-niederländische Energieriese hat seinen Nettogewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal fast verdreifacht, aber die bereinigten Zahlen lagen über den Marktprognosen.
Der Marktwert der Deutschen Lufthansa AG stieg um 1,6%. Die Fluggesellschaft verzeichnete im letzten Quartal einen Nettogewinn, verdoppelte fast ihren Umsatz und erklärte, sie habe die Pandemiekrise überwunden.
Die Aktien von Lloyds sinken um 1,3 %, nachdem die britische Bank im dritten Quartal einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 26 % auf 1,51 Mrd. £ meldete, der auf Wertberichtigungen aufgrund der sich verschlechternden makroökonomischen Aussichten zurückzuführen ist.
Die Aktien der Banco de Sabadell fallen um 0,5 %, obwohl die spanische Bank ihren Quartalsgewinn von 149 Mio. EUR im Vorjahr auf 317 Mio. EUR gesteigert und eine Erhöhung der Dividendenausschüttung auf 40 % des Gewinns beschlossen hat.
Die Unilever-Aktien sind am Donnerstag in London um 0,1% und in Amsterdam um 0,2% gefallen. Einer der weltweit führenden Anbieter von Convenience-Produkten steigerte seinen Umsatz im letzten Quartal um 17,8 %, da höhere Preise den geringeren Absatz ausglichen.
Unterdessen wurde am Donnerstag bekannt, dass der Leitindex des deutschen Verbrauchervertrauens in die Wirtschaft des Landes von einem historischen Tiefstand leicht gestiegen ist.
Der von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) berechnete November-Indikator lag bei minus 41,9 Punkten, nach revidiert minus 42,8 Punkten im Oktober, und entsprach damit weitgehend den Erwartungen der Experten. Der Index stieg zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder an.
Der Wert des Indikators fiel auf minus 42,5 Punkte, verglichen mit minus 36,8 Punkten im September. Das Rekordtief wurde den vierten Monat in Folge verzeichnet. Die Analysten hatten im Durchschnitt einen weniger starken Rückgang auf minus 39 Punkte prognostiziert, wie Trading Economics berichtet.
Unterdessen stieg die Arbeitslosenquote in Spanien im dritten Quartal auf 12,67 % gegenüber 12,48 % im Vorquartal.
Russische Besatzer haben in der Nacht zum 27. Oktober die Energieinfrastruktur in der Region Kiew beschädigt und eine Reihe kritischer Anlagen außer Betrieb gesetzt, wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung in Kiew, Oleksiy Kuleba, mitteilte.
„Es ist notwendig, sich auf Notstromausfälle auf unbestimmte Zeit vorzubereiten. Fachleute ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um die Folgen des Beschusses zu beseitigen. Alle arbeiten ununterbrochen auf ihren Stationen“, schrieb Kuleba in seinem Telegrammkanal.
Er forderte die Bewohner der Region auf, Strom in Maßen zu verbrauchen, insbesondere während der Spitzenzeiten.
„Dies ist ein erzwungener Schritt, um die Situation zu stabilisieren“, betonte der OVA-Chef.
