Agromat LLC, ein Industrie- und Technikunternehmen, das Anfang Oktober eine öffentliche Emission von dreijährigen Anleihen der Serie H im Wert von 100 Mio. UAH platziert hat, wird am 19. November eine ähnliche Emission der Serie I im Wert von weiteren 100 Mio. UAH begeben.
„Die Mittel aus der öffentlichen Emission werden vom Emittenten für den Ausbau seines Einzelhandelsnetzes verwendet“, heißt es in dem Emissionsprospekt.
Laut Prospekt wird der Nominalzins der Anleihen, die mit dreimonatigen Kupons ausgestattet sind, für das erste Jahr des Umlaufs auf 16,35% p.a. und für die nächsten zwei Jahre auf 3 Monate festgesetzt. UIRD +5,45 p.p. (Ukrainischer Index der Zinssätze für Privatkundeneinlagen UIRD3-monatig +5,45 Prozentpunkte (p.p.).
Die Anleihen mit einem Nennwert von Tausend UAH werden zum Nennwert über die PFTS-Börse platziert, wobei die staatliche Ukrgasbank als Investmentmanager fungiert. Das Fälligkeitsdatum liegt zwischen dem 16. und 18. November 2027.
Der Nominalzins der vorangegangenen Emission der Serie H, die am 6. September dieses Jahres von der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde registriert wurde, wurde für das erste Jahr des Umlaufs auf 16,5 % pro Jahr festgelegt. Die Anleihen wurden zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober platziert, wobei die Fälligkeit für den 27. bis 29. September 2027 vorgesehen war.
Fast zeitgleich, am 25. September 2024, begann Agromat mit der Rückzahlung seiner 2021 begebenen Anleihen der Serie G im Wert von 100 Mio. UAH, so dass die NSSMC die Registrierung dieser Emission am 24. Oktober stornieren konnte.
„Agromat ist in der Produktion und dem Verkauf von Keramikfliesen und Sanitärkeramik tätig und wurde 1993 gegründet. Der Emittent betreibt 25 Einzelhandelsgeschäfte, davon 10 in Kiew, einschließlich eines spezialisierten Einzelhandelskomplexes für Keramikfliesen und Sanitärkeramik mit einer Gesamtfläche von über 8.000 m².
Laut Prospekt ist das Unternehmen zu je 28,65% im Besitz von CEO Serhiy Voitenko, Oksana Reva und Anatoliy Taday, weitere 10,05% gehören Olga Bashota und 4% Nadiya Rusheliuk.
Der Umsatz des Unternehmens stieg in der ersten Hälfte dieses Jahres um 13,5 % auf 1 Milliarde 506,74 Millionen UAH, während der Nettogewinn um das 2,8-fache auf 15,62 Millionen UAH sank.
Laut Prospekt möchte Agromat in diesem Jahr seinen Nettogewinn auf 3 Mrd. UAH 263,07 Mio. und im nächsten Jahr auf 3 Mrd. UAH 552,53 Mio. sowie den Nettogewinn auf 124,32 Mio. UAH bzw. 135 Mio. UAH steigern, bei einem Vermögen von rund 2,64 Mrd. UAH und einem EBITDA von 297 Mio. UAH.
Der wichtigste langfristige Kreditgeber des Unternehmens ist mit 9 % und 17 % die Kredobank, die zur Jahresmitte 98 Mio. UAH bereitstellte, und weitere 3,3 Mio. UAH waren der ProCredit Bank mit 17 % geschuldet.
Der Bestand an kurzfristigen Krediten in Höhe von 544 Mio. UAH umfasst Darlehen von sechs Banken zu Zinssätzen von 14,8 % bis 16,5 %, verglichen mit 18,5 % bis 19,5 % zu Jahresbeginn: Raiffeisen – 199 Millionen UAH, ProCredit – 106 Millionen UAH, OTP – 86 Millionen UAH, Credit Agricole – 73 Millionen UAH, FUIB – 45 Millionen UAH und Pivdenny – 35 Millionen UAH.
