Der internationale Finanzdienstleister NovaPay (TM NovaPay) plant die Platzierung von 10 Anleihen der Serie J, die von seiner Tochtergesellschaft NovaPay Credit LLC ausgegeben wurden, mit einem Gesamtnennwert von 100 Mio. UAH, wodurch sich die ausstehenden Anleihen des Unternehmens auf 990 Mio. UAH erhöhen werden.
Wie der Emittent im Offenlegungssystem der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) mitteilte, wurde die entsprechende Entscheidung von der Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 5. März getroffen.
Der Nennwert der Anleihe beträgt 1.000 UAH, und es liegen noch keine Informationen über andere Bedingungen der J-Serie vor.
„Die durch die Emission der Anleihen im Rahmen eines öffentlichen Angebots aufgenommenen Mittel sollen in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Kreditgeschäfte für juristische Personen – 20 % der aufgenommenen Mittel; Kreditgeschäfte für Privatpersonen – 80 % der aufgenommenen Mittel“, heißt es in der Ankündigung traditionell.
Wie berichtet, hat NovaPay im Jahr 2023 drei öffentliche Emissionen von verzinslichen Anleihen der Serien A, B und C in Höhe von jeweils 100 Mio. UAH vorgenommen und im vergangenen Jahr sechs weitere Serien von Anleihen – D, E, F, G, H und I – ausgegeben. Insbesondere wurden im Oktober-Dezember 2024 drei Serien von Anleihen – G, H und I – im Gesamtwert von 290 Millionen UAH platziert, wodurch sich der Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Wertpapiere des Unternehmens auf 890 Millionen UAH erhöhte. Die Wertpapiere der Serien G und H im Wert von jeweils 100 Mio. UAH können über die mobile App NovaPay erworben werden, während die Anleihen der Serie I im Wert von 90 Mio. UAH institutionellen Kunden zum Kauf angeboten werden.
Am Donnerstag meldete das Unternehmen, dass etwa 4,3 Tausend Ukrainer NovaPay-Anleihen im Gesamtwert von etwa 1,2 Milliarden UAH gekauft haben, während es zu Beginn des Jahres mehr als 3 Tausend Kunden und 740 Millionen UAH und Mitte Oktober 2024 – 2,6 Tausend Kunden und 600 Millionen UAH meldete.
Den Prospekten zufolge wurden die Anleihen der letzten drei Serien mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgegeben. Der Nominalzins für diese Anleihen beträgt 17 % pro Jahr, während die drei vorangegangenen Serien einen Zinssatz von 18 % hatten. Die Zinserträge aus den Anleihen der Serien G und H sollen am Ende der Laufzeit ausgezahlt werden, während die Anleihen der Serie I vierteljährlich ausgezahlt werden sollen und der Zinssatz derzeit für das erste Jahr der Auflage festgelegt ist.
NovaPay, das die meisten seiner Anleihen als Alternative zu Bankeinlagen über ein ein- bis zwölfmonatiges Rückkaufprogramm bewirbt, gibt Zinssätze von bis zu 18 % pro Jahr an.
Nach Angaben der Ratingagentur Standard stieg der Wert des Kreditportfolios von NovaPay Credit in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 um 53,4 % auf 639,11 Mio. UAH, die Zahl der Kreditverträge verdoppelte sich auf 90,41 Tausend, der Anteil der Kredite, die seit mehr als 90 Tagen überfällig sind, stieg von 0,86 % auf 3,57 %, und der effektive Zinssatz für das Kreditportfolio stieg von 44,69 % auf 58,55 %.
Die Umsatzerlöse des Unternehmens stiegen im Zeitraum Januar-September 2024 um das 2,9-fache auf 170 Mio. UAH, der Nettogewinn um 84,9 % auf 55,3 Mio. UAH und das Eigenkapital um 20,9 % auf 319,1 Mio. UAH.
NovaPay ist ein internationaler Finanzdienstleister, der im Jahr 2001 gegründet wurde. Es ist Teil der Nova-Gruppe und bietet in den Nova-Posta-Büros Online- und Offline-Finanzdienstleistungen an. Laut seiner Website beschäftigt das Unternehmen rund 13.000 Mitarbeiter in mehr als 3.500 Nova-Posta-Filialen in der Ukraine.
Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank entfallen auf das Unternehmen etwa 35 % des Gesamtvolumens der inländischen Geldüberweisungen.
