Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU) объявил второе предложение о выкупе своих еврооблигаций на $1,14 млн в связи с выплатой компанией второго ежемесячного дивиденда акционеру Telco Investments B.V. в размере 47,503 млн грн 3 июня этого года и существенно снизил цену выкупа.
Как объясняет компания в биржевом сообщении, согласно внесенным Нацбанком Украины 21 декабря 2024 года изменениям, теперь разрешено ежемесячно выплачивать за границу дивиденды в сумме, не превышающей EUR1 млн в месяц.
Соответственно, 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн за 2024 год и намерен выплатить их отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн. В мае компания выплатила 46,092 млн грн, или эквивалент $1,11 млн.
Компания вновь подчеркнула, что согласно условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
Согласно объявленным условиям, облигации выкупаются по курсу 90% от номинала, тогда как первое предложение было по цене 99% от номинала, и компания получила почти в 250 раз больше заявок от максимальной суммы выкупа.
VFU напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых выпущено на $300 млн, в обращении их на $298,955 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.
Заявки на участие в выкупе принимаются до 2 июля включительно.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.
