Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber Vodafone Ukraine (VFU), der seine Eurobonds im Wert von fast 7 Mio. $ in drei Angeboten seit Ende Mai im Zusammenhang mit der Zahlung von Dividenden zurückgekauft hat, hat zum dritten Mal eine Erhöhung des Rücknahmepreises bei der vierten Ausschreibung angekündigt – auf 94 % des Nennwerts, verglichen mit 92 % eine Woche zuvor, 90 % Ende August und 85 % beim ersten Angebot vom 13. August.
Nach der Mitteilung des Unternehmens an der irischen Börse blieb das maximale Rückkaufvolumen bei 5,12 Mio. $, was gegenüber 3,945 Mio. $ in der vorletzten Woche angehoben wurde.
Die Frist für die Annahme von Anträgen wurde vom 18. auf den 25. September verlängert, und die Abwicklung ist nun für den 2. Oktober vorgesehen.
Die ersten beiden Male kaufte Vodafone Ukraine die Anleihen im Gegenwert von 1 Mio. EUR zurück. Die erste Rücknahme wurde zu 99 % des Nennwerts und die zweite zu 90 % des Nennwerts angekündigt. Das Unternehmen hat die Ergebnisse der zweiten Rücknahme nicht an der Börse bekannt gegeben, während der Skalierungsfaktor der ersten Rücknahme 0,0040355668 betrug.
Im Anschluss an die dritte Ausschreibung, bei der der Rückkaufpreis auf 85 % des Nennwerts gesenkt und das Angebot auf 4,67 Mio. $ begrenzt wurde, erhielt Vodafone Ukraine Gebote über 53,395 Mio. $ und gab ihnen für 5,208 Mio. $ den Zuschlag. Der Skalierungsfaktor betrug 0,1315451889487317.
Die im Februar 2027 fälligen Anleihen mit einem Nominalzins von 9,625% pro Jahr wurden für 300 Mio. $ ausgegeben. Nach Annullierung der zurückgekauften Anleihen beläuft sich der Gesamtnennwert der im Umlauf verbliebenen Anleihen auf 292,532 Mio. $.
Die Rücknahme der Eurobonds steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass VFU am 24. April 2025 eine Dividendenausschüttung an seinen Aktionär in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. $ zu dem in der Ankündigung angegebenen Wechselkurs) für das Jahr 2024 angekündigt hat. In Übereinstimmung mit den Beschränkungen der Nationalbank wird die Dividende in separaten monatlichen Raten ausgezahlt. Jede dieser monatlichen Dividenden wird sich voraussichtlich auf einen Betrag von 1 Million EUR in UAH belaufen. Das Unternehmen wies darauf hin, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in einem solchen Fall allen Anleihegläubigern anbieten müsste, ihre Anleihen für einen Betrag anzudienen, der dem Betrag der außerhalb der Ukraine gezahlten Dividende entspricht. Seitdem wurden bereits fünf monatliche Dividendenzahlungen in Höhe von jeweils rund 1 Mio. EUR geleistet.
Wie berichtet, verringerte VFU seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 1,705 Mrd. UAH, während sein Umsatz um 15 % auf 13,518 Mrd. UAH stieg.
