Am 20. November 2024 platzierte Agromat LLC, eine landesweite Kette von Fliesen- und Sanitärgeschäften, eine öffentliche Anleihe der Serie I mit einer Laufzeit von drei Jahren im Wert von 100 Mio. UAH vollständig.
Laut einem Bericht der Nationalen Wertpapier- und Börsenkommission der Ukraine genehmigte sie den Platzierungsbericht am 23. Dezember.
„Die Mittel aus dem öffentlichen Angebot werden vom Emittenten für den Ausbau seines Einzelhandelsnetzes verwendet“, heißt es im Prospekt.
Laut Prospekt wird der Nominalzins der Anleihen, die mit einem dreimonatigen Kupon ausgestattet sind, für das erste Jahr des Umlaufs auf 16,35% p.a. und für die folgenden zwei Jahre auf 3 Monate festgelegt. UIRD 3-monatig +5,45 Prozentpunkte (Ukrainischer Index der Zinssätze für Privatkundeneinlagen UIRD 3-monatig +5,45 Prozentpunkte (PP)).
Die Anleihen mit einem Nennwert von 1.000 UAH wurden zum Nennwert über die PFTS-Börse platziert, wobei die staatliche Ukrgasbank als Investmentmanager fungierte. Der Fälligkeitstermin liegt zwischen dem 16. und 18. November 2027.
Der Nominalzins der vorangegangenen Emission der Serie H, die am 6. September dieses Jahres von der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde registriert wurde, wurde für das erste Jahr des Umlaufs auf 16,5 % pro Jahr festgelegt. Die Anleihen wurden zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober platziert, wobei die Fälligkeit für den 27. bis 29. September 2027 vorgesehen war.
Fast zeitgleich, am 25. September 2024, begann Agromat mit der Rückzahlung seiner 2021 begebenen Anleihen der Serie G im Wert von 100 Mio. UAH, so dass die NSSMC die Registrierung dieser Emission am 24. Oktober aufheben konnte.
„Agromat ist in der Produktion und dem Verkauf von Keramikfliesen und Sanitärkeramik tätig und wurde 1993 gegründet. Der Emittent betreibt 25 Einzelhandelsgeschäfte, davon 10 in Kiew, einschließlich eines spezialisierten Einzelhandelskomplexes für Keramikfliesen und Sanitärkeramik mit einer Gesamtfläche von über 8.000 m².
Laut Prospekt sind die Miteigentümer des Unternehmens mit jeweils 28,65 % CEO Sergey Voitenko, Oksana Reva und Anatoly Taday, weitere 10,05 % sind im Besitz von Olga Bashota und 4 % von Nadiya Rusheluk.
Der Umsatz des Unternehmens stieg in der ersten Hälfte dieses Jahres um 13,5 % auf 1 Milliarde 506,74 Millionen UAH, während der Nettogewinn um das 2,8-fache auf 15,62 Millionen UAH sank.
Laut Prospekt wollte Agromat im Jahr 2024 seinen Nettogewinn auf 3 Mrd. UAH 263,07 Mio., im Jahr 2025 auf 3 Mrd. UAH 552,53 Mio. und den Reingewinn auf 124,32 Mio. UAH bzw. 135 Mio. UAH steigern, bei einem Vermögen von rund 2,64 Mrd. UAH und einem EBITDA von 297 Mio. UAH.
