Die ukrainischen Zement- und Betonhersteller sind in der Lage, ihre Kapazitäten zu erhöhen, um den Bedarf des Aufschwungs in jedem Szenario zu decken, so das Ergebnis einer von CBR im vergangenen Jahr durchgeführten Umfrage unter Zementherstellern und -verbrauchern.
„Die Umfrage hat gezeigt, dass die Zementhersteller und -verbraucher selbst in einer Situation großer Unsicherheit, wie sie jetzt herrscht, mit reduzierten internationalen Finanzmitteln und äußerst begrenzten Ressourcen im ukrainischen Haushalt, bereit sind, ihre Kapazitäten schnell wiederherzustellen und zu erweitern und zu investieren, um die Nachfrage im Aufschwung zu befriedigen“, sagte die CBR-Forscherin Tatiana Sytnyk auf einer Sitzung des ukrainischen Bauverbandes bei der Vorstellung der Ergebnisse.
Die Zementproduktion hat sich seit 2023 teilweise erholt, aber der Verbrauch ist stark von der staatlichen Finanzierung abhängig
Laut der CBR-Studie ging die Zementproduktion 2022 aufgrund des rückläufigen Inlandsverbrauchs deutlich zurück – auf 5,4 Millionen Tonnen gegenüber 11 Millionen Tonnen im Jahr 2021. In den Jahren 2023-2024 stabilisierte sich die Produktion jedoch und erreichte 7,4 Millionen Tonnen bzw. 7,97 Millionen Tonnen. Nach Angaben der befragten Experten war die Menge von 8 Mio. Tonnen der Höchstwert während des Krieges. Nach dem Ende des Krieges und dem Beginn des Aufschwungs könnte die Spitzenproduktion von Zement maximal 12 Millionen Tonnen erreichen, aber dieses Niveau wird erst im dritten oder vierten Jahr des Aufschwungs erreicht werden.
Die wichtigste Frage, die in der Fachwelt diskutiert wird, ist, ob es genügend Zement geben wird, um die Herausforderungen des Aufschwungs zu bewältigen. Das Problem wurde durch eine Studie der staatlichen Vneshexpertiza aus dem Jahr 2022 verschärft, die von einem optimistischen Szenario ausging, bei dem davon ausgegangen wurde, dass genügend Geld für die Erholung vorhanden sei und der gesamte Prozess drei Jahre dauern würde, so Pavlo Kachur, Vorsitzender von Ukrcement.
„Solche Berechnungen gingen von einem Mangel an Baumaterialien aus, insbesondere an Zement. Jetzt aber bewertet die Gewerkschaft die Herausforderungen für die Industrie, berücksichtigt die Erfahrungen aus drei Jahren Krieg und sagt voraus, dass der Wiederaufbau mit der Minenräumung, der Verstärkung der Demarkationslinie und der Wiederherstellung der Energieversorgung beginnen wird. Wir werden etwa im dritten oder vierten Jahr mit großen Bauvorhaben beginnen“, sagte er gegenüber Interfax-Ukraine.
Derzeit sind die Zementwerke ungleichmäßig ausgelastet, wobei die Anlagen im Westen der Ukraine besser und die im Süden und Osten schlechter ausgelastet sind. Im Jahr 2022 arbeiteten die Zementwerke mit Verlust, da die Produktion die Fixkosten nicht deckte, aber die Unternehmen behielten ihr Personal. Im Jahr 2023 erreichten sie die Gewinnschwelle, wobei die Produktionsmengen die Fixkosten deckten.
Was die Zementverbraucher betrifft, so wurden im Rahmen der Studie Hersteller von Beton, Porenbeton und anderen Baustoffen befragt, die Unternehmen unterschiedlicher Größe – von kleinen bis zu großen Unternehmen – aus allen Regionen repräsentieren.
„Die Studie hat gezeigt, dass unser Zement für die Hersteller in Bezug auf die Qualität und sogar den Preis recht akzeptabel ist. Er wird 2023 um 20 % und 2024 um 10 % teurer werden, was der Inflation entspricht“, so Kachur.
Zwei Drittel der befragten Zementverbraucher gaben an, ihre Produktion im Jahr 2023 zu erhöhen, 20 % kehrten zu den Produktionsmengen der Vorkriegszeit zurück, und einige übertrafen sie sogar (Beton für Infrastrukturanlagen). Ein Jahr später, im Jahr 2024, als die Umfrage durchgeführt wurde, war die Stimmung der Zementverbraucher jedoch eher verhalten: Sie sahen die Gefahr eines Rückgangs aufgrund der Instabilität der staatlichen Finanzierung.
Die Industrie ist bereit, in die Modernisierung zu investieren
Laut Kachur wird der Zementverbrauch im Jahr 2023 auf dem Gesamtmarkt leicht zurückgehen, da große Schutz- und Sanierungsprojekte von der staatlichen Finanzierung abhängen und die zivilen Bauträger noch nicht bereit sind, ihre Tätigkeit wieder voll aufzunehmen. So ist die Zahl der Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte im Vergleich zur Vorkriegszeit deutlich zurückgegangen. Der Experte bezeichnete auch die Frage der Humanressourcen als kritisch für die Branche. Es müssen neue Fachkräfte ausgebildet werden, um die mobilisierten und umgesiedelten Mitarbeiter der Branche zu ersetzen.
„Dies (Ausbildung, Planung und Mittelbeschaffung) wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die den Zementherstellern ausreicht, um den Markt zu füllen. Zunächst einmal muss in die Modernisierung und Erweiterung investiert werden. Insbesondere gibt es bereits zwei fertige Projekte zum Bau neuer Öfen, die den höchsten modernen Anforderungen entsprechen, in Kryvyi Rih und Ivano-Frankivsk, und das Werk Baltsem hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht (vor dem Krieg produzierte es etwa 200.000 Tonnen Zement bei einer Kapazität von 4 Millionen Tonnen)“, sagte er.
In der Studie wird festgestellt, dass es unwahrscheinlich ist, dass völlig neue Anlagen gebaut werden, aber ein Jahr reicht aus, um den Ofen zu modernisieren. Es wird geschätzt, dass mindestens zwei Werke zusätzliche Öfen in Betrieb nehmen werden, die 2 Millionen Tonnen produzieren werden. So hat Kryvyi Rih Cement bereits eine Sondergenehmigung für die Erschließung des Kalksteinvorkommens Maryansky (60 km vom Werk entfernt) erhalten und plant den Bau eines Ofens im Steinbruch selbst, um Klinker zu produzieren. Die in Kramatorsk ansässigen Werke Garmata (verstaatlicht) und Balakliya (Baltsem) könnten ebenfalls modernisiert werden.
„Die Zementunternehmen sind bereit, rasch in die Modernisierung zu investieren und zusätzliche Öfen in Betrieb zu nehmen, sobald die Erholung einsetzt, um als erste auf den Markt zu reagieren. Die Unternehmen warten auf Signale, um mit der Expansion zu beginnen. Dies könnten Nachrichten über die Bereitstellung von Mitteln für den Aufschwung und/oder das Erreichen der Nachfrage von 9,5 Millionen Tonnen sein“, erklärte Sytnyk.
Inländischer Zement konkurriert auf Augenhöhe mit europäischem Zement
Unter den Reserven für die kritisch hohe Nachfrage nach Wiederherstellung erwähnen die Experten auch die mögliche Rückkehr der Zementimporte in die Ukraine. Derzeit importiert die Ukraine diesen Rohstoff nicht, sondern exportiert ihn.
„Wir müssen ehrlich zugeben, dass die Exporte während des Krieges unsere Industrie gerettet haben. Vor dem Krieg, im Jahr 2021, beliefen sich die Zementexporte auf 56 Tausend Tonnen, und im Jahr 2024 auf 1,7 Millionen Tonnen, was etwa 15 % unserer Produktion entspricht, was ein großer Anteil ist. Wir sagen es unseren Nachbarn ständig: „Sobald der ukrainische Verbrauch anzieht, wird sich die Situation dramatisch ändern, es wird für uns rentabler sein, Zement zu den Baustellen in der Ukraine zu transportieren, und die Frage der Importe wird relevant werden“, sagt Kachur.
In der CBR-Studie heißt es, dass bei einer überwiegenden Finanzierung von Wiederaufbauprojekten durch die EU die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs der Zementimporte aus Europa, vor allem für Infrastrukturprojekte, hoch ist.
Der Experte erinnerte an die möglichen Risiken für die Industrie in dieser Phase, da es heute weltweit eine Überproduktion von Zement gibt. Daher können die meisten Industrieländer den gesamten Bedarf an Wiederaufbauprojekten vollständig decken, was den einheimischen Herstellern schaden könnte.
„Ich möchte meinen Standpunkt öffentlich kundtun: Der ukrainische Markt (in der Wiederaufbauphase) sollte so weit wie möglich mit einheimischen Produkten lokalisiert werden und nur den Ländern zur Verfügung stehen, die uns während des Krieges unterstützt haben. Denn wir müssen harte Maßnahmen gegen Länder ergreifen, die das angreifende Land während des Krieges unterstützt haben, sich aber am Wiederaufbau beteiligen wollen, um ihren Markt zu schützen“, sagte Kachur.
