Am 2. Mai wird NovaPay International Financial Service (NovaPay TM) ein öffentliches Angebot der 10. Serie von Anleihen – Serie J – mit einem Gesamtnennwert von 100 Mio. UAH seiner Tochtergesellschaft NovaPay Credit LLC auflegen, die vom Emittenten in seinem Anleiherückkaufprogramm verwendet werden, das eine Alternative zu Einlagen darstellt.
Laut der Website der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) hat diese die Emission registriert und den Prospekt der Anleihen der Serie J am 25. April genehmigt.
Dem Prospekt zufolge werden die Anleihen mit einer Laufzeit von drei Jahren begeben, wobei der Nominalzins von 17 % p.a. in früheren Serien auf 18 % p.a. erhöht wurde und die Zinserträge am Ende der Umlaufzeit ausgezahlt werden.
Der Platzierungspreis wurde auf den Nennwert von 1 Tausend UAH pro Anleihe festgelegt.
Univer Capital LLC wurde zum Verwalter der Anleihen der Serie J, wie auch der vorherigen Serien, ernannt.
„Die durch die Anleiheemission im Rahmen eines öffentlichen Angebots aufgenommenen Mittel sollen in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Kreditgeschäfte für juristische Personen – 20 % der tatsächlich aufgenommenen Mittel; Kreditgeschäfte für natürliche Personen – 80 % der tatsächlich aufgenommenen Mittel“, heißt es im Prospekt.
Wie berichtet, hat NovaPay im Jahr 2023 drei öffentliche Emissionen von verzinslichen Anleihen der Serien A, B und C in Höhe von jeweils 100 Mio. UAH vorgenommen und im vergangenen Jahr sechs weitere Serien von Anleihen – D, E, F, G, H und I – begeben. Insbesondere wurden im Oktober-Dezember 2024 drei Serien von Anleihen – G, H und I – für einen Gesamtbetrag von 290 Millionen UAH platziert, wodurch sich der Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Wertpapiere des Unternehmens auf 890 Millionen UAH erhöhte.
Die Wertpapiere aller Serien, mit Ausnahme von „B“ und „I“, werden für das Rückkaufprogramm verwendet und können über die mobile Anwendung NovaPay erworben werden, während die Anleihen „B“ und „I“ institutionellen Kunden zum Kauf angeboten werden und die Zinserträge vierteljährlich ausgezahlt werden.
Den Prospekten zufolge haben die letzten drei Anleiheserien eine Laufzeit von drei Jahren. Der Nominalzins dieser Anleihen beträgt 17 % pro Jahr, während die drei vorangegangenen Serien einen Zinssatz von 18 % hatten.
NovaPay bewirbt die meisten seiner Anleihen als Alternative zu Bankeinlagen durch ein ein- bis 12-monatiges Rückkaufprogramm. Seit dem 17. April hat das Unternehmen die Zinssätze für seine Anleihen leicht angehoben: Sie reichen nun von 10 % pro Jahr und Monat bis zu 19 % pro Jahr und Jahr, und es wurde eine neue Anlagedauer von vier Monaten zu 17,5 % pro Jahr hinzugefügt.
NovaPay ist ein im Jahr 2001 gegründeter internationaler Finanzdienstleister. Er gehört zur Nova-Gruppe und bietet Finanzdienstleistungen online und offline in den Nova Poshta-Büros an. Es war das erste Nicht-Banken-Finanzinstitut in der Ukraine, das 2023 eine erweiterte NBU-Lizenz erhielt, die es ihm erlaubte, Konten zu eröffnen und Karten auszugeben, und das erste Nicht-Banken-Finanzinstitut, das Ende letzten Jahres seine eigene Finanz-App startete.
Dem Prospekt zufolge plant NovaPay Credit, seine Zinserträge in diesem Jahr auf 802,1 Mio. UAH und im nächsten Jahr auf 1 Mrd. 515,1 Mio. UAH zu steigern und einen Nettogewinn von 518,9 Mio. UAH bzw. 1 Mrd. 30,6 Mio. UAH zu erwirtschaften.
Im vergangenen Jahr stieg der Nettogewinn des Unternehmens von 40,3 Mio. UAH im Vorjahr auf 89,2 Mio. UAH, während die Einnahmen von 95,6 Mio. UAH auf 285,6 Mio. UAH stiegen.
