Aktienindizes der westeuropäischen Länder sind am Donnerstag auf die hawkish Aussagen des Chefs der Federal Reserve System (Fed) Jerome Powell fallen.
Der zusammengesetzte Index der größten europäischen Unternehmen Stoxx Europe 600 um 11:38 Uhr fiel um 0,73% auf 457,31 Punkte.
Der britische FTSE 100 verlor 0,46%, der deutsche DAX – 0,76%, der französische CAC 40 – 1,02%. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 fielen um 1,2% bzw. 0,7%.
Am Vortag hatte die US-Notenbank ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 5,25-5,5 % pro Jahr belassen.
In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung erklärte Powell, dass die Zentralbank bereit sei, den Zinssatz bei Bedarf wieder anzuheben. Powell wies auch darauf hin, dass eine „weiche Landung“ der US-Wirtschaft nicht sein Basisszenario ist, obwohl sie möglich ist.
Das Dotplot der Prognosen, ein Diagramm, das die individuellen Erwartungen der Mitglieder des Gouverneursrats der Fed und der Leiter der Federal Reserve Banks (FRBs) in Bezug auf die Zinssätze darstellt, zeigt, dass 12 von 19 US-Zentralbankern eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr erwarten.
Später am Donnerstag werden die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England bekannt gegeben. Analysten gehen nach wie vor davon aus, dass die britische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,5 % anheben wird, obwohl nach den gestrigen Daten, die auf eine unerwartete Verlangsamung der Inflation im Vereinigten Königreich im August hindeuten, die Wahrscheinlichkeit, dass der Zinssatz auf demselben Niveau bleibt, leicht gestiegen ist.
Die Aktien der Bergbauunternehmen in London fallen angesichts der niedrigeren Metallpreise. Fresnillo, Rio Tinto, Glencore und Anglo American geben um mehr als 1 % nach.
Der Kurs der Aktien der CVS Group steigt um 3,2 %. Die britische Kette von Tierkliniken meldete für das vergangene Geschäftsjahr einen Anstieg der Einnahmen und des Gewinns vor Steuern aufgrund der starken Nachfrage nach Tierpflegeleistungen. Der Vorsteuergewinn des Unternehmens belief sich auf 53,9 Millionen Pfund (66,5 Millionen Dollar), während der Umsatz 608,3 Millionen Pfund betrug.
Die Kapitalisierung von JD Sports Fashion stieg um 7,8 %. Der britische Bekleidungseinzelhändler verzeichnete in der ersten Jahreshälfte, die am 31. Juli endete, einen Anstieg des Gewinns vor Steuern von 298,3 Millionen Pfund im Vorjahr auf 375,2 Millionen Pfund, während der Umsatz von 4,42 Milliarden Pfund auf 4,78 Milliarden Pfund stieg. Beide Zahlen übertrafen die Prognosen der Analysten.
Ein weiteres Bekleidungsunternehmen, Next PLC, hob seine Prognosen für das Gesamtjahr nach einer starken Leistung in der ersten Jahreshälfte an. Der Gewinn vor Steuern stieg im Zeitraum Februar-Juli von 400,6 Mio. £ auf 419,8 Mio. £, während der Umsatz von 2,38 Mrd. £ auf 2,52 Mrd. £ anstieg. Die Prognose für den Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr wurde von 845 Millionen Pfund auf 875 Millionen Pfund angehoben.
Next-Aktien steigen um 1,9 %.
Die Aktien des norwegischen Finanzunternehmens Storebrand steigen um 0,8 %, nachdem der Verkauf einer 50 %igen Beteiligung an dem Versicherungs-Joint-Venture Storebrand Helseforsikring an Ergo International bekannt gegeben wurde. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben, aber Storebrand erwartet einen positiven Effekt von 1,1 Mrd. NOK (102 Mio. $) aus dem Geschäft.
Die französische Supermarktkette Casino Guichard-Perrachon hat ihre Umsatz- und Gewinnprognosen in Frankreich für den Zeitraum 2024-2028 nach unten korrigiert. Die Aktien des Unternehmens fielen um 4,6 %.
In Deutschland sind die Spitzenreiter des Rückgangs die Aktien von Sartorius mit einem Minus von 2,5 % und die Vorzugsaktien der Porsche AG mit einem Minus von 2,1 %.
In Paris sind Airbus (-2,4 %) und Saipem (-3,5 %) aktiv auf Talfahrt, während in Mailand die Aktien nachgeben.
Die Aktienindizes der westeuropäischen Länder verändern sich beim Handel am Mittwoch in mehrere Richtungen, aber die Gesamtdynamik ist aufgrund der schwachen statistischen Daten aus der Eurozone eher negativ.
Der zusammengesetzte Index der größten europäischen Unternehmen Stoxx Europe 600 bis 11:47 Uhr Q1 fiel um 0,16% auf 459,09 Punkte.
Britischen Indikator FTSE 100 hinzugefügt 0,13%, Italienisch FTSE MIB – 0,26%. Unterdessen verlor der deutsche DAX 0,3 Prozent, der französische CAC 40 verlor 0,25 Prozent und der spanische IBEX 35 verlor 0,23 Prozent.
Der zusammengesetzte Index des Unternehmer- und Verbrauchervertrauens in der Eurozone fiel im August auf 93,3 Punkte gegenüber 94,5 Punkten im Vormonat. Der Index fiel damit den vierten Monat in Folge und erreichte den niedrigsten Wert seit November 2020.
Unterdessen beschleunigte sich die Inflation in Spanien von 2,3 Prozent im Juli auf 2,6 Prozent im August, wie vorläufige offizielle Daten zeigen. Ohne Berücksichtigung der Energie- und Lebensmittelpreise stiegen die Verbraucherpreise im August um 6,1 Prozent, nachdem sie im Juli um 6,2 Prozent gestiegen waren.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Preise für nach Deutschland eingeführte Waren im Juli um 13,2 Prozent und damit so stark wie seit Januar 1987 nicht mehr.
Die Erzeugerpreise in Österreich fielen im Juli im Jahresvergleich um 1,3 Prozent und waren damit zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren rückläufig.
Die Aktien des britischen Versicherers Prudential Plc. steigen um 3,3 %, nachdem der Betriebsgewinn in der ersten Jahreshälfte um 6 % auf 1,46 Mrd. $ gestiegen ist.
Unterdessen verbilligen sich die Wertpapiere von ASR Nederland um 0,5 %. Die niederländische Versicherungsgesellschaft verzeichnete in der ersten Jahreshälfte einen Betriebsgewinn von 460 Mio. €, verglichen mit revidierten 454 Mio. € im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Zitiert Wertpapiere Rio Tinto in London sind bis 0,7%, während der Marktwert von Anglo American, Glencore und Antofagasta sinkt um 0,1-1%.
Der Preis der Wertpapiere der britischen Banken Barclays, Standard Chartered und Lloyds steigt um etwa 0,8%.
In Deutschland, der Führer des Wachstums sind die Aktien der Commerzbank, steigt im Preis von 1,3%, die Führer der Rückgang sind die Wertpapiere von RWE und Siemens Energy, fallen im Preis von 3,4% und 2,6%, respectively.
Auf der Auktion in Mailand aktiv wachsenden Notierungen von Wertpapieren Banca Monte dei Paschi di Siena (um 2,3%), in Paris – Aktien Capgemini (um 1,3%), und in Madrid fällt der Preis der Aktien Iberdrola (um 2,5%).
Die europäischen Aktienindizes verzeichnen am Dienstag im Allgemeinen moderate Gewinne, mit Ausnahme des Composite-Index der Region und des französischen Indikators.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region lag um 11:06 Uhr bei 466,50 Punkten und damit 0,04% im Minus.
Der britische FTSE 100 stieg während der Sitzung um 0,15%, während der deutsche DAX um 0,1% zulegte. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 legten um 0,3% bzw. 0,2% zu. Der französische CAC 40 gab dagegen um 0,06% nach.
Die Marktteilnehmer warten auf die revidierten Daten zum BIP der Eurozone für das erste Quartal, die später am Dienstag veröffentlicht werden. Vorläufigen Daten zufolge wuchs die Wirtschaft des Währungsblocks im Zeitraum Januar-März um 0,1 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten und um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die von Trading Economics befragten Analysten erwarten, dass die erste Schätzung bestätigt wird.
Darüber hinaus wurde am Dienstag berichtet, dass die britische Arbeitslosenquote im März auf 3,9 % gestiegen ist, gegenüber 3,8 % im Vormonat, während Analysten im Allgemeinen keine Veränderung der Zahl erwartet hatten.
Der nationale durchschnittliche Wochenlohn einschließlich Prämien stieg im Zeitraum Januar-März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,8 % auf 642 £. Ohne Boni stieg er um 6,7 % auf 598 £.
Die Inflation in Italien lag den endgültigen Daten zufolge im April bei 8,7 %, gegenüber 8,1 % im März. Vorläufige Daten deuteten auf einen Anstieg der Verbraucherpreise um 8,8 % hin, und die Analysten erwarteten keine Revision.
Die Aktien von Imperial Brands Plc fallen um 0,7 %, obwohl der britische Konzern, zu dem auch das Tabakunternehmen Imperial Tobacco gehört, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 den Gewinn vor Steuern und den Umsatz gesteigert und die Dividende erhöht hat.
Der Aktienkurs der Vodafone Group Plc fällt um 3,1%. Der britische Mobilfunkbetreiber hat seinen Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2023 aufgrund des Verkaufs von Vantage Towers mehr als verdreifacht, sein EBITDA ist jedoch um 1,3 % gesunken.
Das Management von Vodafone kündigte außerdem an, dass es im Rahmen eines Dreijahresplans 11.000 Stellen abbauen will.
Die Kapitalisierung des britischen Online-Händlers Boohoo Group PLC stieg um 12 %. Das Unternehmen meldete für das vergangene Geschäftsjahr einen Vorsteuerverlust und einen Umsatzrückgang von 11 %, gab aber einen guten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.
Der Marktwert von Bouygues SA ist um 2,3% gesunken. Das französische Konglomerat steigerte seinen Quartalsumsatz um die Hälfte auf 12,01 Mrd. €, erhöhte aber seinen Nettoverlust leicht auf 134 Mio. €.
Die Aktienindizes der wichtigsten asiatisch-pazifischen Länder sind rückläufig und folgen damit der ähnlichen Dynamik am US-Aktienmarkt am Vortag.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche werden die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für April in den USA und China sein. Sie werden am Mittwoch bzw. Donnerstag veröffentlicht.
Der chinesische Shanghai Composite Index lag um 8:36 Uhr um 1,4 % im Minus, und der Hang Seng in Hongkong verlor 0,7 %. Beide Indikatoren sind damit zum zweiten Mal in Folge rückläufig.
Deutliche Kursrückgänge in Festlandchina verzeichneten die Aktien der Finanzbranche, darunter China Galaxy Securities (-10 %), Bank of China (-5,7 %), Agricultural Bank of China (-5,5 %), Citic Securities (-3,1 %) und ICBC (-4,7 %).
An der Hongkonger Börse fielen die Titel des Bauunternehmens Longfor Group Holdings Ltd. – um 3,9% und der Versicherer China Life Insurance Co. (SPB: 2628) um 2,8%.
Darüber hinaus sanken der Computerhersteller Lenovo um 2% sowie die Sportartikelhersteller Anta Sports Products Ltd. und Li Ning Co. – um 1,9 % bzw. 1,8 %.
Gleichzeitig steigt der Aktienkurs des Internetgiganten Tencent (SPB: 700) um 0,5 %, des Einzelhändlers Alibaba (SPB: BABA) um 0,9 %, der Automobilhersteller BYD und Geely um 3,7 % bzw. 3,6 %, die Chiphersteller Sunny Optical Technology Group Co. und Semiconductor Manufacturing International Corp. – um 3,7 % bzw. 1,6 %.
Der japanische Nikkei-225-Index fiel bis 8:31 Uhr Moskauer Zeit um 0,4 Prozent.
An der Spitze der fallenden Notierungen stehen die Aktien der Metallproduzenten Pacific Metals Co. (-11,2%), Nippon Steel Corp. (-8,2%) und Kobe Steel Ltd. (-3,7%) sowie der Automobilhersteller Mitsubishi Motors Corp. (-9,5%).
Außerdem gaben der Konsolenhersteller Nintendo (-0,5%) und der Unterhaltungselektronikhersteller Sony Group (-0,9%) nach.
Der südkoreanische Kospi-Index war um 8:32 MSK um 0,5% gefallen.
Aktien eines der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. fielen um 0,9%, Stahlhersteller Posco – 0,5%.
Inzwischen, Hyundai Motor stieg 2,9%.
Wert der australischen S&P/ASX 200 Index fiel um 0,2%.
Die Kapitalisierung der weltgrößten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto fiel um 0,2% bzw. 0,8%.
Australiens führender Weinproduzent Treasury Wine Estates Ltd. verlor 2,1 %.
Auch die Aktien der Branchenvertreter Woodside Energy und Santos verbilligten sich infolge des Rückgangs der Ölpreise um 0,7 % bzw. 1,1 %.
Die europäischen Aktienindizes fallen am Donnerstag nach der Entscheidung der US-Zentralbank, die Geldpolitik zu straffen (Geldpolitik). Die Anleger erwarten auch Zinserhöhungen in der Eurozone und bewerten die Quartalsberichte der Emittenten.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region lag um 11:55 Uhr mit 460,1 Punkten um 0,52% im Minus.
Der britische FTSE 100-Indikator verlor 0,51%, der deutsche DAX – 0,36%, der französische CAC 40 – 0,46%, der italienische FTSE MIB – 0,71%, der spanische IBEX 35 – 0,58% während der Sitzung.
Am Vortag hatte die US-Notenbank (Fed) den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, der nun bei 5-5,25% pro Jahr liegt. Darüber hinaus wurden die Worte über die Notwendigkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik, die in dem am Ende der März-Sitzung veröffentlichten Dokument enthalten waren, aus der Pressemitteilung nach der Sitzung gestrichen.
Laut Trading Economics wird auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze wahrscheinlich anheben. Die Ergebnisse der Mai-Sitzung werden am Donnerstag um 15:15 Uhr Moskauer Zeit veröffentlicht.
Auch die Sorge um den Bankensektor wächst. PacWest Bancorp erklärte, es führe Gespräche mit Partnern und potenziellen Investoren und prüfe verschiedene Optionen für sein Geschäft. Zuvor hatten Medien über die Verkaufsabsichten des US-Finanzierers berichtet, woraufhin der Aktienkurs des Unternehmens im Nachhandel am Mittwoch um mehr als 50 % einbrach.
In Frankreich gehören das Outsourcing-Unternehmen Teleperformance (-4%), der Einzelhändler Carrefour (-2,3%), der Kosmetikhersteller L’Oreal (-2,1%) und der Stahlproduzent ArcelorMittal (-1,7%) zu den Spitzenreitern.
Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus SE verliert 1,1 %. Das europäische Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 2 % und einen Rückgang des Nettogewinns auf 466 Mio. € gegenüber 1,22 Mrd. € im Vorjahr.
Die Aktien der deutschen Volkswagen AG fallen um 0,1%. Der Automobilhersteller hat im ersten Quartal 2023 seinen Umsatz gesteigert, den Betriebsgewinn jedoch um 31% gesenkt.
Die Kapitalisierung der schwedischen Volvo Car fällt um 3,8%. Das Unternehmen kündigte an, 1.300 Büroangestellte in Schweden zu entlassen, was etwa 6 % seiner Belegschaft in Schweden entspricht.
Ein anderer Automobilhersteller, die Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW), gewinnt 2,2 % an Marktwert. Das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 2 Mrd. € beschlossen, obwohl sich der Gewinn vor Steuern im ersten Quartal mehr als halbiert hat.
Die Stammaktien der Mercedes-Benz Group AG und die Vorzugsaktien der Porsche Automobil Holding SE legten um 2,4% bzw. 1% zu.
Der Öl- und Gaskonzern Shell (SPB: RDS.A) steigt um 2,3%. Das britisch-niederländische Unternehmen steigerte seinen Nettogewinn im Januar-März um 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und plant, vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal eigene Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar zurückzukaufen.
Die Aktien des Konkurrenten TotalEnergies (SPB: TOT) steigen um 1,3% und BP plc (SPB: BP) fallen um 0,4%.
Die Brauerei Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) (AB InBev) hat ihren Nettogewinn im ersten Quartal um das 17-fache gesteigert. Ihr Marktwert steigt um 0,1%.
Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes steigen am Freitag überwiegend, mit Ausnahme des südkoreanischen Indikators.
Händler werten die statistischen Daten sowie die Ergebnisse der Sitzung der Bank of Japan aus.
Die japanische Zentralbank ließ die wichtigsten Parameter der Geldpolitik am Ende der zweitägigen Sitzung am Freitag, die die erste unter dem neuen Zentralbankchef Kazuo Ueda war, unverändert.
Der kurzfristige Zinssatz für Geschäftsbankeinlagen bei der Zentralbank wurde bei minus 0,1 % pro Jahr belassen, und die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen liegt bei Null, so die japanische Zentralbank in einer Erklärung.
Die Bank von Japan hat auch die Bandbreite, innerhalb derer die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen schwanken kann, beibehalten – plus/minus 0,5 %.
Gleichzeitig verschwand die Formulierung über die Absicht, den Zinssatz auf dem aktuellen Niveau oder darunter zu halten, aus dem Text der Erklärung der Zentralbank nach der Sitzung. Diese Formulierung wird von der BoJ seit Oktober 2019 wiederholt.
Die Zentralbank bekräftigte jedoch, dass sie bereit ist, die stimulierende Politik beizubehalten, bis sich die Inflation auf dem Zielniveau von 2 % stabilisiert.
Darüber hinaus hat die Bank of Japan ihre Absicht angekündigt, eine QE-Revision durchzuführen, deren Ergebnis in 12-18 Monaten veröffentlicht werden soll.
Die am Freitag veröffentlichten Statistiken zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze in Japan im 13. Monat in Folge gestiegen sind, die Industrieproduktion zugenommen hat und die Arbeitslosigkeit unerwartet stark angestiegen ist.
Der japanische Aktienindex Nikkei 225 legte im Handel um 1% zu. Toyota Motor stieg um 1,3 Prozent, SoftBank Group um 2,3 Prozent und Denso Corp. – um 4,3%, Daikin Industries um 2,8% und Ana Holdings um 2,2%.
Der chinesische Aktienindex Shanghai Composite stieg am Freitag um 0,7 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,6 Prozent zulegte.
Die Spitzenreiter sowohl auf dem chinesischen Festland als auch in Hongkong sind Technologiewerte, die von den guten Quartalsberichten der US-amerikanischen IT-Giganten beflügelt wurden.
Kunlun Tech stieg beim Handel in Shenzhen um fast 20 %. Die Aktien von BlueFocus Intelligent stiegen um 17 %, Dawning Information Industry um 5,2 % und 360 Security Technology um 4,8 %.
In Hongkong stiegen die Aktien von BYD Electronic (+6,7%), Haier Smart Home (+5,9%), Semiconductor Manufacturing International (+2%) und NetEase Inc. (SPB: NTES) (+3,2%).
China Tourism Duty Free Corp. fielen im Handel um 0,15 Prozent. Der Nettogewinn des Unternehmens fiel im ersten Quartal um 10 Prozent, da die Kosten schneller stiegen als die Einnahmen.
Der australische S&P/ASX 200 legt um 0,24% zu und der südkoreanische KOSPI verliert 0,02%.
Die südkoreanische Industrieproduktion ist im März um 7,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Im Februar war die Zahl um 8 % gesunken.
