Der Düngemittelmarkt in der Ukraine wird sich 2024 dramatisch verändern, da die Zollkontrollen über die Herkunft der importierten Waren eingeführt werden und der Übergang zur Verwendung einheimischer Produkte erzwungen wird, was die Kosten der Landwirte nicht senken wird, berichtet die Nachrichtenagentur Infoindustry.
„November und Dezember waren eigentlich ein Misserfolg für die Importe. Wir haben in zwei Monaten so viel Düngemittel importiert wie im Oktober 2023. Der Düngerverbrauch ist stark auf Stickstoffdünger ausgerichtet (…) Im Jahr 2023 betrug das Verhältnis von Stickstoffdünger zu allen anderen Düngemitteltypen ein noch nie dagewesenes Verhältnis von 3:1. Insgesamt verbrauchte die Ukraine im Jahr 2023 4,35 Millionen Tonnen Düngemittel“, so die Analysten.
Sie wiesen auf einen Rückgang der Einfuhren von Mehrnährstoffdüngern über die Häfen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hin. Im November-Dezember wurde die Einfuhr von Mehrnährstoffdüngern und einzelnen Stickstoffdüngern nach dem Anstieg des Euro und den Schwierigkeiten an der Grenze nahezu eingestellt, erklärte die Industrieagentur.
In Bezug auf die Situation an der Grenze bei der Einfuhr von Düngemitteln erinnerten die Experten daran, dass seit dem 4. Januar 2024 alle Grenzzollstellen damit begonnen haben, alle Arten von Düngemittelladungen zu kontrollieren, um deren Ursprungsland zu analysieren und zu bestimmen. Der Grund für diese Maßnahmen, so die Analysten, ist die Übersättigung der Märkte aller Länder rund um die Ukraine mit russischen Düngemitteln.
„Leider müssen die ukrainischen Landwirte nun 10-14 Tage auf die Ergebnisse der Düngeranalyse warten und zusätzlich teure Importdünger kaufen, zu denen alle Arten von NPK (Importe) gehören. Zu Beginn des Jahres werden die Importe noch unerschwinglicher. Es bleibt weniger als ein Monat bis zum Beginn der Saison“, so InfoIndustry.
Gleichzeitig betonten die Analysten, dass es auf dem heimischen Markt gute Nachrichten gibt: Die Düngemittelbestände von Händlern und Produzenten erreichten zu Beginn der Saison 80-85% des Marktbedarfs, wenn man die aktuelle Nachfrage berücksichtigt.
Darüber hinaus hat der Agentur zufolge Anfang 2024 ein Wechsel im Vorstand des staatlichen Unternehmens Sumykhimprom stattgefunden, was auf eine Änderung der Politik und möglicherweise des Düngemittelsortiments hoffen lässt, das das Unternehmen im Frühjahr auf den Markt bringen kann.
„Auf jeden Fall müssen die Landwirte nicht mit sinkenden Düngemittelpreisen rechnen, selbst wenn der Weltmarkt zusammenbricht oder alle ukrainischen Häfen für Importe geöffnet werden“, prognostizieren die Analysten und fügen hinzu, dass Ende März bereits alle Marktszenarien bekannt sind und es jetzt wichtig ist, dass die ukrainischen Getreideexporte nicht eingestellt werden.
Der ukrainische Düngemittelmarkt wird im Jahr 2022 um etwa 40-55% schrumpfen – von 4,75 Millionen Tonnen auf 2-2,9 Millionen Tonnen: Er habe im Frühsommer seinen Tiefpunkt erreicht und eine rasche Erholung eingeleitet, schrieb der Direktor für Unternehmenskommunikation der Gruppe DF, Oleg Arestarhov, in einem Beitrag für Interfax-Ukraine.
Ihm zufolge sind die Einnahmen der Landwirte und die Nachfrage nach Düngemitteln im Jahr 2022 deutlich zurückgegangen. Die Hauptgründe dafür waren höhere Verkaufspreise für Düngemittel aufgrund der hohen Gaspreise, ein Rückgang der Anbauflächen um 14-16 % aufgrund von Militäroperationen und Landminen, direkte Verluste durch die Zerstörung von Lagerhäusern, den Abtransport von Getreide durch die Besatzer und den Diebstahl von landwirtschaftlichen Geräten sowie Ausfuhrbeschränkungen für den Verkauf.
Nach Angaben des Vertreters der Gruppe DF – dem größten Hersteller von Nitratdüngern in der Ukraine – ist der Verbrauchsmarkt für Ammoniumnitrat, obwohl er von 1,8 Millionen Tonnen auf 600 Tausend bis 1 Million Tonnen gesunken ist, immer noch der größte Bedarf im Land.
Arestarhov sagte, dass bei Mehrnährstoffdüngern wegen des erheblichen Mangels an Phosphor und Kali ein sehr starker Rückgang des Verbrauchs – fast das Doppelte – zu erwarten sei. Dies ist auf die Blockade der Düngemittellieferungen aus Belarus und die Schließung der Seetransporte zurückzuführen.
Der Experte schätzt einen Rückgang des Verbrauchs von Ammoniumsulfat auf 210-250 Tausend Tonnen von 490 Tausend Tonnen im vergangenen Jahr, UAN (Carbamid-Ammoniumnitrat) – auf 400-600 Tausend Tonnen von 1,3 Millionen, Harnstoff – auf 330-410 Tausend Tonnen von 1,12 Millionen, NPK, DAP – auf 620-660 Tausend Tonnen.
Er wies darauf hin, dass ein wichtiger neuer globaler Trend, der sich auf die Struktur des Düngemittelverbrauchs auf dem Weltmarkt auswirkt, ein deutlicher Rückgang der Harnstoffpreise in der zweiten Jahreshälfte ist, der die Attraktivität von Ammoniumnitrat, das einen geringeren Stickstoffgehalt aufweist, verringert. Arestarhov zufolge haben sich heute einigen Berichten zufolge etwa 120 Tausend Tonnen Harnstoff aus der ganzen Welt im Hafen von Constanta (Rumänien) angesammelt, was diesen zu einer neuen europäischen Drehscheibe macht, an der die Händler Harnstoff zu einem möglichst günstigen Preis kaufen, ohne sich auf einen bestimmten Hersteller zu beziehen. Die Ukraine ist von diesem Trend bisher jedoch nicht betroffen: Aufgrund deutlicher logistischer Vorteile und ausreichend akzeptabler inländischer Gaspreise haben die ukrainischen Hersteller die Produktion von Harnstoff aufrechterhalten und bieten ihn den ukrainischen Verbrauchern zu einem wettbewerbsfähigen Preis an.
In Bezug auf die Prognosen achtete Arestarhov auf die Veränderung der Struktur des Düngemittelverbrauchs der Landwirte: Im Jahr 2023 könnten Ölsaaten und Sojabohnen allmählich an die Stelle von Getreide treten, das nicht die beste Rentabilität aufwies, während der entscheidende Faktor für die Struktur der Kulturen die Preise für Getreide und Öl auf den Weltmärkten sind.
Ein Vertreter der DF-Gruppe wies darauf hin, dass zwei Werke der Ostchem-Holding, Cherkassy Azot und Rivneazot, ihren Betrieb unter Kriegsbedingungen fortsetzten, während Odessa Port Plant und Dniprozot sich vorübergehend zurückgezogen haben. Die Produktion konzentrierte sich auf die Herstellung von Ammoniumnitrat, HAN, CAN, CAN (Kalkammonsalpeter) und Mehrnährstoffdünger.
Nach Angaben von Herrn Arestarhov war das in Rivneazot produzierte HAN das erfolgreichste Exportprodukt: in 11 Monaten wurden 170,6 Tausend Tonnen exportiert, und die Hauptabnehmer waren europäische Landwirte/Händler aus Rumänien, Ungarn, der Slowakei, Polen und Moldawien.
Harnstoff wurde in einer Menge von 64,8 Tausend Tonnen exportiert, HAN in einer Menge von 29,6 Tausend Tonnen, Ammoniumnitrat und Ammoniak in einer Menge von nur 11 Tausend bzw. 2,3 Tausend Tonnen. Dem Sachverständigen zufolge sind die Gründe für den starken Rückgang der Ausfuhren die vorrangige Belieferung der ukrainischen Landwirte sowie logistische und administrative Beschränkungen der Ausfuhren. Die ukrainischen Düngemittelhersteller haben einen logistischen Vorteil gegenüber den Düngemittelimporteuren, da sie physisch näher an den Kunden sind, fügte er hinzu.
„2023 war, gelinde gesagt, ein sehr enttäuschendes Jahr für die Importeure: ein halbes Jahr lang gab es praktisch keine Düngemittelimporte in die Ukraine, und jetzt ist die Zahl der importierten Düngemittelkorridore über das gesamte Produktspektrum hinweg deutlich zurückgegangen und hat sich nicht erholt Zu den importierten Düngemitteln, die immer noch schrittweise eingeführt werden, gehören Ammoniumnitrat, HAN und Harnstoff. Aber der Krieg wird weiterhin die meisten Importe blockieren“, erklärte Arestarhov.
Neben anderen Merkmalen 2022 auf dem ukrainischen Düngemittelmarkt nannte er die aktive Umsetzung von Getreidetauschprogrammen aufgrund des Mangels an Betriebskapital der Landwirte, das für die Aussaat 2023 benötigt wird.
Nach Angaben des Vertreters der Gruppe DF besteht auf dem Markt ein erheblicher Nachholbedarf an Düngemitteln und ein großes Wachstumspotenzial im Zeitraum Januar-Februar 2023, das durch die Unterstützung der Regierung bei der Vergabe von Darlehen zu Vorzugsbedingungen weiter gefördert werden kann.
„Die Herbstkampagne 2022 wurde mit alten, bereits im Frühjahr eingelagerten Beständen durchgeführt. Erst im Spätherbst und Frühwinter erwärmte sich der Markt – der aktive Kauf von Düngemitteln und die Bildung der notwendigen Reserven für das Frühjahr 2023 begannen“, schrieb er. Der Sachverständige fügte hinzu, dass die Nachfrage durch Preissenkungen der einheimischen Hersteller, insbesondere für Ammoniumnitrat und HAN, in Erwartung eines erheblichen Anstiegs der Verkäufe angeheizt wurde.
