Aktienindizes der westeuropäischen Länder sind am Donnerstag auf die hawkish Aussagen des Chefs der Federal Reserve System (Fed) Jerome Powell fallen.
Der zusammengesetzte Index der größten europäischen Unternehmen Stoxx Europe 600 um 11:38 Uhr fiel um 0,73% auf 457,31 Punkte.
Der britische FTSE 100 verlor 0,46%, der deutsche DAX – 0,76%, der französische CAC 40 – 1,02%. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 fielen um 1,2% bzw. 0,7%.
Am Vortag hatte die US-Notenbank ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 5,25-5,5 % pro Jahr belassen.
In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung erklärte Powell, dass die Zentralbank bereit sei, den Zinssatz bei Bedarf wieder anzuheben. Powell wies auch darauf hin, dass eine „weiche Landung“ der US-Wirtschaft nicht sein Basisszenario ist, obwohl sie möglich ist.
Das Dotplot der Prognosen, ein Diagramm, das die individuellen Erwartungen der Mitglieder des Gouverneursrats der Fed und der Leiter der Federal Reserve Banks (FRBs) in Bezug auf die Zinssätze darstellt, zeigt, dass 12 von 19 US-Zentralbankern eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr erwarten.
Später am Donnerstag werden die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England bekannt gegeben. Analysten gehen nach wie vor davon aus, dass die britische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,5 % anheben wird, obwohl nach den gestrigen Daten, die auf eine unerwartete Verlangsamung der Inflation im Vereinigten Königreich im August hindeuten, die Wahrscheinlichkeit, dass der Zinssatz auf demselben Niveau bleibt, leicht gestiegen ist.
Die Aktien der Bergbauunternehmen in London fallen angesichts der niedrigeren Metallpreise. Fresnillo, Rio Tinto, Glencore und Anglo American geben um mehr als 1 % nach.
Der Kurs der Aktien der CVS Group steigt um 3,2 %. Die britische Kette von Tierkliniken meldete für das vergangene Geschäftsjahr einen Anstieg der Einnahmen und des Gewinns vor Steuern aufgrund der starken Nachfrage nach Tierpflegeleistungen. Der Vorsteuergewinn des Unternehmens belief sich auf 53,9 Millionen Pfund (66,5 Millionen Dollar), während der Umsatz 608,3 Millionen Pfund betrug.
Die Kapitalisierung von JD Sports Fashion stieg um 7,8 %. Der britische Bekleidungseinzelhändler verzeichnete in der ersten Jahreshälfte, die am 31. Juli endete, einen Anstieg des Gewinns vor Steuern von 298,3 Millionen Pfund im Vorjahr auf 375,2 Millionen Pfund, während der Umsatz von 4,42 Milliarden Pfund auf 4,78 Milliarden Pfund stieg. Beide Zahlen übertrafen die Prognosen der Analysten.
Ein weiteres Bekleidungsunternehmen, Next PLC, hob seine Prognosen für das Gesamtjahr nach einer starken Leistung in der ersten Jahreshälfte an. Der Gewinn vor Steuern stieg im Zeitraum Februar-Juli von 400,6 Mio. £ auf 419,8 Mio. £, während der Umsatz von 2,38 Mrd. £ auf 2,52 Mrd. £ anstieg. Die Prognose für den Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr wurde von 845 Millionen Pfund auf 875 Millionen Pfund angehoben.
Next-Aktien steigen um 1,9 %.
Die Aktien des norwegischen Finanzunternehmens Storebrand steigen um 0,8 %, nachdem der Verkauf einer 50 %igen Beteiligung an dem Versicherungs-Joint-Venture Storebrand Helseforsikring an Ergo International bekannt gegeben wurde. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben, aber Storebrand erwartet einen positiven Effekt von 1,1 Mrd. NOK (102 Mio. $) aus dem Geschäft.
Die französische Supermarktkette Casino Guichard-Perrachon hat ihre Umsatz- und Gewinnprognosen in Frankreich für den Zeitraum 2024-2028 nach unten korrigiert. Die Aktien des Unternehmens fielen um 4,6 %.
In Deutschland sind die Spitzenreiter des Rückgangs die Aktien von Sartorius mit einem Minus von 2,5 % und die Vorzugsaktien der Porsche AG mit einem Minus von 2,1 %.
In Paris sind Airbus (-2,4 %) und Saipem (-3,5 %) aktiv auf Talfahrt, während in Mailand die Aktien nachgeben.
Die europäischen Aktienindizes verzeichnen am Dienstag im Allgemeinen moderate Gewinne, mit Ausnahme des Composite-Index der Region und des französischen Indikators.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region lag um 11:06 Uhr bei 466,50 Punkten und damit 0,04% im Minus.
Der britische FTSE 100 stieg während der Sitzung um 0,15%, während der deutsche DAX um 0,1% zulegte. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 legten um 0,3% bzw. 0,2% zu. Der französische CAC 40 gab dagegen um 0,06% nach.
Die Marktteilnehmer warten auf die revidierten Daten zum BIP der Eurozone für das erste Quartal, die später am Dienstag veröffentlicht werden. Vorläufigen Daten zufolge wuchs die Wirtschaft des Währungsblocks im Zeitraum Januar-März um 0,1 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten und um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die von Trading Economics befragten Analysten erwarten, dass die erste Schätzung bestätigt wird.
Darüber hinaus wurde am Dienstag berichtet, dass die britische Arbeitslosenquote im März auf 3,9 % gestiegen ist, gegenüber 3,8 % im Vormonat, während Analysten im Allgemeinen keine Veränderung der Zahl erwartet hatten.
Der nationale durchschnittliche Wochenlohn einschließlich Prämien stieg im Zeitraum Januar-März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,8 % auf 642 £. Ohne Boni stieg er um 6,7 % auf 598 £.
Die Inflation in Italien lag den endgültigen Daten zufolge im April bei 8,7 %, gegenüber 8,1 % im März. Vorläufige Daten deuteten auf einen Anstieg der Verbraucherpreise um 8,8 % hin, und die Analysten erwarteten keine Revision.
Die Aktien von Imperial Brands Plc fallen um 0,7 %, obwohl der britische Konzern, zu dem auch das Tabakunternehmen Imperial Tobacco gehört, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 den Gewinn vor Steuern und den Umsatz gesteigert und die Dividende erhöht hat.
Der Aktienkurs der Vodafone Group Plc fällt um 3,1%. Der britische Mobilfunkbetreiber hat seinen Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2023 aufgrund des Verkaufs von Vantage Towers mehr als verdreifacht, sein EBITDA ist jedoch um 1,3 % gesunken.
Das Management von Vodafone kündigte außerdem an, dass es im Rahmen eines Dreijahresplans 11.000 Stellen abbauen will.
Die Kapitalisierung des britischen Online-Händlers Boohoo Group PLC stieg um 12 %. Das Unternehmen meldete für das vergangene Geschäftsjahr einen Vorsteuerverlust und einen Umsatzrückgang von 11 %, gab aber einen guten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.
Der Marktwert von Bouygues SA ist um 2,3% gesunken. Das französische Konglomerat steigerte seinen Quartalsumsatz um die Hälfte auf 12,01 Mrd. €, erhöhte aber seinen Nettoverlust leicht auf 134 Mio. €.
Die europäischen Aktienindizes fallen am Donnerstag nach der Entscheidung der US-Zentralbank, die Geldpolitik zu straffen (Geldpolitik). Die Anleger erwarten auch Zinserhöhungen in der Eurozone und bewerten die Quartalsberichte der Emittenten.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region lag um 11:55 Uhr mit 460,1 Punkten um 0,52% im Minus.
Der britische FTSE 100-Indikator verlor 0,51%, der deutsche DAX – 0,36%, der französische CAC 40 – 0,46%, der italienische FTSE MIB – 0,71%, der spanische IBEX 35 – 0,58% während der Sitzung.
Am Vortag hatte die US-Notenbank (Fed) den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, der nun bei 5-5,25% pro Jahr liegt. Darüber hinaus wurden die Worte über die Notwendigkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik, die in dem am Ende der März-Sitzung veröffentlichten Dokument enthalten waren, aus der Pressemitteilung nach der Sitzung gestrichen.
Laut Trading Economics wird auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze wahrscheinlich anheben. Die Ergebnisse der Mai-Sitzung werden am Donnerstag um 15:15 Uhr Moskauer Zeit veröffentlicht.
Auch die Sorge um den Bankensektor wächst. PacWest Bancorp erklärte, es führe Gespräche mit Partnern und potenziellen Investoren und prüfe verschiedene Optionen für sein Geschäft. Zuvor hatten Medien über die Verkaufsabsichten des US-Finanzierers berichtet, woraufhin der Aktienkurs des Unternehmens im Nachhandel am Mittwoch um mehr als 50 % einbrach.
In Frankreich gehören das Outsourcing-Unternehmen Teleperformance (-4%), der Einzelhändler Carrefour (-2,3%), der Kosmetikhersteller L’Oreal (-2,1%) und der Stahlproduzent ArcelorMittal (-1,7%) zu den Spitzenreitern.
Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus SE verliert 1,1 %. Das europäische Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 2 % und einen Rückgang des Nettogewinns auf 466 Mio. € gegenüber 1,22 Mrd. € im Vorjahr.
Die Aktien der deutschen Volkswagen AG fallen um 0,1%. Der Automobilhersteller hat im ersten Quartal 2023 seinen Umsatz gesteigert, den Betriebsgewinn jedoch um 31% gesenkt.
Die Kapitalisierung der schwedischen Volvo Car fällt um 3,8%. Das Unternehmen kündigte an, 1.300 Büroangestellte in Schweden zu entlassen, was etwa 6 % seiner Belegschaft in Schweden entspricht.
Ein anderer Automobilhersteller, die Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW), gewinnt 2,2 % an Marktwert. Das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 2 Mrd. € beschlossen, obwohl sich der Gewinn vor Steuern im ersten Quartal mehr als halbiert hat.
Die Stammaktien der Mercedes-Benz Group AG und die Vorzugsaktien der Porsche Automobil Holding SE legten um 2,4% bzw. 1% zu.
Der Öl- und Gaskonzern Shell (SPB: RDS.A) steigt um 2,3%. Das britisch-niederländische Unternehmen steigerte seinen Nettogewinn im Januar-März um 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und plant, vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal eigene Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar zurückzukaufen.
Die Aktien des Konkurrenten TotalEnergies (SPB: TOT) steigen um 1,3% und BP plc (SPB: BP) fallen um 0,4%.
Die Brauerei Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) (AB InBev) hat ihren Nettogewinn im ersten Quartal um das 17-fache gesteigert. Ihr Marktwert steigt um 0,1%.
Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag nach einem langen Wochenende überwiegend schwächer. Die Anleger bewerten die Berichte der Emittenten und statistische Daten und erwarten in dieser Woche Zinsentscheidungen in der Eurozone und den USA.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region verlor bis 11:53 Uhr 0,3 Prozent auf 465,5 Punkte.
Der britische FTSE 100 blieb während der Sitzung wenig verändert. Der französische CAC 40 ist um 0,4% gefallen, der spanische IBEX 35 um 0,7% und der deutsche DAX um 0,3%. Der italienische FTSE MIB stieg um 0,2 %.
Die Aufmerksamkeit der Händler richtet sich in dieser Woche auf die Sitzung der US-Notenbank (Fed), die am 2. und 3. Mai stattfindet. Experten gehen weitgehend davon aus, dass die US-Notenbank bei der bevorstehenden Sitzung ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) anheben wird, so MarketWatch. Die Anleger werden die Signale der Fed abwarten, ob sie bereit ist, eine Pause in ihrem geldpolitischen Straffungszyklus einzulegen.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) tagt in dieser Woche und legt am Donnerstag ihre Ergebnisse vor. Die von Trading Economics zitierte Konsensprognose der Analysten deutet auf eine Anhebung der EZB-Darlehens- und Einlagenzinsen um 25 Basispunkte hin.
Die jährliche Wachstumsrate der Verbraucherpreise in der Eurozone lag im April bei 7%, wie vorläufige Daten des EU-Statistikamtes zeigen. Der Indikator stimmt mit den Prognosen der Experten überein.
Unterdessen sanken die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im März um 2,4 % gegenüber dem Vormonat, während die Analysten im Durchschnitt einen Anstieg des Indikators um 0,4 % erwartet hatten.
Die Aktien der französischen TotalEnergies verbilligen sich um 1,7%. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Kauf von Flüssigerdgas (LNG) von Adnoc Gas, einer Einheit der Abu Dhabi National Oil Company, geschlossen. Das Geschäft dürfte bei den derzeitigen Preisen 1-1,2 Mrd. USD wert sein.
Der Konkurrent BP Plc hat seinen Gewinn für das erste Quartal um 20,5 % gesenkt. Der britische Öl- und Gasriese verliert 5,1 Prozent, obwohl die Zahlen die Marktprognosen übertreffen.
Andere Mitglieder des Rohstoffsektors gehören ebenfalls zu den Spitzenreitern des Rückgangs im Vereinigten Königreich. Rio Tinto verlieren 2,2 %, Anglo American 1,6 % und BHP Group 1,5 %.
Einer der Wachstumsführer wiederum ist HSBC Holdings Plc. Das Kreditinstitut hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal mehr als verdreifacht und seinen Marktwert um 5,6 % gesteigert.
Auch die Aktien anderer europäischer Banken stiegen im Wert, darunter BNP Paribas – um 0,2 %, Societe Generale – um 0,9 %, Credit Agricole – um 0,4 %, UniCredit – um 1,5 %, Intesa Sanpaolo – um 0,5 %.
Die schwedische Electrolux AB steigt um 2,3 % aufgrund der Nachricht über einen möglichen Kauf durch die chinesische Midea Group.
Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Unternehmensberichten überwiegend moderat gestiegen.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region stieg bis 12:05 Uhr QE um 0,2% auf 464,12 Punkte.
Der französische CAC 40 legte im Laufe der Sitzung um 0,5% zu. Der spanische IBEX 35, der deutsche DAX und der italienische FTSE MIB legten um 0,2% zu. Der britische FTSE 100 blieb praktisch unverändert.
Das Wachstum wird durch wirtschaftliche Unsicherheit und erneute Ängste um den Finanzsektor gebremst, so Trading Economics.
Darüber hinaus stieg der zusammengesetzte Index des Unternehmer- und Verbrauchervertrauens im Euroraum im April schlechter als erwartet, nämlich nur um 0,1 Punkte gegenüber dem revidierten Ergebnis vom März. Experten hatten mit einem Anstieg um 0,7 Punkte gerechnet.
Die Anleger warten heute auch auf die vorläufigen US-BIP-Daten für das erste Quartal.
Unterdessen steigen die Aktien europäischer Banken nach guten Quartalsberichten.
Die Deutsche Bank AG steigerte ihren Nettogewinn im ersten Quartal um 9% und übertraf damit die Prognosen der Analysten. Die Aktien der größten deutschen Bank legten um 1,9 % zu.
Die Kapitalisierung der spanischen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA steigt um 2%. BBVA meldete einen Anstieg des Nettogewinns im Januar-März auf 1,85 Mrd. € gegenüber 1,33 Mrd. € im Vorjahr. Die Zahl übertrifft die Erwartungen der Analysten.
Die britische Barclays erhöhte ihren Vorsteuergewinn im ersten Quartal auf 2,6 Mrd. Pfund (3,24 Mrd. $) gegenüber 2,23 Mrd. Pfund im Vorjahr und übertraf damit die Konsensprognose. Der Aktienkurs der Bank ist um 4,7 % gestiegen.
Auch der Marktwert anderer Mitglieder des Bankensektors steigt: Banco Santander um 1,3 %, BNP Paribas um 1,2 %, Societe Generale um 0,9 %, Credit Agricole um 0,8 %, UniCredit um 2,4 % und Intesa Sanpaolo um 1,3 %.
Die Aktien der britisch-niederländischen Unilever steigen um 1,4%. Einer der weltweit führenden Anbieter von Verbrauchsgütern steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal um 7% und übertraf damit die Konsensprognose.
Der deutsche Energiekonzern RWE AG rechnet für das erste Quartal mit einer Verdoppelung des bereinigten EBITDA aufgrund besserer Ergebnisse im internationalen Stromerzeugungsgeschäft. Der Kurs des Unternehmens, dessen Quartalsergebnisse am 11. Mai veröffentlicht werden, stieg um 3%.
Das französische Unternehmen TotalEnergies (SPB: TOT) steigerte seinen Nettogewinn im ersten Quartal um 12,4% und kündigte eine Dividendenerhöhung an. Dennoch verliert das Öl- und Gasunternehmen 0,8 %.
Die Aktien der Konkurrenten BP Plc (SPB: BP) und Shell (SPB: RDS.A) fallen um 0,6% bzw. 0,4%.
Der Marktwert der französischen Pernod Ricard SA sinkt um 0,4%. Der Spirituosenhersteller steigerte seinen Umsatz in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres um 13%, senkte jedoch den Quartalsumsatz um 2%.
Die europäischen Aktienindizes bewegen sich am Freitag nach der Veröffentlichung der Statistiken für Großbritannien, Deutschland und die Eurozone sowie der Quartalsergebnisse einiger Unternehmen in unterschiedliche Richtungen.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region stieg um 0,1% auf 467,97 Punkte (Stand 12:35 p.m. ET).
Der französische CAC 40 stieg während der Sitzung um 0,2%, der britische FTSE 100 um 0,4% und der italienische FTSE MIB um 0,2%. Der deutsche DAX und der spanische IBEX 35 verloren 0,2%.
Der britische Konsumindex stieg im April auf ein Vierzehnmonatshoch (seit Februar 2022) und lag bei minus 30 Punkten gegenüber minus 36 Punkten im März, wie Daten der GfK NOP Ltd. zeigten. Die von Trading Economics befragten Analysten hatten im Durchschnitt einen Anstieg auf nur noch minus 35 Punkte erwartet.
Unterdessen fielen die Einzelhandelsumsätze des Landes im vergangenen Monat um 0,9 % gegenüber Februar, wie offizielle Statistiken zeigten. Die Analysten hatten im Durchschnitt mit einem weniger starken Rückgang von 0,5% gerechnet.
Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) im Euroraum wiederum erreichte im April den höchsten Stand seit Mai 2022. Nach vorläufigen Daten lag er in diesem Monat bei 54,4 Punkten gegenüber 53,7 Punkten im März, wie vom Markt erwartet. In Deutschland stieg der ähnliche Indikator auf 53,9 Punkte von 52,6 Punkten im Vormonat, erwartet wurden 52,7 Punkte.
Dank höherer Preise und starker Nachfrage verzeichnete der deutsche Automobilhersteller Mercedes-Benz im ersten Quartal eine bereinigte Umsatzrendite von 14,8% und lag damit über der Konsensprognose. Die Aktien des Unternehmens steigen um 1,4 %.
Porsche und die Bayerischen Motoren Werke AG, die anderen deutschen Automobilhersteller, steigen um 0,3% bzw. 0,1%.
Die deutsche SAP SE steigt um 0,1%. Der weltgrößte Hersteller von betriebswirtschaftlicher Software hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 10% gesteigert.
Ölgesellschaften, darunter TotalEnergies mit einem Plus von 0,6%, BP Plc (SPB: BP) mit einem Plus von 0,1% und Shell mit einem Plus von 0,5% trotz des Rückgangs der Ölpreise.
Der Schweizer Baustoffhersteller Holcim Ltd. hob seine Prognose für das organische Nettoumsatzwachstum im Jahr 2023 von 3 bis 5 % auf mehr als 6 % an, doch die Aktien des Unternehmens fallen um 1 %.
Die Aktien von Tele2 AB verlieren 2,3%. Das schwedische Telekommunikationsunternehmen hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal von 2,47 Milliarden Kronen im Vorjahr auf 850 Millionen Kronen (82,4 Millionen Dollar) gesenkt und damit die Konsensprognose verfehlt.
Der italienische Hersteller von Luxuskleidung und -accessoires Salvatore Ferragamo verzeichnete im Januar-März-Quartal einen Umsatzrückgang um 6,5 % auf 277,95 Millionen Euro. Die Kapitalisierung des Unternehmens ist um 4,8% gesunken.
