Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge aufgrund der Angst der Anleger aufgrund des weiteren Wirtschaftswachstums und der weltweit steigenden Zinssätze rückläufig.
Händler warten auf die Veröffentlichung von Daten zu Änderungen der US-Verbraucherpreise im September, die darauf hindeuten könnten, wie effektiv die Straffungspolitik des US-Notenbanksystems (FRS) ist. Der Bericht des Arbeitsministeriums des Landes wird am Donnerstag um 15:30 Uhr veröffentlicht. Analysten erwarten laut Trading Economics, dass sich die US-Inflation von 8,3 % im August auf 8,1 % im letzten Monat verlangsamen wird.
Der zusammengesetzte Index der größten Unternehmen Europas Stoxx Europe 600 fiel um 11:20 Uhr gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 386,39 Punkte.
Der deutsche DAX verliert 0,4 %, der französische CAC 40 – 0,18 %, der britische FTSE 100 – 0,1 %. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 sind jeweils um 1 % gefallen.
Das britische BIP fiel im August um 0,3 % auf Monatsbasis, nachdem es im Juli um 0,1 % gestiegen war, wie Daten der Statistikbehörde des Landes ONS zeigten. Experten erwarteten laut Trading Economics im Durchschnitt, dass sich das Volumen der Wirtschaft des Landes im vorletzten Monat im Vergleich zum Juli nicht ändern würde.
Auf Jahresbasis verlangsamte sich das britische BIP-Wachstum von 3,1 % im Juli auf 2 %.
Die Industrieproduktion in Großbritannien ging im August gegenüber Juli um 1,8 % zurück, nachdem sie einen Monat zuvor um 1,1 % gefallen war, heißt es auch im ONS-Bericht. Gleichzeitig sank das Produktionsvolumen in der verarbeitenden Industrie um 1,6 %, in der Bergbauindustrie um 8,2 % und in der Energieerzeugung um 0,6 %.
Auf Jahresbasis sank die Industrieproduktion des Landes im August um 5,2 %, verglichen mit einem Rückgang von 3,2 % im Vormonat.
Das britische Handelsdefizit weitete sich im vergangenen Monat von 5,4 Mrd. £ im Juli auf 7,1 Mrd. £ (7,8 Mrd. $) aus. Die Importe stiegen um 4,3 % im Monatsvergleich auf einen Rekordwert von 75,3 Mrd. £, die Exporte um 2,2 % auf 68,2 Mrd. £.
Der Konsumgüter- und Medizingerätehersteller Royal Philips NV verlor 8,4 %. Das niederländische Unternehmen gab bekannt, dass seine flächenbereinigten Umsätze im dritten Quartal um etwa 5 % zurückgegangen seien, was auf stärker als erwartete Probleme in seinen Elektronik-Lieferketten zurückzuführen sei.
Zu den Rückgangsführern im Stoxx 600 gehört auch die im Wohnimmobilienbereich tätige TAG Immobilien AG (-9,3 %).
Unterdessen ist LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, der weltgrößte Hersteller von Luxusgütern, um 2,2 % gestiegen. Das Unternehmen veröffentlichte am Dienstagabend nach Handelsschluss eine Erklärung, in der es mitteilte, dass sein Umsatz im dritten Quartal 2022 um 27 % gestiegen sei und damit die Marktprognosen übertroffen habe.
Das dänische biopharmazeutische Unternehmen Chr. Die Hansen Holding AS stieg um 12,7 %, nachdem sie starke Ergebnisse für das dritte Quartal und eine vielversprechende Prognose für das Gesamtjahr veröffentlicht hatte.
Die Aktienmärkte in Westeuropa fallen während des Handels am Montag angesichts der anhaltenden Besorgnis über eine hohe Inflation und steigende Zinssätze in den führenden Volkswirtschaften der Welt.
Der zusammengesetzte Index der größten Unternehmen der Region Stoxx Europe 600 fiel bis 11:41 Uhr um 1,26 % auf 382,97 Punkte.
Der deutsche DAX fiel um 1,3 %, der französische CAC 40 fiel um 1,4 %. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 sind um 0,9 % bzw. 0,7 % gefallen.
Der britische Aktienindex FTSE 100 ist um 1 % gesunken, nachdem die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings den Ausblick für die langfristigen Ratings des Vereinigten Königreichs von „stabil“ auf „negativ“ geändert hat. Die Ratings selbst wurden mit „AA“ bestätigt.
Wie berichtet, hat die britische Regierung Ende September zusätzlich zu ihren zuvor angekündigten Maßnahmen zur umfassenden Unterstützung der Haushalte bei der Begleichung ihrer Stromrechnung einen Steuersenkungsplan vorgestellt. Infolgedessen wird das Haushaltsdefizit des Landes laut S&P-Analysten bis Ende 2025 jährlich um durchschnittlich 2,6 % des BIP steigen.
Investoren werten auch europäische Statistiken aus.
Wie am Montag aus den endgültigen Daten von S&P bekannt wurde, ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) im verarbeitenden Gewerbe der Wirtschaft der Eurozone im September auf 48,4 Punkte von 49,6 Punkten im Vormonat gefallen. Vorläufige Daten zeigten einen etwas moderateren Rückgang auf 48,5 Punkte.
In Deutschland fiel der PMI für das verarbeitende Gewerbe von 49,1 auf 47,8, in Frankreich von 50,6 auf 47,7 und in Italien stieg der Indikator von 48 auf 48,3.
Die Aktien der Credit Suisse fielen am Montag um 9%, trotz Äußerungen des Chefs der Schweizer Bank Ulrich Körner über die Stabilität der Finanzen des Unternehmens. Das Management der Bank wird voraussichtlich Ende Oktober einen Geschäftsreorganisationsplan vorlegen.
Der Kurs der Aktien des französischen Unternehmens Vinci wird um 0,8 % reduziert, obwohl das Unternehmen zuvor den Erhalt von zwei Aufträgen für den Bau von Stromübertragungsleitungen in Brasilien über insgesamt 1,06 Milliarden Euro bekannt gegeben hat.
Die Kapitalisierung des britischen Energieunternehmens Genel Energy wächst um 3,9 %. Das Unternehmen gab die Ernennung von Paul Ware zum Chief Executive Officer bekannt. Seit Juni übt er diese Funktion vorübergehend aus.
Aktienkurse von ABB Ltd. fiel um 7 %, nachdem der schwedisch-schweizerische Elektrogerätehersteller bekannt gab, dass er die Ausgliederung seines Accelleron-Turboladergeschäfts abgeschlossen hatte.
Die Rückgangsführer im Stoxx 600 Index sind neben der Credit Suisse die Danske Bank (-8 %) und der Reiseveranstalter Carnival Plc (-7,9 %). Zu den Wachstumsführern gehören Aktien des Lachsproduzenten Bakkafrost (+8,3 %), des schwedischen Öl- und Gasunternehmens Orron Energy (+6,6 %) und der norwegischen Aker BP ASA (+5,5 %).
Der zusammengesetzte Index der größten Unternehmen der Region Stoxx Europe 600 von 11:41 Uhr fiel um 1,6 % und betrug 383,18 Punkte.
Der britische Aktienindex FTSE 100 fällt um 1,67 %, der deutsche DAX – um 1,43 %, der französische CAC 40 – um 1,44 %. Der italienische FTSE MIB verliert 1,51 %, der spanische IBEX 35 – 1,57 %.
Der Markt wurde am Vortag von der Entscheidung der Bank of England unterstützt, den Start des zuvor angekündigten Verkaufsprogramms für Staatsanleihen auszusetzen und stattdessen mit dem Kauf von Staatsanleihen inmitten eines starken Anstiegs ihrer Rendite zu beginnen. Der Anstieg der Renditen der britischen Staatsschulden wurde durch die zuvor angekündigte massive Steuersenkung ausgelöst, die nach Angaben der britischen Behörden das Haushaltsdefizit im laufenden Geschäftsjahr um mehr als 70 Milliarden Pfund erhöhen wird.
Gleichzeitig machen sich Anleger angesichts der anhaltend hohen Inflation und der sich verschärfenden Energiekrise in der Region weiterhin Sorgen über die Folgen steigender Kreditkosten, schreibt Trading Economics.
Der belgische Einzelhändler Etablissementen Franz Colruyt N.V. führte den Rückgang unter den Komponenten des Stoxx Europe 600-Index an und verlor 20,9 %.
Unterdessen stiegen die Vorzugsaktien des Luxusautoherstellers Porsche AG am Donnerstag, dem ersten Handelstag nach Europas größtem Börsengang seit einem Jahrzehnt, moderat. Die Porsche-Aktie, die unter dem Ticker „P911“ gehandelt wird, ist 84,84 Euro wert, verglichen mit dem Platzierungspreis von 82,50 Euro.
Die Aktien von Next Plc sind im frühen Handel am Donnerstag um 8,3 % gefallen. Die britische Bekleidungskette hat im ersten Geschäftshalbjahr weniger Umsatz als erwartet erzielt und ihre Prognose für das Gesamtjahr verschlechtert.
Die schwedische Hennes & Mauritz AB (H&M) verlor 2,4 %. Der Eigentümer von Europas zweitgrößter Bekleidungskette verzeichnete im dritten Geschäftsquartal einen starken Rückgang des Nettogewinns aufgrund einer massiven Abschreibung, die durch die Schließung des Geschäfts in Russland verursacht wurde.
Die Aktienmärkte in Westeuropa gaben während des Handels am Mittwoch nach der Dynamik der wichtigsten Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum stark nach.
Der zusammengesetzte Index der größten Unternehmen der Region Stoxx Europe 600 fiel bis 12:30 Uhr um 1,69 % auf 381,66 Punkte.
Der britische Aktienindex FTSE 100 ist um 1,57 % gefallen, der deutsche DAX um 1,6 %, der französische CAC 40 um 1,24 %. Der italienische FTSE MIB verliert 1,56 %, der spanische IBEX 35 – 1,78 %.
Asiatische Aktien fielen ebenfalls stark, wobei Hongkongs Hang Seng ein 13-Jahres-Tief erreichte.
Anleger sind nach wie vor besorgt über Prognosen einer weltweiten Wirtschaftsrezession angesichts anhaltend hoher Inflation und aggressiver Maßnahmen der größten Zentralbanken zu ihrer Eindämmung.
Die Europäische Zentralbank (EZB) werde die Zinsen bei den nächsten Sitzungen erhöhen, sagte die Chefin der Regulierungsbehörde, Christine Lagarde, am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Frankfurt.
„Wir werden tun, was wir tun müssen, nämlich die Zinssätze bei den nächsten Sitzungen weiter erhöhen“, sagte Lagarde. „Unser Hauptziel ist Preisstabilität, und wir müssen es erreichen. Wenn wir das nicht erreichen, wird die Wirtschaft sogar darunter leiden.“ mehr.“
Anfang September erhöhte die EZB zum zweiten Mal in Folge alle drei Leitzinsen um 75 Basispunkte (bp). Der Basiszinssatz für Kredite wurde auf 1,25 % pro Jahr angehoben, der Zinssatz für Einlagen auf 0,75 %, der Zinssatz für Margenkredite auf 1,5 %. Die Märkte erwarten, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im Oktober um weitere 75 Basispunkte anhebt.
Der vom Marktforschungsunternehmen GfK berechnete Frühindikator für das Verbrauchervertrauen in Deutschland markierte im Oktober ein historisches Tief. Der Wert des Indikators sank auf minus 42,5 Punkte gegenüber minus 36,8 Punkten im September. Nach den Ergebnissen des vierten Monats in Folge wird ein Rekordtief verzeichnet.
Analysten prognostizierten laut Trading Economics im Durchschnitt einen weniger deutlichen Rückgang – auf minus 39 Punkte.
Der Verbrauchervertrauensindex in Frankreich fiel im September auf 79 Punkte gegenüber 82 Punkten im Vormonat, wie Daten des nationalen Statistikamts Insee zeigten. Infolgedessen fiel sein Wert mit dem historischen Minimum zusammen, das im Mai 2013 und im Juli dieses Jahres verzeichnet wurde.
Experten rechneten im Schnitt nur mit einem Minus von 80 Punkten.
Der deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp AG stürzte um 12,1 % ab und wurde einer der Top-3-Aktien im Stoxx 600. Die Analysten von JPMorgan bestätigten die Untergewichtung des Unternehmens.
Auch die Aktien der norwegischen Fischunternehmen SalMar ASA (-27,5 %) und Mowi ASA (-19,2 %) fielen am deutlichsten.
Der niederländische Supermarktbetreiber Royal Ahold Delhaize NV ist um 0,6 % gefallen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens beabsichtigt, den Aktionären die Wiederernennung von CEO und Verwaltungsratspräsident Frans Müller für eine weitere Amtszeit vorzuschlagen.
Die Kapitalisierung des britischen Modehauses Burberry Group Plc wächst um 3,4 %. Der Chief Creative Officer des Unternehmens, Riccardo Tisci, wird Ende September in den Ruhestand gehen. Er wird durch Daniel Lee ersetzt.
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Die Aktienindizes der westeuropäischen Länder steigen während des Handels am Montag.
Der zusammengesetzte Index der größten Unternehmen der Region Stoxx Europe 600 um 12:19 Uhr Moskauer Zeit stieg um 0,96 % und betrug 424,39 Punkte.
Der deutsche DAX stieg um 1,7 %, der französische CAC 40 um 1,32 % und der britische FTSE 100 ebenfalls um 1,32 %. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 legten um 1,91 % bzw. 1,29 % zu.
Der Fokus der Händler liegt diese Woche auf den US-Inflationsdaten für August, die vom Federal Reserve System (Fed) während der Sitzung im September sorgfältig bewertet werden. Der Indikator wird am Dienstag um 15:30 Uhr Moskauer Zeit vom US-Arbeitsministerium veröffentlicht.
Experten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass die Fed selbst im Falle einer Abschwächung der Inflation im August eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte (bp) im September ablehnen wird, stellt Bloomberg fest. Letzte Woche bekräftigte der Gouverneur der US-Zentralbank, Jerome Powell, die Bereitschaft der Fed, „entschlossen zu handeln“, um das Wachstum der US-Verbraucherpreise zu bremsen.
Unterdessen hat die Europäische Zentralbank (EZB) letzte Woche alle drei Leitzinsen um 75 Basispunkte angehoben. und erklärte, dass er beabsichtige, sie in den nächsten Sitzungen weiter zu erhöhen.
Das Volumen der Industrieproduktion in Großbritannien ist im Juli im Vergleich zum Vormonat unerwartet um 0,3 % gesunken, wie offizielle Statistiken zeigen. Einen Monat zuvor war die Zahl um 0,9 % gefallen. Laut Trading Economics hatten Analysten erwartet, dass sie im Juli um 0,4 % steigen würde.
Laut Daten des National Statistics Office (ONS) gingen die britischen Exporte im Juli 2022 gegenüber dem Vormonat um 4,2 % auf 61,05 Mrd. £ zurück. Die Importe fielen um 1,6 % auf 68,84 Mrd. £.
Das britische Außenhandelsdefizit verringerte sich im Juli auf 7,8 Mrd. £ von 11,4 Mrd. £ im Vormonat. Das ist der niedrigste Wert seit letztem Dezember.
Aktien der Deutschen Lufthansa AG steigen um 2,6 %. Die deutsche Fluggesellschaft hat mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit eine Vereinbarung getroffen, um die Gehälter der Piloten anzuheben.
Electrolux AB fällt um 0,6 %. Das schwedische Unternehmen, einer der weltweit größten Hersteller von Haushaltsgeräten, startet ein Kostensenkungsprogramm angesichts einer schwächer als erwarteten Marktnachfrage und enttäuschenden Ergebnissen im dritten Quartal.
Zu den Wachstumsführern unter den Bestandteilen des Indikators Stoxx Europe 600 gehören die Aktien des deutschen Energieunternehmens Uniper SE, die um 7,1 % im Kurs zulegen.
Die Aktienindizes der meisten führenden Volkswirtschaften in Westeuropa beendeten den Handel am Dienstag mit moderatem Wachstum.
Der zusammengesetzte Index der größten Unternehmen der Region Stoxx Europe 600 legte um 0,24 % zu und betrug 414,38 Punkte.
Der deutsche DAX-Indikator stieg um 0,87 %, der französische CAC 40 um 0,19 %, der britische FTSE 100 um 0,18 %. Der italienische FTSE MIB legte weniger als 0,01 % zu, während der spanische IBEX 35 0,26 % verlor.
Das wichtigste Ereignis für Händler in dieser Woche ist die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag stattfindet. Bei einer Sitzung im Juli erhöhte die Europäische Zentralbank die Zinsen zum ersten Mal seit 11 Jahren auf einmal um 50 Basispunkte. Der Markt als Ganzes erwartet, dass der Anstieg bei der bevorstehenden Sitzung sofort 75 Basispunkte betragen könnte.
Am Dienstag wurde derweil bekannt, dass das Auftragsvolumen der Industrieunternehmen in Deutschland im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,1 % zurückgegangen ist. Laut Daten von Trading Economics erwarteten Analysten im Durchschnitt einen Rückgang von 0,5 %. Im Juni fiel der Indikator nach revidierten Daten um 0,3 % und nicht um 0,4 %, wie zuvor berichtet.
Die Aktien der Volkswagen AG stiegen um 3,7 %. Der deutsche Autobauer hat seine Absicht bekräftigt, die Aktien des Luxussportwagenherstellers Porsche AG an die Börse zu bringen. Der Börsengang könnte nach Angaben von Refinitiv der größte in der deutschen Geschichte und der größte in Europa seit 1999 sein.
Die Deutsche Lufthansa AG legte 1,5 % zu. Die deutsche Fluggesellschaft wird die Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft fortsetzen, um einen Streik zu vermeiden, der zur Annullierung zahlreicher Flüge führen würde.
Der Aktienkurs von Finnair Oyj stieg um 1,1 %, obwohl die finnische Fluggesellschaft die Zahl der beförderten Passagiere im August um 12 % im Vergleich zum Vormonat reduzierte.
Zu den Gewinnern unter den Bestandteilen des Stoxx Europe 600 Index zählte die Aktie des deutschen Essenslieferdienstes Delivery Hero SE, die um 7,7 % zulegte.
Energieunternehmen führten den Rückgang an, darunter Equinor (-6,7 %), Orron Energy (-6,3 %) und Uniper SE (-5,7 %).
