Futures für US-Aktienindizes steigen am Montag aktiv an, was darauf hindeutet, dass der US-Aktienmarkt positiv in die Woche starten und am Freitag den Rückgang zurückgewinnen könnte.
Investoren analysieren die neuesten Jahresabschlüsse der größten Wall-Street-Banken.
Bank of America Corp. im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 %, was besser war als die Erwartungen der Analysten. Die BofA-Aktien sind um 2,8 % gestiegen.
Die Bank of New York Mellon (SPB: BK), die weltweit größte Depotbank, hat ihren Nettogewinn im Juli-September drastisch gekürzt, mit einer bereinigten Zahl pro Aktie, die die Erwartungen der Analysten übertraf. Papier BNY Mellon stieg im Preis um 4,7%.
Am Freitag veröffentlichte JPMorgan Chase & Co auch seine Finanzzahlen für das dritte Quartal. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB:C), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) und Morgan Stanley (SPB: MS).
JPMorgan und Citigroup erzielten Umsätze und bereinigte Gewinne, die über dem Marktdurchschnitt lagen, während Wells Fargo den Umsatz um 4 % steigerte und Morgan Stanley ihn um 12 % senkte.
Die Marktkapitalisierung des Ölproduzenten Continental Resources (SPB:CLR) stieg vorbörslich um 8,2 %. Firmengründer Harold Hamm hat angekündigt, alle ausstehenden Aktien von Continental Resources über seine Omega Acquisition Inc.
Die Aktien von Archaea Energy Inc., einem der größten Produzenten von erneuerbarem Erdgas in den Vereinigten Staaten, stiegen um das 1,5-fache, nachdem bekannt wurde, dass es von der britischen BP Plc (SPB:BP) gekauft wird.
Die Kosten des Herstellers von diagnostischen medizinischen Geräten PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) ändert sich während der Vorab-Ausschreibung nicht. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal ein bereinigtes Ergebnis, das höher als erwartet ausfällt, mit einem Umsatz nahe der oberen Prognosespanne.
Unterdessen fiel der von der New York Fed berechnete Empire Manufacturing Index im Oktober auf minus 9,1 von minus 1,5 im Monat zuvor, was auf einen weiteren Rückgang der Geschäftstätigkeit im Staat New York hindeutet. Der Indikator fiel den dritten Monat in Folge negativ aus. Analysten hätten es mit minus 4 Punkten erwartet, schreibt Trading Economics.
Die Notierungen der Dezember-Futures für den Index Standard & Poor’s 500 stiegen um 1,37% auf 3646 Punkte um 15:50 Quadratmeter, für den Dow-Jones-Index um 1,05% auf 30021 Punkte. Der Preis der Kontrakte für Dezember auf den Nasdaq 100-Index stieg zu diesem Zeitpunkt um 1,73% – bis auf 10929,5 Punkte.
Die Notierungen von Futures für US-Aktienindizes begannen am Donnerstag stark zu sinken, nachdem Daten des US-Arbeitsministeriums nur eine leichte Verlangsamung der Inflation in den Vereinigten Staaten anzeigten.
Die Verbraucherpreise (VPI-Index) in den USA sind im vergangenen Monat um 8,2 % auf Jahresbasis gestiegen, so die Daten des Arbeitsministeriums des Landes.
So verlangsamte sich die Inflation im September auf ein Siebenmonatstief im Vergleich zu 8,3 % im August, war aber höher als die 8,1 %, die von den von Bloomberg befragten Analysten erwartet wurden.
Unterdessen stieg die Zahl der Amerikaner, die zum ersten Mal Arbeitslosengeld beantragten, letzte Woche um 9.000 und belief sich auf 228.000 Menschen, was das Maximum in anderthalb Monaten aktualisiert. Laut Trading Economics hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Anstieg auf 225.000 gerechnet.
Zudem bewerten Investoren die Quartalsberichte großer Unternehmen, die meist besser als von der Wall Street erwartet ausgefallen sind.
Die Aktien von Walgreens Boots Alliance sind um 1,1 % gestiegen. Die Apothekenkette verzeichnete im vierten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang, der jedoch die Erwartungen der Analysten übertraf.
Delta Air Lines ist um 1,8 % gestiegen. Eine der größten Fluggesellschaften der Vereinigten Staaten erzielte im dritten Quartal einen Umsatz, der besser war als im gleichen Zeitraum vor der Pandemie im Jahr 2019 und der Marktprognose.
Aktienkurse von Domino’s Pizza Inc stieg um 6,5 %. Die amerikanische Kette von Pizzarestaurants verringerte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 den Nettogewinn, aber die Umsatzzahlen übertrafen die Konsensprognosen.
Der Marktwert von BlackRock fällt um 2,7 %. Das nach verwaltetem Vermögen weltweit größte Unternehmen reduzierte seinen Nettogewinn im dritten Quartal um 16,4 %, obwohl der bereinigte Wert und der Umsatz besser waren als von Experten erwartet.
Kapitalisierung von Applied Materials Inc. ging um 4,3 % zurück, nachdem einer der weltweit größten Hersteller von Chipherstellungsanlagen seine Umsatzprognose für das vierte Quartal aufgrund von US-Handelsbeschränkungen, die Lieferungen von Hightech-Halbleiterkomponenten und Fertigungsanlagen nach China blockierten, herabgestuft hatte.
Der Wert des Dezember-Futures E-Mini auf den Dow-Jones-Index um 15:35 CSK fiel um 1,36 % und betrug 28864 Punkte. Die Notierung des Dezember-E-Mini-Futures auf den S&P 500 fiel zu diesem Zeitpunkt um 1,82 % auf 3523,25 Punkte. Die Futures auf den Nasdaq 100 für Dezember fielen um 2,81 % auf 10.535,75 Punkte.
Vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten stiegen alle drei Futures um mehr als 1 %.
Die Notierungen von Futures auf US-Aktienindizes zeigen bei der Auktion am Dienstag keine einzige Dynamik.
Der US-Aktienmarkt ist in den vorangegangenen vier Sitzungen zurückgegangen, und die Risikobereitschaft bleibt gering, da die Anleger befürchten, dass die rasche Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve (Fed) die Wirtschaftstätigkeit und die Unternehmensgewinne dämpfen wird, stellt Market Watch fest.
CEO von JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon sagte am Tag zuvor, dass der S&P 500-Index angesichts der anhaltenden Straffung der Geldpolitik durch die Fed um weitere 20 % fallen könnte. In diesem Jahr hat der Aktienindikator bereits 24 % verloren.
Dimon warnte davor, dass die US-Wirtschaft in den nächsten sechs bis neun Monaten in eine Rezession fallen könnte.
Die Renditen zweijähriger US-Treasuries, die empfindlich auf eine Erhöhung des Leitzinses reagieren, stiegen am Dienstag auf über 4,3 %, nahe dem Höchststand seit 2007. Der Zinssatz für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg im Handelsverlauf über die 4 %-Marke.
„Die 10-jährigen US-Staatsanleihen sind wieder über 4 % und wir erwarten, dass der Druck auf den US-Aktienmarkt anhalten wird“, sagte Peter Garnry, Leiter der Aktienstrategie bei der Saxo Bank A/S Firmen.“
Laut der Prognose von Refinitiv sind die kombinierten Gewinne der S&P-500-Unternehmen im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,5 % gestiegen. Die Gewinne der Energieunternehmen dürften um 6,3 % gewachsen sein, die der Banken um 1,6 % zurückgegangen sein.
Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley und Wells Fargo & Co. wird diese Woche Quartalsergebnisse veröffentlichen. Bankaktien verloren am Dienstag im frühen Handel 0,2 %, 0,4 %, 0,3 % bzw. 0,5 %.
American Airlines Group Inc. stieg um 4,3 %. Die Fluggesellschaft verbesserte ihre Prognosen für den Umsatz und den Umsatz pro marginalem Passagierumsatz im dritten Quartal.
Aktien von Delta Air Lines Inc. fügen Sie 2,8 % zum Preis hinzu. Die Fluggesellschaft gab am Dienstag bekannt, dass sie 60 Millionen US-Dollar in den Flugtaxi-Entwickler Joby Aviation Inc. investiert. und beabsichtigt, künftig Flugtaxis einzusetzen, um Passagiere unter Umgehung von Staus in New York und Los Angeles zu Flughäfen zu bringen.
Joby-Aktien stiegen um 18 %.
Der Wert der Dezember-E-Mini-Futures für den S&P 500 fiel am Dienstag um 0,1 % auf 3621,75 Punkte bis 15:50 Uhr Moskauer Zeit. Die Notierung des Dezember-E-Mini-Futures auf den Dow-Jones-Index stieg zu diesem Zeitpunkt um 0,02 % auf 29266 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100 für Dezember fielen um 0,14 % auf 10969,5 Punkte.
Die Futures für US-Aktienindizes schwanken am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Daten des Arbeitsministeriums, die den maximalen Anstieg der Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA seit Juni dieses Jahres zeigten, zwischen Wachstum und Rückgang.
Die Zahl der Amerikaner, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragten, stieg letzte Woche um 29.000 auf 219.000 Personen.
Nach revidierten Daten betrug die Zahl der Anträge eine Woche zuvor 190.000 und nicht 193.000, wie zuvor berichtet. Von Bloomberg befragte Analysten rechneten mit einem Anstieg auf durchschnittlich 204.000.
Händler nehmen vor der Veröffentlichung der September-Daten zur Zahl der Arbeitsplätze und der Arbeitslosigkeit in den USA eine vorsichtige Haltung ein. Das Arbeitsministerium wird sie am Freitag um 15:30 Uhr ET freigeben.
Die Konsensprognose der von Market Watch befragten Experten deutet darauf hin, dass die Zahl der Arbeitsplätze in den USA im vergangenen Monat um 275.000 (315.000 im August) gestiegen ist, während die Arbeitslosenquote bei 3,7 % gehalten wird.
Die Situation auf dem US-Arbeitsmarkt ist ein Schlüsselfaktor, der die Politik des Federal Reserve System (Fed) beeinflusst, und die bevorstehende Veröffentlichung von Arbeitslosendaten lässt Händler laut Experten eine abwartende Haltung einnehmen.
Ein weiterer Bericht des Arbeitsministeriums, der Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, zeigte einen starken Rückgang der Zahl offener Stellen in den Staaten im August. Der Indikator sank um 10 % – das schnellste Tempo seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 – auf 10,1 Millionen offene Stellen.
Diese Daten wurden von Anlegern als Signal für eine „Abkühlung“ des US-Arbeitsmarktes gewertet, was eine weitere Straffung der Fed-Politik verhindern könnte.
Allerdings teilte die Branchenorganisation ADP am Mittwoch mit, dass die Zahl der Arbeitsplätze in der US-Privatwirtschaft im September gegenüber August um 208.000 gestiegen sei – mehr als erwartet. Von Dow Jones befragte Analysten hatten einen Anstieg um 200.000 prognostiziert, nachdem sie im August um 185.000 gestiegen waren.
Aktien von Peloton Interactive Inc. Hinzufügen von 0,2 % im Preis während des vorläufigen Handels am Donnerstag. Der US-Fitnessgerätehersteller plant eine vierte Entlassungsrunde, die 500 Stellen betreffen wird.
Conagra Brands stieg um 0,4 %. Der Hersteller von Fertiggerichten beendete das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 mit einem Verlust, aber die bereinigten Zahlen und der Umsatz des Unternehmens übertrafen die Erwartungen der Experten.
Der Aktienkurs von International Business Machines fiel um 0,4 %. Das Unternehmen hat Pläne angekündigt, in den nächsten zehn Jahren 20 Milliarden US-Dollar in die Geschäftsentwicklung im Hudson River Valley zu investieren.
Der Wert der Dezember-E-Mini-Futures auf den S&P 500 fiel am Donnerstag um 0,01 % auf 3793,75 Punkte bis 15:55 Uhr Moskauer Zeit. Die Notierung des Dezember-E-Mini-Futures auf den Dow-Jones-Index ging zu diesem Zeitpunkt um 0,06 % auf 30293 Punkte zurück. Die Futures auf den Nasdaq 100 für Dezember stiegen um 0,19 % auf 11646,25 Punkte.
Die Notierungen von Futures auf US-Aktienindizes sind aufgrund des allgemeinen Rückgangs des Risikointeresses auf den Weltmärkten rückläufig.
Am Donnerstag veröffentlichte statistische Daten bestätigten den Rückgang des US-BIP im zweiten Quartal. Die Wirtschaft des Landes ging von April bis Juni 2022 auf Jahresbasis um 0,6 % zurück, so die endgültigen Daten des US-Handelsministeriums, die mit früheren Schätzungen und Prognosen der von Trading Economics befragten Analysten übereinstimmten.
Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA erreichte derweil den niedrigsten Stand seit Mai. Der Indikator sank letzte Woche um 16.000 auf 193.000 von 209.000 eine Woche zuvor, berichtete das Arbeitsministerium des Landes. Analysten erwarteten laut Trading Economics im Durchschnitt einen Anstieg der Zahl der Bewerbungen auf 215.000 gegenüber dem zuvor angekündigten Niveau der Vorwoche (213.000).
Der Kurs der Aktien von CarMax Inc., die im Verkauf von Gebrauchtwagen tätig ist, brach während des vorläufigen Handels um 15% ein, aufgrund der schwachen Berichterstattung des Unternehmens. Im letzten Quartal hat sich der Nettogewinn von CarMax von 1,72 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr auf 0,79 US-Dollar mehr als halbiert, was schlechter ist als die durchschnittliche Prognose der von FactSet befragten Experten von 1,39 US-Dollar pro Aktie. Der Quartalsumsatz stieg um 2 % auf 8,14 Milliarden US-Dollar und blieb damit ebenfalls hinter den Markterwartungen zurück (8,54 Milliarden US-Dollar).
Die Aktien der Alibaba Group Holding verloren 3,1 %, nachdem der Analyst von JPMorgan Chase, Alex Yao, das Kursziel des Unternehmens von 145 $ auf 135 $ gesenkt hatte. Der Experte behielt eine Übergewichtungsempfehlung für Alibaba-Aktien bei, merkte jedoch an, dass er angesichts der schwächeren Verbraucherausgaben in China vorsichtig mit dem Ausblick des Unternehmens umgehe.
Der Preis von Kraft Heinz Co. stabil im Pre-Trading trotz der von UBS heraufgestuften Empfehlung für Aktien von US-Lebensmittelherstellern auf Neutral/Verkaufen.
Der Aktienkurs von Occidental Petroleum stieg um 0,1 %. Am Vorabend wurde bekannt, dass die Investmentgesellschaft des amerikanischen Milliardärs Warren Buffett Berkshire Hathaway weitere 6 Millionen Aktien von Occidental kaufte und ihren Anteil auf 20,9 % erhöhte.
Berkshire fiel um 0,95 %.
Der Aktienkurs der amerikanischen Apothekenkette Rite Aid Corp. um 12 % gefallen. Der Nettoverlust des Unternehmens im zweiten Finanzquartal, das am 27. August endete, hat sich im Jahresvergleich von 100,3 Millionen US-Dollar oder 1,86 US-Dollar pro Aktie auf 331,3 Millionen US-Dollar oder 6,07 US-Dollar pro Aktie mehr als verdreifacht. Rite Aid schrieb im letzten Quartal 252,2 Millionen US-Dollar aufgrund einer Unternehmensumstrukturierung ab.
Der Wert des Dezember-E-Mini-Futures-Kontrakts für den S&P 500 fiel am Donnerstag bis 15:55 Uhr CST um 1,2 % und betrug 3686,5 Punkte. Der Kurs des Dezember-E-Mini-Futures auf den Dow-Jones-Index sank zu diesem Zeitpunkt um 0,99 % auf 29456 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100 für Dezember fielen um 1,5 % auf 11381,25 Punkte.
Die Notierungen von Futures für US-Aktienindizes steigen am Dienstag aktiv, nachdem die Indizes in den letzten Sitzungen zusammengebrochen waren.
„Nach einem sehr schwachen Start in die Woche sehen wir am Dienstag eine gewisse Erholung der Risikobereitschaft“, schrieben die Strategen der Citigroup.
Am Tag zuvor beendete der Dow Jones Industrial Average zum ersten Mal seit Beginn der Coronavirus-Pandemie den Handel in der rückläufigen Trendzone (d. h. er fiel um 20 % oder mehr vom letzten Höchststand) und der Standard & Poor’s 500 aktualisierte seinen Tiefststand seit Dezember 2020 aus Angst vor Folgen für die Weltwirtschaft durch hohe Inflation und steigende Zinsen.
„Die erhöhte Volatilität an den Devisenmärkten hat eine bereits schwierige Situation in den meisten Anlageklassen noch verschärft“, sagte Richard Hunter von Interactive Investors.
Gleichzeitig macht die Fed-Führung immer noch „falkenhafte“ Äußerungen und lässt die Märkte nicht auf eine Verlangsamung der Zinserhöhung hoffen.
Insbesondere die Leiterin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte, dass „wir den Zinssatz höher anheben und länger hoch bleiben müssen, als wir bisher dachten“. „Wir können den Schmerz nicht vermeiden. Es ist eine sehr schmerzhafte Situation“, fügte Mester hinzu, der dieses Jahr stimmberechtigtes Mitglied des Federal Open Market Committee (FOMC) ist.
Die Aktien von Hertz Global Holdings stiegen am Dienstag im US-Vorhandel um 3 %, nachdem bekannt wurde, dass die Autovermietung ein Memorandum mit dem britischen Energieunternehmen BP unterzeichnet hat, um ein Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Nordamerika aufzubauen.
Der Aktienkurs des Speicherchipherstellers Micron Technology wächst um 1,9 %, obwohl Analysten mehrerer Investmentgesellschaften die Kursprognosen für die Aktien des Unternehmens auf einmal verschlechterten.
Kapitalisierung des Softwareentwicklers Splunk Inc. um 2 % erhöht. Das Unternehmen gab gestern Abend bekannt, dass CFO Jason Childe plant, Anfang November zurückzutreten.
Der Wert des Dezember-E-Mini-Futures auf den Dow-Jones-Index stieg um 15:34 im Quartal um 1,11 % und betrug 29669 Punkte. Die Notierung des Dezember-E-Mini-Futures auf den S&P 500 stieg zu diesem Zeitpunkt um 1,39 % auf 3721 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100-Index für Dezember legten um 1,63 % zu und erreichten 11.501 Punkte.
