Der Markt für Kryptowährungen verzeichnet ein stetiges Wachstum: Die gesamte Marktkapitalisierung hat 4,1 Billionen Dollar überschritten, mit einem täglichen Anstieg von etwa 2-2,6 %.
Bitcoin wird derzeit bei etwa 122.000-123.000 $ gehandelt und liegt damit nahe an seinem im Juli 2025 erreichten Allzeithoch. Und Ethereum hat sich auf 4.300 $ verfestigt, was den höchsten Stand seit Ende 2021 darstellt.
Das Wachstum des Kryptowährungsmarktes wird angetrieben durch:
Vor diesem Hintergrund erlebt der Kryptomarkt gerade den „Krypto-Sommer“ – eine Welle von Börsengängen und öffentlichen Notierungen von Unternehmen aus der Branche, darunter Marken wie Galaxy Digital, Coinbase und Kraken.
Der Markt hat neue Höhen erreicht, wobei die Kapitalisierung durchweg 4 Billionen Dollar übersteigt und Bitcoin und Ethereum an Boden gewinnen, unterstützt durch institutionelle Zuführungen und günstige Regulierung. Regulierungsinitiativen fördern das Interesse und das Vertrauen der Anleger: die Schaffung von börsengehandelten Kryptowährungen, die Erlaubnis, digitale Vermögenswerte in Rentenfonds einzubeziehen, und die Förderung von Gesetzen über stabile Münzen (der Genius Act in den USA). Wachsende Institutionalisierung der Branche: Unternehmen platzieren aktiv Börsengänge, und große Fonds treten in den Markt ein und häufen Vermögenswerte an.
Der endgültige Gesamttrend ist positiv: Das aktive Wachstum hält an, aber es bestehen weiterhin Volatilitätsrisiken, insbesondere im Falle einer Verschlechterung der makroökonomischen Lage oder einer Änderung der Politik der wichtigsten Regulierungsbehörden.
Binance Research, die analytische Abteilung des weltweit führenden Blockchain-Ökosystems Binance, hat einen Bericht für August 2024 veröffentlicht, der die wichtigsten Trends aufzeigt, die den Kryptowährungsmarkt prägen.
Kryptowährungsmarktdynamik im August 2024
Im August 2024 erlebte der Kryptowährungsmarkt einen deutlichen Rückgang von 13,1 % der gesamten Marktkapitalisierung. Ausgelöst wurde er durch globale makroökonomische Probleme und schwache Arbeitslosenzahlen in den USA, die die Angst vor einer Rezession verstärkten. Die Entscheidung der Bank of Japan, die Zinssätze am 5. August zu erhöhen, führte zu erheblichen Störungen an den weltweiten Aktienmärkten. Asiatische Indizes wie der MSCI Asia Pacific und der japanische Nikkei 225 waren besonders betroffen und erlitten im Laufe des Tages starke Verluste. Diese Volatilität griff auch auf den Markt für Kryptowährungen über und führte zu Liquidationen von mehr als 819 Millionen USD an einem Tag.
Quelle: CoinMarketCapAs (Stand: 31. August 2024)
Trotz dieses „schnellen Absturzes“ begann sich der Markt zu stabilisieren, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell eine mögliche Zinssenkung im September angedeutet hatte. Außerdem korrigierte das US Bureau of Economic Analysis sein BIP-Wachstum für das zweite Quartal auf 3 %, was die Erwartungen übertraf.
Erwartete Zinssenkung: ein Signal für Wirtschaftswachstum und niedrigere Arbeitslosigkeit
Der US-Leitzins lag nach einem bedeutenden Zinserhöhungszyklus zwischen März 2022 und Juli 2023 auf dem höchsten Stand seit 2001. Nachdem die Zinssätze in acht aufeinanderfolgenden Sitzungen konstant gehalten wurden, richten sich alle Augen auf eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung am 17. September. -18. Zum Vergleich: Die Fed passt den Zielsatz für die Federal Funds Rate an die wirtschaftlichen Bedingungen an. Damit erfüllt sie ihr doppeltes Mandat, das darin besteht, die Preise stabil zu halten (d. h. die Inflation unter Kontrolle zu halten) und die maximale Beschäftigung zu fördern. Nun, da die Inflation in den USA von ihren Höchstständen deutlich zurückgegangen ist und sich rasch dem Zielwert von 2 % nähert, konzentriert sich die Fed auf die Arbeitslosigkeit. Man hofft, dass eine Senkung des Leitzinses (d. h. des Kreditpreises) zu einem neuen Zustrom von Geld in die Wirtschaft führen wird, was wiederum zu mehr Neueinstellungen und besseren Beschäftigungszahlen führen könnte.
Quelle: macrotrends.net, Binance Research (Stand: 31. August 2024)
Historischer Rückgang der Ethereum-Gebühren: Auswirkungen des Dencun-Updates und der geringeren Netzwerkaktivität
Die Transaktions- und Smart-Contract-Gebühren im Ethereum-Netzwerk auf Layer-1-Ebene haben den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreicht, wobei mehrere Transaktionen mit niedriger Priorität in den letzten Wochen ein Gwey oder weniger gekostet haben. Der Rückgang der Gebühren kann auf die verringerte Netzwerkaktivität und die Einführung von Blobs während des Dencun-Updates im März zurückgeführt werden, wodurch nicht nur die Gebühren auf Layer-2-Ebene gesenkt wurden, sondern auch die Überlastung auf Ethereum-Layer-1-Ebene verringert wurde, was zum allgemeinen Rückgang der Gebühren beigetragen hat.
Quelle: Dune Analytics, Binance Research (Stand: 31. August 2024)
Pump.fun behauptet die Führung unter den Plattformen zur Einführung von Meme-Münzen trotz wachsender Konkurrenz
Trotz des Aufkommens konkurrierender Meme-Token-Plattformen bleibt Pump.fun führend und hat diesen Monat mit über 20.000 an einem einzigen Tag erstellten Token einen neuen Rekord aufgestellt. Die Plattform hat bereits fast 2 Millionen Token auf den Markt gebracht und ist seit Mitte August für mehr als 60 % der täglichen Transaktionen auf dezentralen Börsen auf Solana-Basis verantwortlich. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz wird es interessant sein zu sehen, ob Pump.fun seine dominante Position als führende Plattform für die Einführung von Meme-Token halten kann.
Quelle: Dune Analytics, Binance Research (Stand: 31. August 2024)
Der Stablecoin-Markt wächst weiter: neue Transaktionsrekorde in den Ökosystemen CELO und Solana
Der Stablecoin-Markt wächst weiterhin rasant, und die Zahl der Transaktionen nähert sich historischen Höchstständen. Ein deutliches Wachstum ist in den Ökosystemen CELO und Solana zu beobachten. Während das Angebot an USDT CELO schnell die 200-Millionen-USD-Marke erreicht hat, ist Solana in Bezug auf das Transaktionsvolumen führend und hat dazu beigetragen, dass der PYUSD von PayPal eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat. Da Stablecoins weltweit an Popularität gewinnen, ist es wichtig, im Auge zu behalten, wie makroökonomische Faktoren und regulatorische Änderungen die Entwicklung des Sektors beeinflussen werden.
Quelle: Binance Research (Stand: 31. August 2024)
Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Siebitte hier.
Über Binance
Binance ist der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Ökosystemen und Kryptowährungsinfrastrukturen mit einer Reihe von Finanzprodukten, zu denen auch die größte Börse für digitale Vermögenswerte nach Volumen gehört. Die Plattform von Binance, der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vertrauen, zielt darauf ab, den Nutzern die Freiheit des Geldes zu bringen, und verfügt über ein konkurrenzloses Portfolio an Krypto-Produkten und -Angeboten, darunter: Handel und Finanzen, Bildung, Daten und Forschung, sozialer Nutzen, Investitionen und Inkubation, Dezentralisierung, Infrastrukturlösungen und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.binance.com.
Quelle: https://lenta.ua/kriptovalyutniy-rinok-u-serpni-analiz-vid-binance-research-163691/
