Die Ölpreise der Benchmark-Sorten bleiben am Mittwochnachmittag nach der Veröffentlichung des Monatsberichts der Internationalen Energieagentur (IEA) vor der Veröffentlichung der offiziellen Daten zu den Ölvorräten in den Vereinigten Staaten im Plus. Die Notierungen für November-Rohöl-Futures der Sorte Brent an der Londoner Terminbörse ICE Futures liegen um 14:47 Uhr bei 92,54 $ pro Barrel und damit um 0,48 $ (0,52 %) über dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung.
Die WTI-Rohöl-Futures für Oktober im elektronischen Handel der New York Mercantile Exchange (NYMEX) stiegen bis zum angegebenen Zeitpunkt um 0,48 $ (0,54 %) auf 89,32 $ je Barrel.
Der erwartete Anstieg der weltweiten Ölnachfrage um 1,5 Mio. bpd in der zweiten Jahreshälfte 2023 im Vergleich zur ersten Jahreshälfte wird das Angebot um 1,24 Mio. bpd übersteigen, so der Bericht der IEA.
Die Agentur schätzt, dass sich das Gleichgewicht auf dem Weltölmarkt im dritten Quartal in ein Defizit verwandelt hat, da aktivere Angebotskürzungen auf eine rekordhohe Nachfrage trafen.
So schätzt die IEA das Defizit im Juli auf 1,5 Mio. b/d und im August auf 1,7 Mio. b/d und damit auf den höchsten Stand seit 2021, als eine rekordhohe OPEC+-Förderkürzung vorgenommen wurde, um den während der COVID-19-Pandemie aufgelaufenen Überschuss abzubauen.
Für das erste Quartal 2023 schätzt die IEA einen Ölmarktüberschuss von 1,5 Mio. bpd im ersten Quartal und 80.000 bpd im zweiten Quartal.
Das US-Energieministerium wird am Mittwoch um 17:30 Uhr einen wöchentlichen Bericht über die kommerziellen Vorräte an Öl, Benzin und Destillaten im Land veröffentlichen. Die am Vortag veröffentlichten Daten des American Petroleum Institute (API) zeigen einen Anstieg der Ölreserven um 1,174 Millionen Barrel am Ende der Woche, die am 8. September endete.
Die Ölpreise der Benchmark-Sorten steigen am Donnerstagmorgen leicht an, nachdem sie am Ende der vorangegangenen Sitzung gestiegen waren, was auf den Rückgang des Dollars zurückzuführen ist.
Der Preis für September-Futures der Sorte Brent an der Londoner ICE-Futures-Börse liegt um 8:18 Uhr am Donnerstag bei 80,3 $ pro Barrel und damit 19 Cent (0,24 %) über dem Schlusskurs der vorangegangenen Sitzung. Am Mittwoch waren diese Kontrakte um $ 0,71 (0,9 %) auf $ 80,11 pro Barrel gestiegen und hatten damit den höchsten Stand seit Ende April erreicht.
Die Notierungen der Futures für WTI-Rohöl für August im elektronischen Handel der New York Mercantile Exchange (NYMEX) stiegen bis zum angegebenen Zeitpunkt um 14 Cent (0,18 %) und lagen bei 75,89 $ pro Barrel. Am Ende der vorangegangenen Sitzung stiegen sie um $ 0,92 (1,2 %) auf $ 75,75 pro Barrel.
Am Vortag wurde bekannt, dass sich die Wachstumsrate der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten von 4% im Mai auf 3% im Juni verlangsamt hat, nachdem sie das Minimum seit März 2021 aktualisiert hatte. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang auf 3,1 % gerechnet.
Ölhändler behalten den nachlassenden Inflationsdruck im Auge, da dies dazu führen könnte, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen nicht weiter anheben muss, was bedeutet, dass „die derzeitigen positiven Bedingungen in der Wirtschaft noch einige Zeit anhalten könnten“, so Colin Cieszynski, Senior Strategist bei SIA Wealth Management.
„Dies hat dazu beigetragen, die Nachfrageerwartungen zu erhöhen, während das Angebot aus Saudi-Arabien und Russland gedämpft bleibt“, fügte er hinzu.
Die Aussicht auf ein baldiges Ende des geldpolitischen Straffungszyklus in den USA ließ den Dollar einbrechen, was die Rohstoffpreise stützte. Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs wichtigen Weltwährungen abbildet, brach am Vortag um 1,2 Prozent ein und erreichte damit den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr.
Der Bericht des US-Energieministeriums, der in der vergangenen Woche einen starken Anstieg der Ölreserven des Landes anzeigte – um fast 6 Millionen Barrel anstelle des von Analysten erwarteten Anstiegs um 483 Tausend Barrel – konnte den Trend nicht verhindern.
Die marktfähigen Benzinbestände blieben praktisch unverändert, während die Destillatbestände um 4,815 Millionen Barrel anstiegen. Von Trading Economics befragte Experten hatten im Durchschnitt einen Rückgang um 727.000 Barrel bzw. 262.000 Barrel prognostiziert.
Die Bestände am Terminal in Cushing, wo das an der Nymex gehandelte Öl gelagert wird, gingen im Laufe der Woche um 1,605 Millionen Barrel zurück.
Öl ist am Dienstagmorgen mäßig teuer.
Die September-Futures der Sorte Brent an der Londoner Terminbörse ICE Futures stehen um 8:11 Uhr bei $ 75,02 pro Barrel und liegen damit um $ 0,37 (0,5 %) über dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung. Am Montag waren diese Kontrakte um $ 0,76 (1 %) auf $ 74,65 je Barrel gefallen.
Die WTI-Futures für August-Rohöl stiegen beim elektronischen Handel an der NYMEX um $ 0,36 (0,52 %) auf $ 70,15 pro Barrel. Am Vortag hatten diese Kontrakte um $ 0,85 (1,2 %) auf $ 69,79 pro Barrel nachgegeben.
Am Montag kündigte Saudi-Arabien eine Verlängerung seiner freiwilligen Kürzung der Ölproduktion um 1 Mio. Barrel pro Tag für August an. Damit wird die saudi-arabische Ölproduktion im August bei rund 9 Mio. b/d bleiben.
Unterdessen wird Russland in dem Bemühen um ein Marktgleichgewicht die Versorgung der Ölmärkte im August freiwillig um 500.000 bpd drosseln, indem es die Exporte um eine bestimmte Menge reduziert, wie der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak gegenüber Reportern erklärte.
Der Ölpreis reagierte zunächst mit moderatem Optimismus auf diese Nachricht, doch reichte dies nicht für eine deutliche Erholung aus, so die Analysten von Sevens Report Research.
Ein negativer Faktor für den Markt war die Nachricht, dass der ISM-Index für die Geschäftstätigkeit des verarbeitenden Gewerbes in den USA im Juni von 46,9 Punkten im Vormonat auf 46 Punkte gesunken ist. Experten, deren Konsensprognose von Trading Economic zitiert wurde, hatten einen Anstieg auf 47 Punkte erwartet.
Unterdessen fiel der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone in diesem Monat auf 43,4 Punkte von 44,8 Punkten im Mai, so die endgültigen Daten der Hamburg Commercial Bank (HCOB) und von S&P Global. Zuvor war ein Rückgang auf 43,6 Punkte gemeldet worden. Das endgültige Ergebnis zeigt die stärkste Verschlechterung im Sektor seit Mai 2020, schrieb Trading Economics.
Die Ölpreise steigen am Dienstagmorgen und erholen sich von einem starken Rückgang am Vortag.
Die Juni-Futures der Sorte Brent an der Londoner Terminbörse ICE Futures stehen um 8:05 Uhr bei $ 84,73 je Barrel und damit um $ 0,55 (0,65 %) über dem Schlusskurs der vorangegangenen Sitzung. Bei Handelsschluss am Dienstag waren diese Kontrakte um 94 Cents auf $ 84,18 pro Barrel gefallen.
Der Preis der WTI-Futures für Mai beim elektronischen Handel an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) liegt zu diesem Zeitpunkt bei $ 80,33 pro Barrel und damit um $ 0,59 (0,74 %) über dem Schlusswert der vorangegangenen Sitzung. Am Vortag war der Kontrakt um 96 Cents auf 79,74 $ pro Barrel gefallen.
Die Veröffentlichung von Berichten der U.S. Energy Information Administration, der Internationalen Energieagentur und der OPEC werden in dieser Woche Schlüsselereignisse für den Ölmarkt sein.
Darüber hinaus warten die Anleger auf die US-Inflationsdaten für März. Von Trading Economics befragte Analysten gehen davon aus, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im März auf 5,2 % verlangsamt hat, nachdem er im Februar noch 6 % betragen hatte.
Die Differenz zwischen den Brent-Futures für Dezember dieses Jahres und Dezember nächsten Jahres stieg auf $ 5,5 pro Barrel, gegenüber $ 2,5 pro Barrel drei Wochen zuvor. Dies deutet darauf hin, dass der Markt einen Abbau der Lagerbestände befürchtet, wie Bloomberg berichtet.
Die Ölpreise sind gefallen, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Sitzungen um rund 4 % gestiegen waren.
„Der Markt hat vor der Fed-Sitzung eine Verschnaufpause eingelegt“, meint Charu Chanana, Analystin bei Saxo Capital Markets Pte. Sie weist jedoch darauf hin, dass die Ölpreise weiterhin durch Faktoren wie eine geringere Produktion in Russland und einen prognostizierten Anstieg der Kraftstoffnachfrage in China gestützt werden, wie Bloomberg berichtet.
Der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak sagte am Dienstag, dass Russland die Entscheidung, die Ölproduktion um 500.000 bpd zu kürzen, bis Juni 2023 verlängern werde. Anfang Februar wurde angekündigt, dass die Ölproduktion als Reaktion auf die Einführung einer „Obergrenze“ für die Ölpreise ab März gekürzt werden würde.
Die Brent-Futures an der Londoner Terminbörse ICE Futures Exchange lagen um 7:09 Uhr bei $ 75 pro Barrel und damit um $ 0,32 (0,4 %) unter dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung. Am Dienstag waren diese Kontrakte um $ 1,53 (2,1 %) auf $ 75,32 je Barrel gestiegen.
Der Preis der WTI-Futures für Mai-Öl fiel am Mittwochmorgen beim elektronischen Handel an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) um $ 0,33 (0,5 %) auf $ 69,34 je Barrel. Am Ende der vorangegangenen Sitzung war der Kontraktwert um $ 1,85 (2,7%) auf $ 69,67 pro Barrel gestiegen.
Die März-Sitzung der US-Notenbank wird inmitten erhöhter Unsicherheit stattfinden, da zu der hohen Inflation und der niedrigen Arbeitslosigkeit auch noch Probleme im Bankensektor hinzukommen, so die Analysten.
Die Konsensprognose sieht eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte vor. Nach den Notierungen der Zinsterminkontrakte gehen die Händler von einer Wahrscheinlichkeit von etwa 83 % für einen solchen Schritt aus. Viele Ökonomen, darunter auch Vertreter führender Wall-Street-Banken, haben jedoch ihre Prognosen für eine Zinserhöhung zurückgezogen und gehen nun davon aus, dass die Fed eine Pause einlegen und die Kosten für die Kreditaufnahme nicht verändern wird.
Der Ölpreis verbilligt sich am Montag nach einem recht starken Anstieg im vorangegangenen Handel.
Die am Freitag in den USA veröffentlichten Daten deuten auf eine weiterhin hohe Inflation im Lande hin. Dies könnte die Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinssätze stärker anzuheben, was sich negativ auf die US-Wirtschaft auswirken würde. Eine Rezession würde wiederum die Nachfrage nach Kraftstoffen verringern, so die Analysten.
Die Brent-Rohöl-Futures für die Lieferung im April an der Londoner ICE Futures-Börse waren bis 6:59 Uhr Q um $ 0,29 (0,35 %) auf $ 82,87 pro Barrel gefallen. Am Freitag waren diese Kontrakte um $ 0,95 (1,2 %) auf $ 83,16 pro Barrel gestiegen.
Die an der NYMEX gehandelten April-WTI-Futures fielen am Morgen um $ 0,2 pro Barrel auf $ 76,12. Im vorherigen Handel waren die Kontrakte um $ 0,93 (1,2 %) auf $ 76,32 gestiegen.
Brent legte 0,2% zu, WTI – 0,3%.
Der US-Verbraucherpreisindex (PCE) stieg im Januar um 0,6 % gegenüber dem Vormonat, der stärkste Zuwachs seit sechs Monaten, und stieg im Jahresvergleich um 5,4 %, so das Handelsministerium am Freitag. Im Dezember war er um 0,2 Prozent bzw. 5,3 Prozent gestiegen.
Der PCE-Kernindex, der die Kosten für Nahrungsmittel und Energie ausschließt, stieg im Berichtsmonat um 0,6 % (im Dezember um 0,4 %). Auf Jahresbasis beschleunigte sich das Wachstum des Indikators, der von der Federal Reserve bei der Bewertung von Inflationsrisiken genau beobachtet wird, auf 4,7 % gegenüber 4,6 % im Dezember. Gleichzeitig hatten die Analysten mit einem geringeren Anstieg von 0,4 % bzw. 4,3 % gerechnet.
