Die US-Aktienindizes sind im frühen Handel am Montag rückläufig, könnten aber den Oktober mit einem Rekordwachstum in einem Jahrzehnt beenden.
Der Dow-Jones-Industrial-Average-Index stieg seit Monatsbeginn bis zum Handelsschluss am Freitag um 14,4 %. Der Indikator könnte das höchste monatliche Wachstum seit Januar 1976 und den besten Oktober seiner Geschichte verzeichnen.
Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich auf die November-Sitzung des Federal Reserve System (FRS).
Die Sitzung findet am 1. und 2. November statt, und die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins erneut um 75 Basispunkte auf 3,75-4 % pro Jahr anheben wird. Danach könnte die US-Zentralbank, wie erwartet, das Zinswachstum verlangsamen.
„Es gab viele Gründe für einen großen Ausverkauf bei Aktien in der letzten Woche, einschließlich schwacher Berichte von IT-Giganten, Daten über ein beschleunigtes Wachstum des PCE-Index, des wichtigsten Inflationsindikators für die Fed, und neue Verbote in China“, sagte Tom Lee, Leiter des Research bei Fundstrat. – Der S&P 500 stieg jedoch in dieser Woche um 4 % und in den letzten zwei Wochen um 12 %.
Etwa die Hälfte der Unternehmen im S&P 500-Index haben bereits über das dritte Quartal berichtet, und im Durchschnitt verzeichneten sie einen Anstieg der Quartalsgewinne um 2,2 %, die schlechteste Leistung seit dem dritten Quartal 2020, als der Wert um 5,7 % sank, so John Butters, Senior Analyst bei FactSet.
Dennoch haben 71 % der Unternehmen, die bereits berichtet haben, die Marktprognosen für den Gewinn je Aktie und 68 % für den Umsatz übertroffen.
Die Notierungen der chinesischen Elektrofahrzeughersteller XPeng (SPB: XPEV) Inc. und Li Auto (SPB: LI) Inc. in den Vereinigten Staaten sind um 5,2 % bzw. 3,8 % gefallen und haben aufgrund der schwachen chinesischen Statistiken ein Rekordtief erreicht.
Wie am Montag bekannt wurde, fiel der Index der Einkaufsmanager (PMI) im verarbeitenden Gewerbe Chinas im Oktober auf den niedrigsten Stand seit Juli 49,2 Punkte von 50,1 Punkten im Vormonat. Die Experten erwarteten im Durchschnitt einen Rückgang auf 50 Punkte. Unterdessen fiel der chinesische PMI für den Dienstleistungssektor im Oktober auf 48,7 Punkte und damit zum ersten Mal seit Mai wieder unter 50 Punkte.
Die Aktien von Emerson Electric (SPB: EMR) steigen um 0,1%. Das Maschinenbauunternehmen steigerte den Nettogewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 um 10 %, wobei das bereinigte Ergebnis und der Umsatz die Prognose übertrafen. Das Unternehmen bestätigte außerdem eine Vereinbarung über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seiner Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniksparte an die Investmentgesellschaft Blackstone Inc. für 9,5 Milliarden Dollar.
XPO Logistics (SPB: XPO) steigt um 2%. Das Transport- und Logistikunternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang, steigerte aber den Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
Der Marktwert von Global Payments (SPB: GPN) ist um 7,5 % gesunken. Das amerikanische Fintech-Unternehmen steigerte im vergangenen Quartal den Umsatz, was für die Analysten eine Überraschung war, und der bereinigte Gewinn stieg um 14 %, was mit den Prognosen der Experten übereinstimmte.
Die Kapitalisierung von Align Technology (SPB: ALGN) Inc. stieg um 5%. Der Medizingerätehersteller kündigte am Montag den Start eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 200 Millionen Dollar an. Seit Jahresbeginn sind die Aktien des Unternehmens um 71,3 % gefallen und haben damit die schlechteste Dynamik aller Unternehmen im S&P 500-Index gezeigt.
Der Dow-Jones-Industrial-Average-Index fiel bis 16:48 KV um 159,12 Punkte (-0,48%) und lag bei 32702,68 Punkten.
Der Führer des Rückgangs unter den Komponenten des Index ist die Wertpapiere von Boeing Co. (SPB: BA) (-2,5%), das maximale Wachstum wird durch die Aktien von Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,5%) gezeigt.
Der Standard & Poor’s 500 fiel um 28,47 Punkte (-0,73%) auf 3872,59 Punkte.
Der Nasdaq Composite fiel um 122,84 Punkte (-1,11%) und lag bei 10979,61 Punkten.
Futures für US-Aktienindizes steigen am Montag aktiv an, was darauf hindeutet, dass der US-Aktienmarkt positiv in die Woche starten und am Freitag den Rückgang zurückgewinnen könnte.
Investoren analysieren die neuesten Jahresabschlüsse der größten Wall-Street-Banken.
Bank of America Corp. im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 %, was besser war als die Erwartungen der Analysten. Die BofA-Aktien sind um 2,8 % gestiegen.
Die Bank of New York Mellon (SPB: BK), die weltweit größte Depotbank, hat ihren Nettogewinn im Juli-September drastisch gekürzt, mit einer bereinigten Zahl pro Aktie, die die Erwartungen der Analysten übertraf. Papier BNY Mellon stieg im Preis um 4,7%.
Am Freitag veröffentlichte JPMorgan Chase & Co auch seine Finanzzahlen für das dritte Quartal. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB:C), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) und Morgan Stanley (SPB: MS).
JPMorgan und Citigroup erzielten Umsätze und bereinigte Gewinne, die über dem Marktdurchschnitt lagen, während Wells Fargo den Umsatz um 4 % steigerte und Morgan Stanley ihn um 12 % senkte.
Die Marktkapitalisierung des Ölproduzenten Continental Resources (SPB:CLR) stieg vorbörslich um 8,2 %. Firmengründer Harold Hamm hat angekündigt, alle ausstehenden Aktien von Continental Resources über seine Omega Acquisition Inc.
Die Aktien von Archaea Energy Inc., einem der größten Produzenten von erneuerbarem Erdgas in den Vereinigten Staaten, stiegen um das 1,5-fache, nachdem bekannt wurde, dass es von der britischen BP Plc (SPB:BP) gekauft wird.
Die Kosten des Herstellers von diagnostischen medizinischen Geräten PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) ändert sich während der Vorab-Ausschreibung nicht. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal ein bereinigtes Ergebnis, das höher als erwartet ausfällt, mit einem Umsatz nahe der oberen Prognosespanne.
Unterdessen fiel der von der New York Fed berechnete Empire Manufacturing Index im Oktober auf minus 9,1 von minus 1,5 im Monat zuvor, was auf einen weiteren Rückgang der Geschäftstätigkeit im Staat New York hindeutet. Der Indikator fiel den dritten Monat in Folge negativ aus. Analysten hätten es mit minus 4 Punkten erwartet, schreibt Trading Economics.
Die Notierungen der Dezember-Futures für den Index Standard & Poor’s 500 stiegen um 1,37% auf 3646 Punkte um 15:50 Quadratmeter, für den Dow-Jones-Index um 1,05% auf 30021 Punkte. Der Preis der Kontrakte für Dezember auf den Nasdaq 100-Index stieg zu diesem Zeitpunkt um 1,73% – bis auf 10929,5 Punkte.
Die Notierungen von Futures für US-Aktienindizes begannen am Donnerstag stark zu sinken, nachdem Daten des US-Arbeitsministeriums nur eine leichte Verlangsamung der Inflation in den Vereinigten Staaten anzeigten.
Die Verbraucherpreise (VPI-Index) in den USA sind im vergangenen Monat um 8,2 % auf Jahresbasis gestiegen, so die Daten des Arbeitsministeriums des Landes.
So verlangsamte sich die Inflation im September auf ein Siebenmonatstief im Vergleich zu 8,3 % im August, war aber höher als die 8,1 %, die von den von Bloomberg befragten Analysten erwartet wurden.
Unterdessen stieg die Zahl der Amerikaner, die zum ersten Mal Arbeitslosengeld beantragten, letzte Woche um 9.000 und belief sich auf 228.000 Menschen, was das Maximum in anderthalb Monaten aktualisiert. Laut Trading Economics hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Anstieg auf 225.000 gerechnet.
Zudem bewerten Investoren die Quartalsberichte großer Unternehmen, die meist besser als von der Wall Street erwartet ausgefallen sind.
Die Aktien von Walgreens Boots Alliance sind um 1,1 % gestiegen. Die Apothekenkette verzeichnete im vierten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang, der jedoch die Erwartungen der Analysten übertraf.
Delta Air Lines ist um 1,8 % gestiegen. Eine der größten Fluggesellschaften der Vereinigten Staaten erzielte im dritten Quartal einen Umsatz, der besser war als im gleichen Zeitraum vor der Pandemie im Jahr 2019 und der Marktprognose.
Aktienkurse von Domino’s Pizza Inc stieg um 6,5 %. Die amerikanische Kette von Pizzarestaurants verringerte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 den Nettogewinn, aber die Umsatzzahlen übertrafen die Konsensprognosen.
Der Marktwert von BlackRock fällt um 2,7 %. Das nach verwaltetem Vermögen weltweit größte Unternehmen reduzierte seinen Nettogewinn im dritten Quartal um 16,4 %, obwohl der bereinigte Wert und der Umsatz besser waren als von Experten erwartet.
Kapitalisierung von Applied Materials Inc. ging um 4,3 % zurück, nachdem einer der weltweit größten Hersteller von Chipherstellungsanlagen seine Umsatzprognose für das vierte Quartal aufgrund von US-Handelsbeschränkungen, die Lieferungen von Hightech-Halbleiterkomponenten und Fertigungsanlagen nach China blockierten, herabgestuft hatte.
Der Wert des Dezember-Futures E-Mini auf den Dow-Jones-Index um 15:35 CSK fiel um 1,36 % und betrug 28864 Punkte. Die Notierung des Dezember-E-Mini-Futures auf den S&P 500 fiel zu diesem Zeitpunkt um 1,82 % auf 3523,25 Punkte. Die Futures auf den Nasdaq 100 für Dezember fielen um 2,81 % auf 10.535,75 Punkte.
Vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten stiegen alle drei Futures um mehr als 1 %.
Die Notierungen von Futures auf US-Aktienindizes zeigen bei der Auktion am Dienstag keine einzige Dynamik.
Der US-Aktienmarkt ist in den vorangegangenen vier Sitzungen zurückgegangen, und die Risikobereitschaft bleibt gering, da die Anleger befürchten, dass die rasche Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve (Fed) die Wirtschaftstätigkeit und die Unternehmensgewinne dämpfen wird, stellt Market Watch fest.
CEO von JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon sagte am Tag zuvor, dass der S&P 500-Index angesichts der anhaltenden Straffung der Geldpolitik durch die Fed um weitere 20 % fallen könnte. In diesem Jahr hat der Aktienindikator bereits 24 % verloren.
Dimon warnte davor, dass die US-Wirtschaft in den nächsten sechs bis neun Monaten in eine Rezession fallen könnte.
Die Renditen zweijähriger US-Treasuries, die empfindlich auf eine Erhöhung des Leitzinses reagieren, stiegen am Dienstag auf über 4,3 %, nahe dem Höchststand seit 2007. Der Zinssatz für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg im Handelsverlauf über die 4 %-Marke.
„Die 10-jährigen US-Staatsanleihen sind wieder über 4 % und wir erwarten, dass der Druck auf den US-Aktienmarkt anhalten wird“, sagte Peter Garnry, Leiter der Aktienstrategie bei der Saxo Bank A/S Firmen.“
Laut der Prognose von Refinitiv sind die kombinierten Gewinne der S&P-500-Unternehmen im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,5 % gestiegen. Die Gewinne der Energieunternehmen dürften um 6,3 % gewachsen sein, die der Banken um 1,6 % zurückgegangen sein.
Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley und Wells Fargo & Co. wird diese Woche Quartalsergebnisse veröffentlichen. Bankaktien verloren am Dienstag im frühen Handel 0,2 %, 0,4 %, 0,3 % bzw. 0,5 %.
American Airlines Group Inc. stieg um 4,3 %. Die Fluggesellschaft verbesserte ihre Prognosen für den Umsatz und den Umsatz pro marginalem Passagierumsatz im dritten Quartal.
Aktien von Delta Air Lines Inc. fügen Sie 2,8 % zum Preis hinzu. Die Fluggesellschaft gab am Dienstag bekannt, dass sie 60 Millionen US-Dollar in den Flugtaxi-Entwickler Joby Aviation Inc. investiert. und beabsichtigt, künftig Flugtaxis einzusetzen, um Passagiere unter Umgehung von Staus in New York und Los Angeles zu Flughäfen zu bringen.
Joby-Aktien stiegen um 18 %.
Der Wert der Dezember-E-Mini-Futures für den S&P 500 fiel am Dienstag um 0,1 % auf 3621,75 Punkte bis 15:50 Uhr Moskauer Zeit. Die Notierung des Dezember-E-Mini-Futures auf den Dow-Jones-Index stieg zu diesem Zeitpunkt um 0,02 % auf 29266 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100 für Dezember fielen um 0,14 % auf 10969,5 Punkte.
Die Notierungen von Futures auf US-Aktienindizes sind aufgrund des allgemeinen Rückgangs des Risikointeresses auf den Weltmärkten rückläufig.
Am Donnerstag veröffentlichte statistische Daten bestätigten den Rückgang des US-BIP im zweiten Quartal. Die Wirtschaft des Landes ging von April bis Juni 2022 auf Jahresbasis um 0,6 % zurück, so die endgültigen Daten des US-Handelsministeriums, die mit früheren Schätzungen und Prognosen der von Trading Economics befragten Analysten übereinstimmten.
Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA erreichte derweil den niedrigsten Stand seit Mai. Der Indikator sank letzte Woche um 16.000 auf 193.000 von 209.000 eine Woche zuvor, berichtete das Arbeitsministerium des Landes. Analysten erwarteten laut Trading Economics im Durchschnitt einen Anstieg der Zahl der Bewerbungen auf 215.000 gegenüber dem zuvor angekündigten Niveau der Vorwoche (213.000).
Der Kurs der Aktien von CarMax Inc., die im Verkauf von Gebrauchtwagen tätig ist, brach während des vorläufigen Handels um 15% ein, aufgrund der schwachen Berichterstattung des Unternehmens. Im letzten Quartal hat sich der Nettogewinn von CarMax von 1,72 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr auf 0,79 US-Dollar mehr als halbiert, was schlechter ist als die durchschnittliche Prognose der von FactSet befragten Experten von 1,39 US-Dollar pro Aktie. Der Quartalsumsatz stieg um 2 % auf 8,14 Milliarden US-Dollar und blieb damit ebenfalls hinter den Markterwartungen zurück (8,54 Milliarden US-Dollar).
Die Aktien der Alibaba Group Holding verloren 3,1 %, nachdem der Analyst von JPMorgan Chase, Alex Yao, das Kursziel des Unternehmens von 145 $ auf 135 $ gesenkt hatte. Der Experte behielt eine Übergewichtungsempfehlung für Alibaba-Aktien bei, merkte jedoch an, dass er angesichts der schwächeren Verbraucherausgaben in China vorsichtig mit dem Ausblick des Unternehmens umgehe.
Der Preis von Kraft Heinz Co. stabil im Pre-Trading trotz der von UBS heraufgestuften Empfehlung für Aktien von US-Lebensmittelherstellern auf Neutral/Verkaufen.
Der Aktienkurs von Occidental Petroleum stieg um 0,1 %. Am Vorabend wurde bekannt, dass die Investmentgesellschaft des amerikanischen Milliardärs Warren Buffett Berkshire Hathaway weitere 6 Millionen Aktien von Occidental kaufte und ihren Anteil auf 20,9 % erhöhte.
Berkshire fiel um 0,95 %.
Der Aktienkurs der amerikanischen Apothekenkette Rite Aid Corp. um 12 % gefallen. Der Nettoverlust des Unternehmens im zweiten Finanzquartal, das am 27. August endete, hat sich im Jahresvergleich von 100,3 Millionen US-Dollar oder 1,86 US-Dollar pro Aktie auf 331,3 Millionen US-Dollar oder 6,07 US-Dollar pro Aktie mehr als verdreifacht. Rite Aid schrieb im letzten Quartal 252,2 Millionen US-Dollar aufgrund einer Unternehmensumstrukturierung ab.
Der Wert des Dezember-E-Mini-Futures-Kontrakts für den S&P 500 fiel am Donnerstag bis 15:55 Uhr CST um 1,2 % und betrug 3686,5 Punkte. Der Kurs des Dezember-E-Mini-Futures auf den Dow-Jones-Index sank zu diesem Zeitpunkt um 0,99 % auf 29456 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100 für Dezember fielen um 1,5 % auf 11381,25 Punkte.
Die Notierungen von Futures für US-Aktienindizes ändern sich am Mittwoch ohne jegliche Dynamik.
Anleger befürchten, dass die Entschlossenheit der US-Notenbank, die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen, die Kreditkosten weiter in die Höhe treiben und der Wirtschaft und den Unternehmensgewinnen schaden wird, schreibt MarketWatch.
„Unsere Hauptansicht ist, dass die weitere Verschärfung der US-Finanzbedingungen wahrscheinlich nicht aufhören wird, bis die Wirtschaft entweder in eine klare Rezession eintritt oder stetige Fortschritte bei der Inflation zeigt“, schrieb Goldman Sachs-Analyst Dominic Wilson.
Laut Wall Street Journal stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen während des Handels am Mittwoch auf über 4 % pa und erreichte damit das Maximum seit April 2010. Darüber hinaus zeigt die Rendite von US-Staatsanleihen eine Rekordwachstumsrate in vier Jahrzehnten, da befürchtet wird, dass die Fed ihre Zinserhöhungspolitik nicht aufgeben wird, um die höchste Inflation seit vier Jahrzehnten zu bekämpfen.
Unterdessen nähert sich Hurrikan Ian dem US-Bundesstaat Florida, der fast die fünfte Kategorie auf der Skala der Hurrikanwinde erreicht hat, berichtete Associated Press am Mittwoch.
Nach Angaben der US Air Force gewann „Ian“ im Golf von Mexiko schnell an Stärke und war um 7 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr KST) 105 km von der Küstenstadt Naples entfernt, die in Florida liegt.
Die Verluste des Staates durch die Auswirkungen des Hurrikans könnten 45 Milliarden US-Dollar übersteigen, sagte Chuck Watson, Experte von Enki Research, voraus. Ian könnte laut der National Oceanic and Atmospheric Administration einer der acht schlimmsten Hurrikane in der Geschichte der USA sein.
Aktien von Tyson Foods Inc. Preiserhöhung um 0,5 %. Der amerikanische Lebensmittelhersteller hat Veränderungen in der Unternehmensführung vorgenommen, darunter die Ersetzung des Finanzdirektors.
Papiere Lyft Inc. Rückgang um 1,1 %. Der amerikanische Taxi-Bestelldienst stellt noch in diesem Jahr keine neuen Mitarbeiter mehr ein.
Aktienkurs von Apple Inc. sinkt um 2,3 %. Pläne, die Produktion neuer iPhone-14-Modelle zu steigern, verwerfe das Unternehmen wegen schwacher Nachfrage, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Der Wert des Dezember-Futures E-Mini auf den Dow-Jones-Index um 15:43 CSK stieg um 0,37 % und betrug 29310 Punkte. Die Notierung des Dezember-E-Mini-Futures auf den S&P 500 stieg zu diesem Zeitpunkt um 0,23 % auf 3669,50 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100-Index für Dezember verloren 0,13 % und erreichten 11.319 Punkte.
