Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber „VF Ukraine“ („Vodafone Ukraine“, VFU), der im Zusammenhang mit der Dividendenzahlung seit Ende Mai auf der Grundlage von drei Angeboten eigene Eurobonds im Wert von fast 7 Millionen Dollar zurückgekauft hat, hat angekündigt, den Rückkaufumfang bei der vierten ähnlichen Ausschreibung um 1,17 Mio. USD auf 5,12 Mio. USD zu erhöhen.
In einer Mitteilung an die irische Börse erklärte das Unternehmen, dass dies mit der fünften monatlichen Dividendenzahlung des Unternehmens in Höhe von 48,47 Mio. UAH oder rund 1 Mio. EUR zusammenhängt.
Ende August hatte „Vodafone Ukraine” den Rückkaufpreis von 85 % auf 90 % des Nennwerts erhöht und die Frist für die Einreichung von Anträgen vom 28. August bis zum 11. September verlängert, wobei die Abrechnungen nun für den 18. September geplant sind.
Die ersten beiden Male kaufte Vodafone Ukraine Anleihen im Wert von umgerechnet 1 Mio. EUR zurück. Der erste Rückkauf wurde zu einem Preis von 99 % des Nennwerts angekündigt, der zweite zu 90 % des Nennwerts. Die Ergebnisse des zweiten Rückkaufs wurden vom Unternehmen nicht an der Börse bekannt gegeben, während der Skalierungskoeffizient des ersten Rückkaufs 0,0040355668 betrug.
Nach den Ergebnissen der dritten Ausschreibung, bei der der Rückkaufpreis auf 85 % des Nennwerts gesenkt und das Angebot auf 4,67 Millionen Dollar begrenzt wurde, erhielt „Vodafone Ukraine“ Anträge in Höhe von 53,395 Millionen Dollar und gab ihnen in Höhe von 5,208 Millionen Dollar statt. Der Skalierungskoeffizient betrug 0,1315451889487317.
Die Anleihen mit Fälligkeit im Februar 2027 und einem Nominalzinssatz von 9,625 % p. a. wurden im Wert von 300 Mio. USD ausgegeben. Nach der Annullierung der zurückgekauften Anleihen beträgt der Gesamtnennwert der im Umlauf verbleibenden Anleihen 292,532 Mio. USD.
Der Rückkauf der Eurobonds hängt damit zusammen, dass VFU am 24. April 2025 die Zahlung einer Dividende an seinen Aktionär in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. USD zum in der Mitteilung angegebenen Kurs) für das Jahr 2024 angekündigt hat. Gemäß den Beschränkungen der Nationalbank werden diese in Form von separaten monatlichen Dividendenzahlungen ausgezahlt. Es wird erwartet, dass jede dieser monatlichen Dividenden einen Betrag in Griwna in Höhe von 1 Mio. EUR ausmachen wird. Das Unternehmen betonte, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in diesem Fall allen Anleihegläubigern anbieten muss, einen Antrag auf Verkauf ihrer Anleihen in Höhe des Betrags zu stellen, der den außerhalb der Ukraine gezahlten Dividenden entspricht.
Wie berichtet, verringerte VFU im ersten Halbjahr 2025 seinen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 % auf 1,705 Mrd. UAH, während sein Umsatz um 15 % auf 13,518 Mrd. UAH stieg.
