Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber Vodafone Ukraine (VFU), der seit Ende Mai im Zusammenhang mit der Zahlung von Dividenden seine Eurobonds im Wert von fast 7 Mio. $ zurückgekauft hat, hat zum sechsten Mal bekannt gegeben, dass er den Rückkaufpreis in seinem vierten Tender auf 98 % des Nennwerts erhöht hat, gegenüber 96 % zwei Wochen zuvor, 95 % vier Wochen zuvor und 85 % beim ersten Angebot vom 13. August.
Gemäß der Mitteilung des Unternehmens an der irischen Börse wurde das maximale Rückkaufvolumen um 2,9 Mio. $ auf 9,691 Mio. $ erhöht.
Die Frist für die Annahme von Geboten wurde vom 23. Oktober auf den 6. November verlängert, und die Abwicklung ist nun für den 13. November vorgesehen.
Bei den ersten beiden Tendergeschäften kaufte Vodafone Ukraine Anleihen im Gegenwert von 1 Mio. EUR zurück. Der erste Rückkauf wurde zu einem Preis von 99 % des Nennwerts und der zweite zu 90 % des Nennwerts angekündigt. Das Unternehmen hat die Ergebnisse des zweiten Rückkaufs nicht an der Börse bekannt gegeben, während der Skalierungsfaktor des ersten Rückkaufs 0,0040355668 betrug.
Im Anschluss an die dritte Ausschreibung, bei der der Rückkaufpreis auf 85 % des Nennwerts gesenkt und das Angebot auf 4,67 Mio. $ begrenzt wurde, erhielt Vodafone Ukraine Gebote über 53,395 Mio. $ und gab ihnen für 5,208 Mio. $ den Zuschlag. Der Skalierungsfaktor betrug 0,1315451889487317.
Die im Februar 2027 fälligen Anleihen mit einem Nominalzins von 9,625% pro Jahr wurden für 300 Mio. $ ausgegeben. Nach Annullierung der zurückgekauften Anleihen beläuft sich der Gesamtnennwert der im Umlauf verbliebenen Anleihen auf 292,532 Mio. $.
Die Rücknahme der Eurobonds steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass VFU am 24. April 2025 eine Dividendenausschüttung an seinen Aktionär in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. $ zu dem in der Ankündigung angegebenen Wechselkurs) für das Jahr 2024 angekündigt hat. In Übereinstimmung mit den Beschränkungen der Nationalbank wird die Dividende in separaten monatlichen Raten ausgezahlt. Jede dieser monatlichen Dividenden wird sich voraussichtlich auf einen Betrag von 1 Million EUR in UAH belaufen. Das Unternehmen wies darauf hin, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in einem solchen Fall allen Anleihegläubigern anbieten muss, ihre Anleihen für einen Betrag anzudienen, der dem Betrag der außerhalb der Ukraine gezahlten Dividende entspricht. Seitdem wurden bereits sechs monatliche Dividendenzahlungen in Höhe von jeweils rund 1 Mio. EUR geleistet.
Wie berichtet, hat VFU im ersten Halbjahr 2025 seinen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 1,705 Mrd. UAH gesenkt, während der Umsatz um 15 % auf 13,518 Mrd. UAH gestiegen ist.
