Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber Vodafone Ukraine (VFU), der seit Ende Mai im Zusammenhang mit der Zahlung von Dividenden seine Eurobonds im Wert von fast 7 Mio. $ zurückgekauft hat, hat zum vierten Mal angekündigt, dass er den Rückkaufpreis bei der vierten Ausschreibung auf 95 % des Nennwerts anheben wird. Eine Woche zuvor lag er bei 94 %, zwei Wochen zuvor bei 92 %, Ende August bei 90 % und beim ersten Angebot vom 13. August bei 85 %.
Gemäß der Mitteilung des Unternehmens an die irische Börse wurde das maximale Rückkaufvolumen um 0,5 Mio. $ auf 5,616 Mio. $ erhöht.
Die Frist für die Annahme von Anträgen wurde vom 25. September auf den 9. Oktober verlängert, und die Abwicklung ist nun für den 16. Oktober vorgesehen.
Die ersten beiden Male kaufte Vodafone Ukraine Anleihen im Gegenwert von 1 Mio. EUR zurück. Der erste Rückkauf wurde zu 99 % des Nennwerts angekündigt, der zweite zu 90 % des Nennwerts. Das Unternehmen gab die Ergebnisse des zweiten Rückkaufs nicht an der Börse bekannt, während der Skalierungsfaktor des ersten Rückkaufs 0,0040355668 betrug.
Im Anschluss an die dritte Ausschreibung, bei der der Rückkaufpreis auf 85 % des Nennwerts gesenkt und das Angebot auf 4,67 Mio. $ begrenzt wurde, erhielt Vodafone Ukraine Gebote über 53,395 Mio. $ und gab ihnen für 5,208 Mio. $ den Zuschlag. Der Skalierungsfaktor betrug 0,1315451889487317.
Die im Februar 2027 fälligen Anleihen mit einem Nominalzins von 9,625% pro Jahr wurden für 300 Mio. $ ausgegeben. Nach Annullierung der zurückgekauften Anleihen beläuft sich der Gesamtnennwert der im Umlauf verbliebenen Anleihen auf 292,532 Mio. $.
Die Rücknahme der Eurobonds steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass VFU am 24. April 2025 eine Dividendenausschüttung an seinen Aktionär in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. $ zu dem in der Ankündigung angegebenen Wechselkurs) für 2024 angekündigt hat. In Übereinstimmung mit den Beschränkungen der Nationalbank wird die Dividende in separaten monatlichen Raten ausgezahlt. Jede dieser monatlichen Dividenden wird sich voraussichtlich auf einen Betrag von 1 Million EUR in UAH belaufen. Das Unternehmen wies darauf hin, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in einem solchen Fall allen Anleihegläubigern anbieten müsste, ihre Anleihen für einen Betrag anzudienen, der dem Betrag der außerhalb der Ukraine gezahlten Dividende entspricht. Seitdem wurden bereits fünf monatliche Dividendenzahlungen in Höhe von jeweils rund 1 Mio. EUR geleistet.
Wie berichtet, verringerte VFU seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 1,705 Mrd. UAH, während sein Umsatz um 15 % auf 13,518 Mrd. UAH stieg.
