El 20 de noviembre de 2024, Agromat LLC, una cadena nacional de tiendas de azulejos y sanitarios, colocó íntegramente una emisión pública de bonos Serie I a tres años por valor de 100 millones de UAH.
Según un informe de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Ucrania, ésta aprobó el informe de colocación el 23 de diciembre.
«Los fondos que se obtengan de la oferta pública serán utilizados por el emisor para ampliar su red minorista», decía el prospecto.
Según el folleto, el tipo de interés nominal de los bonos, que tienen cupones a tres meses, se fija en el 16,35% anual para el primer año de circulación, y en 3 meses para los dos años siguientes. UIRD +5,45 p.p. (Índice ucraniano de tipos de los depósitos minoristas UIRD3 meses +5,45 puntos porcentuales (p.p.).
Los bonos, con un valor nominal de 1.000 UAH, se colocaron a la par a través de la bolsa PFTS, actuando el banco estatal Ukrgasbank como gestor de la inversión. La fecha de vencimiento es del 16 al 18 de noviembre de 2027.
El tipo de interés nominal de la anterior emisión de la serie H, registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 6 de septiembre de este año, se fijó en el 16,5% anual para el primer año de circulación. Los bonos se colocaron entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con vencimiento previsto entre el 27 y el 29 de septiembre de 2027.
Casi simultáneamente, el 25 de septiembre de 2024, Agromat comenzó a amortizar sus bonos serie G de 100 millones de UAH emitidos en 2021, lo que permitió al NSSMC cancelar el registro de esta emisión el 24 de octubre.
«Agromat» se dedica a la producción y venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios, y se constituyó en 1993. El emisor explota 25 puntos de venta, 10 de ellos en Kiev, incluido un complejo comercial especializado en la venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios con una superficie total de más de 8.000 m2.
Según el prospecto, los copropietarios de la empresa, con participaciones del 28,65% cada uno, son el Consejero Delegado Sergey Voitenko, Oksana Reva y Anatoly Taday, otro 10,05% pertenece a Olga Bashota y un 4% a Nadiya Rusheluk.
En el primer semestre de este año, los ingresos de la empresa crecieron un 13,5%, hasta 1.000 millones 506,74 millones de UAH, mientras que el beneficio neto se redujo 2,8 veces, hasta 15,62 millones de UAH.
Según el prospecto, en 2024, Agromat quería aumentar sus ingresos netos a 3.000 millones 263,07 millones de UAH, en 2025 – a 3.000 millones 552,53 millones de UAH, y el beneficio neto a 124,32 millones de UAH y 135 millones de UAH, respectivamente, con unos activos de aproximadamente 2.640 millones de UAH y un EBITDA de 297 millones de UAH.
