Agromat LLC, una empresa industrial y técnica que colocó una emisión pública de bonos de la serie H a tres años por 100 millones de UAH a principios de octubre, lanzará una emisión similar de la serie I por otros 100 millones de UAH el 19 de noviembre.
«El emisor utilizará los fondos de la oferta pública para ampliar su red minorista», dice el prospecto.
Según el prospecto, el tipo de interés nominal de los bonos, que tienen cupones a tres meses, está fijado en el 16,35% anual para el primer año de circulación, y en 3 meses para los dos años siguientes. UIRD 3 meses +5,45 pp (Índice ucraniano de tipos de los depósitos minoristas UIRD 3 meses +5,45 puntos porcentuales (pp)).
Los bonos, con un valor nominal de mil UAH, se colocarán a la par a través de la bolsa PFTS, actuando el banco estatal Ukrgasbank como gestor de la inversión. La fecha de vencimiento es del 16 al 18 de noviembre de 2027.
El tipo de interés nominal de la anterior emisión de la serie H, registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 6 de septiembre de este año, se fijó en el 16,5% anual para el primer año de circulación. Los bonos se colocaron entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con vencimiento previsto entre el 27 y el 29 de septiembre de 2027.
Casi simultáneamente, el 25 de septiembre de 2024, Agromat comenzó a amortizar sus bonos serie G de 100 millones de UAH emitidos en 2021, lo que permitió al NSSMC cancelar el registro de esta emisión el 24 de octubre.
«Agromat» se dedica a la producción y venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios, y se constituyó en 1993. El emisor explota 25 puntos de venta, 10 de ellos en Kiev, incluido un complejo comercial especializado en la venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios con una superficie total de más de 8.000 m2.
Según el prospecto, la empresa es copropiedad del Consejero Delegado Serhiy Voitenko, Oksana Reva y Anatoliy Taday, con un 28,65% cada uno, mientras que otro 10,05% pertenece a Olga Bashota y un 4% a Nadiya Rusheliuk.
En el primer semestre de este año, los ingresos de la empresa crecieron un 13,5%, hasta 1.000 millones 506,74 millones de UAH, mientras que el beneficio neto se redujo 2,8 veces, hasta 15,62 millones de UAH.
Según el prospecto, este año Agromat quiere aumentar sus ingresos netos a 3.000 millones 263,07 millones de UAH, y el año que viene – a 3.000 millones 552,53 millones de UAH, y el beneficio neto a 124,32 millones y 135 millones de UAH, respectivamente, con unos activos de unos 2.640 millones de UAH y un EBITDA de 297 millones de UAH.
El principal prestamista a largo plazo de la empresa, con un 9% y un 17%, es Kredobank, con 98 millones de UAH a mediados de año, y otros 3,3 millones de UAH se debían a ProCredit Bank, con un 17%.
La cartera de préstamos a corto plazo, que asciende a 544 millones de UAH, incluye préstamos de seis bancos a tipos del 14,8% al 16,5%, frente al 18,5% al 19,5% a principios de año: Raiffeisen – 199 millones de UAH, ProCredit – 106 millones de UAH, OTP – 86 millones de UAH, Credit Agricole – 73 millones de UAH, FUIB – 45 millones de UAH y Pivdenny – 35 millones de UAH.
