Kyivstar, el mayor operador de telefonía móvil, ha anunciado que ha firmado un acuerdo para adquirir el 97% del servicio de taxi en línea Uklon, que planea expandir a nuevos mercados con la ayuda de su empresa matriz VEON.
El acuerdo está valorado en 155,2 millones de dólares y se espera que se cierre en abril de 2025.
Tras la firma del acuerdo, Kyivstar y Uklon seguirán siendo empresas separadas. El equipo de Uklon seguirá trabajando bajo la dirección de su actual CEO, Sergey Grishkov.
Para Kyivstar, la inversión en Uklon fue un paso lógico en la construcción de un ecosistema digital integrado, así como una etapa importante en el crecimiento inorgánico y la ampliación del negocio en el camino hacia el cumplimiento de los compromisos de inversión de VEON de mil millones de dólares en 2023-2027, dijo la compañía en un comunicado.
«Nuestra estrategia implica no solo proporcionar comunicación, sino crear un entorno digital integral en el que las comunicaciones electrónicas sean la plataforma básica para servicios innovadores». Uklon es uno de los principales actores en su campo… Tenemos mucho en común, así que uniendo nuestras fuerzas podremos fortalecernos mutuamente y crear servicios aún más innovadores, invirtiendo juntos en la economía ucraniana», ha declarado el consejero delegado de Kyivstar, Oleksandr Komarov.
La inversión se ajusta plenamente a la estrategia de VEON y Kyivstar de construir un operador digital, añadió Zoya Dronshkevych, Directora de Desarrollo de Negocio y Estrategia Corporativa de Kyivstar.
«Tras cerrar el acuerdo, invertiremos en ampliar el ecosistema de servicios y productos de Uklon, incluidas las aplicaciones multifuncionales para pasajeros y conductores, en desarrollar sinergias entre nuestros negocios en Ucrania, en una mayor expansión de Uklon a otros países en los que opera VEON, así como a nuevos mercados en los que existe potencial para crear valor para clientes y accionistas», dijo.
El acuerdo abre nuevos horizontes de desarrollo para Uklon: desde el aumento de las inversiones estratégicas en servicios digitales y la creación de puestos de trabajo adicionales hasta la entrada en nuevos mercados con el apoyo del operador digital global VEON, la empresa matriz de Kyivstar, según el comunicado.
«Siempre hemos tenido la ambición de avanzar, tanto en Ucrania como en nuevos mercados. Estoy seguro de que, con el apoyo de Kyivstar, Uklon adquirirá capacidades y conocimientos adicionales para mejorar aún más nuestro servicio y nuestros productos, con el fin de ofrecer más valor a todos nuestros usuarios y socios», declaró el cofundador de Uklon, Dmitry Dubrovsky, citado por el servicio de prensa.
El acuerdo es una señal importante para los inversores ucranianos e internacionales que están dispuestos a unirse a la reconstrucción de Ucrania a pesar de la guerra en curso, subrayó Kyivstar.
Dragon Capital ha actuado como asesor financiero exclusivo de Uklon en la operación.
Al comentar el precio de la operación a petición de Concorde Capital, Alexander Paraschiy, jefe de investigación de la sociedad de inversión, dijo que corresponde a unas 20 veces el EBITDA, sobre la base de los estados financieros ucranianos de Uklon.
«No es mucho para este sector, pero es muy generoso para Ucrania. Lo que no sabemos para hacer una valoración adecuada es qué tasas de crecimiento prevé la empresa», añadió el analista.
Otro participante en el mercado, que pidió no ser identificado, citó como factores que influyeron en la operación y en su precio el probable deseo de Kyivstar de cerrar el acuerdo antes de su OPV en el NASDAQ y el importante flujo de caja libre del operador de telefonía móvil debido a las restricciones monetarias impuestas por el Banco Nacional.
Anteriormente, el Comité Antimonopolio de Ucrania (AMCU) concedió a Kyivstar permiso para adquirir el servicio de taxis en línea Uklon: Tech Uklon LLC, Uklon Corporation y Uklon Ukraine. Kyivstar también presentó a la AMCU una segunda solicitud para la adquisición de MTPK LLC, propietaria del servicio en línea del agregador de precios de medicamentos Tabletki.ua.
«Kyivstar» es el mayor operador de telefonía móvil de Ucrania, con unos 24 millones de abonados. La cartera de servicios digitales de la empresa incluye la plataforma digital de salud Helsi, con una base registrada de 28 millones de usuarios, y la plataforma de cine y televisión Kyivstar TV. «Kyivstar» compró una participación del 69,99% en Helsi en agosto de 2022 por 555,74 millones de UAH.
En enero-septiembre de 2024, los ingresos de Kyivstar aumentaron un 4,7%, hasta 26.860 millones de UAH, mientras que sus ingresos en dólares disminuyeron un 4%, hasta 674 millones. En 9M2024, la empresa redujo el EBITDA un 2,6% hasta 15.130 millones de UAH.
Uklon, según la empresa, opera en 27 ciudades ucranianas y en el complejo turístico de Bukovel y reúne a más de 100.000 conductores asociados activos en la plataforma, que juntos cumplen más de 10 millones de pedidos al mes. En 2023, la empresa inició su expansión internacional con el lanzamiento de un servicio online de pedidos de coches en Uzbekistán.
Según YouControl, Uklon Ukraine LLC cerró 2024 con unos ingresos de 1.717,8 millones de UAH, el doble que en 2023, y su beneficio neto fue de 232,3 millones de UAH, frente a una pérdida neta de 45,4 millones de UAH en 2023.
Los propietarios de la empresa son Dmitry y Victoria Dubrovsky – 38,46% cada uno, Vitaly Dyatlenko y Sergey Smus – 11,54% cada uno.
El miércoles, el precio de las acciones de VEON fluctuó entre 45,3-47,0 dólares, pero en general el cambio fue insignificante: sólo un descenso del 0,09% hasta 45,94 dólares por acción.
