En el tercer trimestre de 2023, el banco estatal PrivatBank encabezó una vez más la lista de bancos con mayores beneficios netos, con 13.000 millones 623,5 millones de UAH, seguido de otros dos bancos estatales: Oschadbank, con 7.338,2 millones de UAH, y el nacionalizado Sens Bank, con 3.440,5 millones de UAH.
Según los datos publicados por el Banco Nacional de Ucrania en su página web, entre los cinco primeros bancos con mayor beneficio neto en el tercer trimestre figuran también dos bancos con capital extranjero: Raiffeisen Bank – 3.000 millones 17,1 millones de UAH y Ukrsibbank – 2.000 millones 98,9 millones de UAH.
Los segundos cinco bancos eran estatales: el privado FUIB ucraniano – 2.000 millones 4,4 millones de UAH, la filial extranjera de OTP Bank – 1.000 millones 893,4 millones de UAH, el estatal Ukreximbank – 1.000 millones 619,2 millones de UAH, y otros dos bancos con capital extranjero: Citibank – 1.000 millones de UAH 469,7 millones y Credit Agricole Bank – 1.000 millones de UAH 299,3 millones.
Universal Bank (mono) obtuvo casi el mismo beneficio neto en julio-septiembre de este año: 1.000 millones 294,4 millones de UAH, mientras que Kredobank, que le siguió, obtuvo un beneficio mucho menor, de 594,6 millones de UAH.
Otros dos bancos obtuvieron beneficios superiores a 300 millones de UAH en el tercer trimestre: A-Bank – 355,2 millones de UAH y Ukrgasbank – 325,0 millones de UAH.
De estos 14 bancos, sólo cuatro han completado sus reservas: Sense – 548,0 millones de UAH, mientras que City, Raif y Credit Agricole – de 30 millones de UAH a 20 millones de UAH, mientras que FUIB las disolvió en 1.000 millones de UAH 413,4 millones, Mono – en 1.000 millones de UAH 136,6 millones, OTP, A-Bank y Ukrgas – de 555 millones de UAH a 510 millones de UAH.
La lista de los 7 bancos no rentables en el tercer trimestre estaba encabezada por First Investment Bank de los accionistas sancionados, con una pérdida de 33,0 millones de UAH, seguido de Credit Dnipro y Privex-Bank, con pérdidas de 29,8 millones de UAH y 27,5 millones de UAH, respectivamente.
En el tercer trimestre, el beneficio neto de 63 bancos solventes ascendió a 42.330 millones de UAH, con una liberación de provisiones de 5.000 millones de UAH y un aumento de los activos totales de 87.250 millones de UAH.
Los tres bancos estatales más rentables fueron los líderes en términos de crecimiento de activos: Privat – 36.840 millones de UAH, Oschad – 18.260 millones de UAH y Sens – 11.360 millones de UAH. Esto permitió a Sens volver al grupo de los diez primeros bancos por activos, del que había caído en junio, antes de la nacionalización, e inmediatamente al octavo puesto.
Los activos de Ukrexim fueron los que más disminuyeron en el tercer trimestre, en 15 650 millones de UAH, los de Pivdennyi en 6 990 millones de UAH y los de Ukrgas en 1 540 millones de UAH, con un total de 23 bancos que registraron una disminución de sus activos.
En el tercer trimestre, los bancos aumentaron su cartera de bonos del Estado en 23 560 millones de UAH, con City (4 610 millones de UAH) y Ukrgas (4 480 millones de UAH) a la cabeza, seguidos de TAScombank, FUIB e IIB (2 500 millones de UAH a 2 100 millones de UAH).
En julio-septiembre, Ukrexim fue el banco que más redujo sus inversiones en deuda pública nacional (2 450 millones de UAH), Sens (1 240 millones de UAH), Privat (700 millones de UAH) y First Investment Bank (480 millones de UAH).
En conjunto, en los nueve primeros meses de este año, PrivatBank siguió siendo el banco más rentable por un amplio margen, con 43.370 millones de UAH, o el 39,5% del beneficio neto del sistema bancario en el periodo.
De enero a septiembre, Oschad obtuvo un beneficio neto de 14 180 millones de UAH, Raif de 6 140 millones de UAH, FUIB de 5 680 millones de UAH, Ukrsibbank de 5 660 millones de UAH, Sens de 5 580 millones de UAH, OTP Bank de 4 750 millones de UAH, City de 4 230 millones de UAH y Ukrexim de 3 60 millones de UAH.
Entre los 12 bancos cuyos beneficios netos en los nueve primeros meses superaron los 2.000 millones de UAH se encuentran Ukrgas – 2.920 millones de UAH, Universal (mono) – 2.860 millones de UAH y Credit Agricole – 2.290 millones de UAH.
La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha eliminado prácticamente la demanda de préstamos en moneda extranjera, lo que ha contribuido a un cambio hacia los préstamos en la moneda nacional, que es un buen indicador para la economía, según Pervin Dadashova, director del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco Nacional de Ucrania.
«Prevalece el préstamo en hryvnia, y en general, en principio, la hryvnia es más atractiva para prestar que la moneda extranjera. Esto es muy importante, y creo que esta predilección por los préstamos en hryvnia debe continuar», dijo en un debate celebrado por el Centro de Estrategias Económicas (CES).
Dadashova señaló que, anteriormente, la principal motivación para conceder préstamos en divisas era la aplicación de tipos de interés más bajos, lo que generaba problemas al no existir necesidades reales ni ingresos en moneda extranjera. Según ella, los riesgos de los préstamos en divisas, que aumentaron durante la guerra, han reducido drásticamente el interés de las empresas por la hryvnia.
El Director del Departamento de Estabilidad Financiera de la NBU señaló que la cartera de préstamos se ha estabilizado recientemente y ha vuelto a aumentar ligeramente, y ahora los bancos se enfrentan a la tarea de compensar su pérdida durante la guerra, que, según diversas métricas, ascendió a cerca del 15%.
«Ahora la calidad de la cartera de préstamos es absolutamente normal, es incluso mejor que antes de la guerra. Es decir, los bancos no están perdiendo tanto riesgo de crédito como hace unos meses», subrayó el experto.
Aclaró que el pequeño crecimiento de la cartera de préstamos hasta ahora se debe en gran parte al crecimiento en el marco de los programas de apoyo del Gobierno.
«Sin embargo, ya se nota una mayor apertura a nuevos préstamos, incluso en nuestras encuestas», dijo Dadashova.
Entre otras tendencias, destacó el aumento de la proporción de pequeñas y medianas empresas (PYME) en la cartera de préstamos, hasta superar el 50%.
«Una parte significativa de ellas pertenece a grupos empresariales, lo que significa que no se trata de una pequeña empresa pura, sigue siendo una gran empresa, pero está estructurada de una determinada manera. Pero en el total de la cartera, el 15% de los préstamos se conceden a deudores que no pertenecen a grupos empresariales», dijo el experto, subrayando que son un «buen motor» para la concesión de préstamos en el mercado.
