El Banco Nacional ha publicado un informe sobre el número de organizaciones financieras que operan en el país. Según el BNU, dos empresas financieras y dos casas de empeño fueron excluidas a la fuerza del registro, mientras que dos cooperativas de crédito fueron excluidas por iniciativa del solicitante.
El número de bancos a partir de marzo de 2024 se mantuvo sin cambios: 63.
De acuerdo con los nuevos requisitos legislativos, el Banco Nacional durante el mes de marzo volvió a expedir licencias a 70 casas de empeño y 469 empresas financieras, cinco arrendadores, 96 cooperativas de crédito (para actividades de cooperativas de crédito – 79 estándar, 17 simplificadas).
Como señala el BNU, a 31 de marzo operaban en el mercado no bancario 589 sociedades financieras (586 en febrero), 123 casas de empeño (125), 127 cooperativas de crédito (129), cinco arrendadores (10), 39 corredores de seguros (37), 74 empresas de cobro (el número no ha cambiado).
Además, 18 grupos bancarios (el número no ha cambiado con respecto a febrero) y 21 grupos no bancarios (el número no ha cambiado) están reconocidos en el mercado.
En el mercado de pagos hay 18 sistemas de pago creados por residentes, incluidos los sistemas de pago estatales (el número no ha cambiado), y 15 sistemas de pago internacionales creados por no residentes (el número no ha cambiado).
El Banco Nacional de Ucrania ha cancelado las licencias de actividad de Ardian Leasing Company LLC y FC Aktiv+ LLC sobre la base de las solicitudes presentadas, ha informado el sitio web del regulador.
Además, estas empresas han sido excluidas del Registro Estatal de Instituciones Financieras debido a la cancelación de las licencias.
Dos instituciones financieras no bancarias más (IFN) sobre la base de sus propias solicitudes, el regulador ha acordado cambiar el alcance de las licencias para las actividades de las empresas financieras: LLC «FC «Por ciento» – para excluir de la licencia de servicios tales como el arrendamiento financiero y la prestación de garantías, LLC «Siroko Finanzas» – para excluir el servicio de arrendamiento financiero de la licencia.
Al mismo tiempo, el NBU señala que después del cambio en el alcance de las licencias para las actividades de la empresa financiera LLC «FC «Por ciento», LLC «Siroko Finanzas» tienen el derecho de proporcionar fondos y metales bancarios a crédito, así como el servicio de factoring.
Las decisiones correspondientes del Comité de la NBU sobre la supervisión y regulación de los mercados de servicios financieros no bancarios adoptados en una reunión celebrada el 5 de abril de 2024.
La empresa de microcréditos «Ukr Credit Finance» (TM «CreditKasa») y «1 Agencia Segura de Préstamos Necesarios» (TM «MyCredit») recibieron los mayores ingresos entre las empresas financieras en 2023 – respectivamente 3,12 mil millones UAH y 2,33 mil millones UAH, dijo el Banco Nacional en su página web.
Las tres siguientes empresas fueron FC E Groshi Kom, Miloan y Aventus Ukraine (TM CreditPlus), con ingresos que oscilaron entre 1 660 y 1 460 millones de UAH.
Según los resultados de 2022, los líderes en términos de ingresos fueron Finod LLC, dedicada al cambio de divisas y privada de todas las licencias por el Banco Nacional en agosto de 2023, y el sistema de pago Novapey, cuyos datos el Banco Nacional dejó de publicar tras volver a conceder licencias a los sistemas de pago. Los ingresos netos de estas empresas en 2022 fueron respectivamente de 5.410 millones de UAH y 5.180 millones de UAH, mientras que los puestos tercero a quinto fueron ocupados por Ukr Credit Finance, Aventus Ukraine y E Groshi com con ingresos de 2.500 millones de UAH a 1.270 millones de UAH.
A finales de 2023, los ingresos netos de más de 1.000 millones de UAH fueron percibidos por otras cinco empresas, de las cuales sólo una no pertenecía al mercado del microcrédito: la red de terminales de pago FC «Kontraktovy Dom» (TM «Easypay»), que percibió 1.380 millones de UAH.
A continuación, con cifras de ingresos relativamente similares – de 1.330 millones de UAH a 1.070 millones de UAH – se encuentran Lineura Ucrania (TM «Credit7»), LLC «Maniveo Fast Financial Assistance» (Moneyveo), «Consumer Centre» (TM «ShvidkoGroshi») y «Advance Credit», que demostraron la mayor dinámica de crecimiento respecto al año anterior entre todos los diez primeros: casi 37 veces.
Entre los líderes, «Consumer Centre» tuvo los costes laborales más elevados: 167,8 millones de UAH, es decir, el 13,6% de los ingresos, mientras que «Avans Kredit» tuvo 29,3 millones de UAH, es decir, el 1,8% de los ingresos.
Según la NBU, la rentabilidad de las empresas mejoró notablemente en 2023: de los 40 mayores representantes del mercado, todos, excepto la Institución Hipotecaria Estatal (SMI), terminaron el año con beneficio neto, que ascendió a 1.570 millones de UAH, mientras que un año antes había 15 empresas deficitarias.
El líder en beneficios netos entre las empresas financieras durante el año pasado fue PJSC «Ukrfinzhytlo», con 5.940 millones de UAH. Le siguen Ukr Credit Finance – 202,7 millones de UAH, el Fondo Estatal para el Desarrollo Empresarial, operador de los programas estatales de apoyo – 177,7 millones de UAH y Bizpozyka – 177,1 millones de UAH.
Un poco por detrás se situó Maniveo Fast Financial Aid, que ganó 167,7 millones de UAH, lo que le permitió compensar parcialmente los 625,6 millones de UAH de pérdidas netas del año anterior.
«Ukrfinzhytlo» también superó significativamente a todos y en términos de volumen de activos -60.890 millones de UAH-, debió la primacía en estas dos categorías a su capitalización en detrimento de los bonos del Estado.
Avior FC, especializada en préstamos a los agricultores, es la siguiente: 12.050 millones de UAH, con unos ingresos de 125,4 millones de UAH el año pasado.
Las otras ocho empresas del top ten, con activos de entre 8.680 y 3.550 millones de UAH, no tuvieron ingresos el año pasado, mientras que los gastos salariales y el beneficio neto fueron mínimos.
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Las ventas netas de dólares por parte del Banco Nacional de Ucrania (BNU) pasaron de 133,7 millones de dólares, el valor más bajo de los últimos 11 meses, a 262,6 millones esta semana, según muestran los datos del regulador.
Según éstos, la venta de divisas aumentó de 156,8 millones de dólares a 263,0 millones, mientras que la compra volvió a caer casi a cero, aunque el Banco Nacional consiguió comprar más de 50 millones en el mercado en las dos semanas anteriores tras una larga pausa.
El tipo de cambio oficial de la hryvnia se debilitó casi 66 kop. – De 38,1410 UAH/$1 a 38,7998 UAH/$1, el nivel más bajo en la historia de la moneda nacional. Al mismo tiempo, los participantes en el mercado señalan que el descenso se produjo con un volumen de operaciones relativamente pequeño.
En el mercado al contado, el tipo de cambio de la hryvnia siguió al tipo interbancario, pero con menor amplitud: un fuerte debilitamiento en los tres primeros días y una relativa estabilización al final de la semana. En consecuencia, durante la semana bajó unos 33 copecks, de 38,53 UAH/$1 a – de 38,53 UAH/$1 a 38,86 UAH/$1. Al mismo tiempo, según el BNU, a pesar del debilitamiento del tipo de cambio en la primera mitad de la semana, el saldo negativo entre el volumen de compras y ventas de divisas por parte de la población disminuyó durante estos días: de 28,6 millones de dólares el lunes a 10,3 millones de dólares el miércoles.
En una conferencia de prensa celebrada el 14 de marzo, los representantes del Banco Nacional declararon que para finales de abril esperan una financiación exterior por valor de 10.000 millones de dólares o más, lo que permitirá restablecer las reservas, mientras que antes Ucrania sólo había recibido 1.200 millones de dólares desde principios de año.
Al mismo tiempo, el BNU señaló que dicha financiación exterior no rítmica no provocaría ningún choque en el mercado de divisas.
Según se informó, a finales de febrero las ventas netas del BNU cayeron a 1.500 millones de dólares, frente a los 2.530 millones de enero, los 3.550 millones de diciembre y los 2.450 millones de noviembre.
Sin embargo, el apoyo exterior en febrero fue sólo de unos 800 millones de dólares, por lo que las reservas internacionales cayeron un 3,8% o 1.470 millones de dólares, hasta 37.050 millones de dólares, tras caer un 4,9% o 1.980 millones de dólares en enero.
En enero, el Banco Nacional rebajó su previsión para las reservas internacionales de Ucrania a finales de 2024 de 44.700 millones de dólares a 40.400 millones.
El sistema de pago NovaPay siguió siendo el líder en transferencias de fondos dentro del país por sistema en 2023, pero la cuota de las transferencias realizadas a través de él disminuyó de nuevo – al 32% desde el 35% a finales de la primera mitad de 2023 y el 45% para mayo-diciembre de 2022, según los datos del Banco Nacional de Ucrania (NBU)
El sistema de pago Moneycom «Swift Garant» LLC para el año aumentó su cuota de mercado al 17,57% desde el 2,51% en mayo-diciembre de 2022, saltando desde el séptimo lugar en el ranking al segundo lugar, que fue ocupado previamente por el sistema de pago LEO, cuyo registro fue revocado por el NBU en marzo del año pasado.
En el segundo semestre de 2023, Moneycom también superó a Financial World Ukrainian Payment System LLC, aumentando su cuota de mercado en 5,2 puntos porcentuales.
PrivatMoney, de PrivatBank, pasó del sexto al tercer puesto en la clasificación, con un aumento de su cuota de mercado del 2,61% en 2022 al 15,98% a finales de 2023. En particular, la cuota de mercado de PrivatMoney aumentó un 10,3% en el segundo semestre del año pasado. Esto permitió a los sistemas de pago City 24 FC Phoenix, Financial World y Postal Transfer de JSC Ukrposhta, cuyo registro fue revocado por el Banco Nacional en el segundo semestre de 2023, situarse por delante de los sistemas de pago City 24 FC Phoenix, Financial World y Postal Transfer de JSC Ukrposhta.
Como resultado, Financial World cayó del tercer puesto al cuarto, aunque su cuota aumentó del 12,72% al 15,00% (con un ligero descenso de 0,6 p.p. en el segundo semestre).
Completando los cinco primeros puestos con una cuota del 5,35% se encuentra el sistema de pago Platiservice del mismo nombre LLC, que saltó del octavo puesto en la clasificación de 2022 (1,74%). La empresa logró eludir a City 24 FC Phoenix, que ocupaba el séptimo lugar con una cuota del 4,16% en 2023, situada entre Postal Transfer (5,34%) y LEO (1,48%).
En cuanto a los participantes, la cuota de NovaPay disminuyó al 32,23% (del 45,46% en 2022 y el 35,58% en el primer semestre de 2023), de la quinta a la segunda posición pasó Swift Garant, cuya cuota aumentó del 3,79% al 20,66%, de la cuarta a la tercera – FC Kontraktovy Dom con un aumento de la cuota del 9,92% al 13,06%, de la sexta a la cuarta – PrivatBank con un aumento de la cuota del 2,61% al 12,36%. Ukrposhta, con un 5,35% (12,22%), que era segundo un año antes, completa los cinco primeros puestos.
Según la NBU, en 2023 se realizaron 844,55 millones de transferencias nacionales por valor de 728.010 millones de UAH (o 19.900 millones de dólares en equivalente), el importe medio de una transferencia dentro de Ucrania fue de 862 UAH. A título comparativo, para el periodo mayo-diciembre de 2022 las transferencias fueron de 446,35 millones por 292.600 millones de UAH.
Se indica que a partir del 1 de enero de este año, las actividades en el país se llevaron a cabo por 35 sistemas de transferencia de fondos, de los cuales – 26 residentes y nueve no residentes.
En el tercer trimestre de 2023, el banco estatal PrivatBank encabezó una vez más la lista de bancos con mayores beneficios netos, con 13.000 millones 623,5 millones de UAH, seguido de otros dos bancos estatales: Oschadbank, con 7.338,2 millones de UAH, y el nacionalizado Sens Bank, con 3.440,5 millones de UAH.
Según los datos publicados por el Banco Nacional de Ucrania en su página web, entre los cinco primeros bancos con mayor beneficio neto en el tercer trimestre figuran también dos bancos con capital extranjero: Raiffeisen Bank – 3.000 millones 17,1 millones de UAH y Ukrsibbank – 2.000 millones 98,9 millones de UAH.
Los segundos cinco bancos eran estatales: el privado FUIB ucraniano – 2.000 millones 4,4 millones de UAH, la filial extranjera de OTP Bank – 1.000 millones 893,4 millones de UAH, el estatal Ukreximbank – 1.000 millones 619,2 millones de UAH, y otros dos bancos con capital extranjero: Citibank – 1.000 millones de UAH 469,7 millones y Credit Agricole Bank – 1.000 millones de UAH 299,3 millones.
Universal Bank (mono) obtuvo casi el mismo beneficio neto en julio-septiembre de este año: 1.000 millones 294,4 millones de UAH, mientras que Kredobank, que le siguió, obtuvo un beneficio mucho menor, de 594,6 millones de UAH.
Otros dos bancos obtuvieron beneficios superiores a 300 millones de UAH en el tercer trimestre: A-Bank – 355,2 millones de UAH y Ukrgasbank – 325,0 millones de UAH.
De estos 14 bancos, sólo cuatro han completado sus reservas: Sense – 548,0 millones de UAH, mientras que City, Raif y Credit Agricole – de 30 millones de UAH a 20 millones de UAH, mientras que FUIB las disolvió en 1.000 millones de UAH 413,4 millones, Mono – en 1.000 millones de UAH 136,6 millones, OTP, A-Bank y Ukrgas – de 555 millones de UAH a 510 millones de UAH.
La lista de los 7 bancos no rentables en el tercer trimestre estaba encabezada por First Investment Bank de los accionistas sancionados, con una pérdida de 33,0 millones de UAH, seguido de Credit Dnipro y Privex-Bank, con pérdidas de 29,8 millones de UAH y 27,5 millones de UAH, respectivamente.
En el tercer trimestre, el beneficio neto de 63 bancos solventes ascendió a 42.330 millones de UAH, con una liberación de provisiones de 5.000 millones de UAH y un aumento de los activos totales de 87.250 millones de UAH.
Los tres bancos estatales más rentables fueron los líderes en términos de crecimiento de activos: Privat – 36.840 millones de UAH, Oschad – 18.260 millones de UAH y Sens – 11.360 millones de UAH. Esto permitió a Sens volver al grupo de los diez primeros bancos por activos, del que había caído en junio, antes de la nacionalización, e inmediatamente al octavo puesto.
Los activos de Ukrexim fueron los que más disminuyeron en el tercer trimestre, en 15 650 millones de UAH, los de Pivdennyi en 6 990 millones de UAH y los de Ukrgas en 1 540 millones de UAH, con un total de 23 bancos que registraron una disminución de sus activos.
En el tercer trimestre, los bancos aumentaron su cartera de bonos del Estado en 23 560 millones de UAH, con City (4 610 millones de UAH) y Ukrgas (4 480 millones de UAH) a la cabeza, seguidos de TAScombank, FUIB e IIB (2 500 millones de UAH a 2 100 millones de UAH).
En julio-septiembre, Ukrexim fue el banco que más redujo sus inversiones en deuda pública nacional (2 450 millones de UAH), Sens (1 240 millones de UAH), Privat (700 millones de UAH) y First Investment Bank (480 millones de UAH).
En conjunto, en los nueve primeros meses de este año, PrivatBank siguió siendo el banco más rentable por un amplio margen, con 43.370 millones de UAH, o el 39,5% del beneficio neto del sistema bancario en el periodo.
De enero a septiembre, Oschad obtuvo un beneficio neto de 14 180 millones de UAH, Raif de 6 140 millones de UAH, FUIB de 5 680 millones de UAH, Ukrsibbank de 5 660 millones de UAH, Sens de 5 580 millones de UAH, OTP Bank de 4 750 millones de UAH, City de 4 230 millones de UAH y Ukrexim de 3 60 millones de UAH.
Entre los 12 bancos cuyos beneficios netos en los nueve primeros meses superaron los 2.000 millones de UAH se encuentran Ukrgas – 2.920 millones de UAH, Universal (mono) – 2.860 millones de UAH y Credit Agricole – 2.290 millones de UAH.
