El segundo operador de telefonía móvil de Ucrania, VFU (Vodafone Ukraine), ha anunciado una segunda oferta de recompra de sus bonos eurobonos por valor de 1,14 millones de dólares, en relación con el pago por parte de la empresa del segundo dividendo mensual al accionista Telco Investments B.V. por un importe de 47,503 millones de UAH el 3 de junio de este año, y ha reducido considerablemente el precio de recompra.
Según explica la empresa en un comunicado bursátil, de conformidad con las modificaciones introducidas por el Banco Nacional de Ucrania el 21 de diciembre de 2024, ahora se permite pagar mensualmente al extranjero dividendos por un importe que no supere 1 millón de euros al mes.
En consecuencia, el 24 de abril de 2025, VFU anunció el pago de dividendos a su accionista por un importe de 660,245 millones de UAH para 2024 y tiene la intención de pagarlos en forma de dividendos mensuales separados. Se espera que cada uno de estos dividendos mensuales ascienda a un importe en hryvnia equivalente a 1 millón de euros. En mayo, la empresa pagó 46,092 millones de hryvnia, equivalentes a 1,11 millones de dólares.
La empresa volvió a subrayar que, de conformidad con las condiciones de emisión de los bonos, en tal caso debe ofrecer a todos los titulares de bonos la posibilidad de solicitar su venta por un importe equivalente al de los dividendos pagados fuera de Ucrania.
Según las condiciones anunciadas, los bonos se recomprarán al 90 % de su valor nominal, mientras que la primera oferta era del 99 % del valor nominal, y la empresa recibió casi 250 veces más solicitudes que el importe máximo de recompra.
VFU recordó que se emitieron bonos por un valor total de 300 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2027 y un tipo de interés nominal del 9,625 % anual, de los cuales 298,955 millones de dólares están en circulación y la empresa mantiene actualmente bonos por valor de 0,5 millones de dólares.
Las solicitudes para participar en la recompra se aceptarán hasta el 2 de julio inclusive.
Como se informó, VFU aumentó sus ingresos en 2024 en un 13,1 %, hasta los 24 440 millones de UAH, y redujo su beneficio neto en un 30,1 %, hasta los 3540 millones de UAH.
En enero-marzo de 2025, los ingresos aumentaron un 14 % en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta los 6590 millones de UAH, mientras que el beneficio neto cayó un 24 %, hasta los 697 millones de UAH.
