El segundo operador ucraniano de telefonía móvil, Vodafone Ucrania (VFU), que ha amortizado sus eurobonos por valor de casi 7 millones de dólares desde finales de mayo en relación con el pago de dividendos, ha anunciado por sexta vez que ha elevado el precio de amortización en su cuarta oferta de este tipo al 98% del valor nominal, frente al 96% de dos semanas antes, el 95% de cuatro semanas antes y el 85% de la oferta inicial del 13 de agosto.
Según ha anunciado la empresa en la Bolsa irlandesa, el volumen máximo de recompra se ha incrementado en 2,9 millones de dólares, hasta alcanzar los 9,691 millones.
El plazo de aceptación de ofertas se ha ampliado del 23 de octubre al 6 de noviembre, y la liquidación está prevista ahora en torno al 13 de noviembre.
En las dos primeras subastas, Vodafone Ucrania recompró bonos por el equivalente a 1 millón de euros. La primera recompra se anunció a un precio del 99% del valor nominal, y la segunda al 90% del valor nominal. La empresa no anunció en bolsa los resultados de la segunda amortización, mientras que el factor de escala de la primera fue de 0,0040355668.
Tras el tercer rescate, en el que el precio de compra se redujo al 85% del valor nominal y la oferta se limitó a 4,67 millones de dólares, Vodafone Ucrania recibió ofertas por 53,395 millones de dólares y las satisfizo por 5,208 millones de dólares. El factor de escala fue de 0,1315451889487317.
Los bonos con vencimiento en febrero de 2027 y un tipo nominal del 9,625% anual se emitieron por 300 millones de dólares. Tras la cancelación de los bonos recomprados, el valor nominal total de los bonos que quedan en circulación es de 292,532 millones de dólares.
La amortización de los eurobonos está relacionada con el hecho de que el 24 de abril de 2025, VFU anunció un pago de dividendos a su accionista por un importe de 660,245 millones de UAH (15,9 millones de $ al tipo de cambio indicado en el anuncio) para 2024. De acuerdo con las restricciones del Banco Nacional, se pagarán en dividendos mensuales separados. Se prevé que cada uno de estos dividendos mensuales ascienda a 1 millón de euros en UAH. La empresa señaló que, según los términos de la emisión de bonos, en tal caso debe ofrecer a todos los obligacionistas que presenten una oferta por sus bonos por una cantidad igual al importe de los dividendos pagados fuera de Ucrania. Desde entonces, ya se han efectuado seis pagos mensuales de dividendos, cada uno de los cuales equivale aproximadamente a un millón de euros.
Según se ha informado, en el primer semestre de 2025 VFU redujo su beneficio neto un 13% interanual, hasta 1.705 millones de UAH, mientras que sus ingresos aumentaron un 15%, hasta 13.518 millones de UAH.
