Агропромышленная группа «Кернел» ведет переговоры со своими кредиторами об отсрочке погашения долговых обязательств, рекордно выросших с началом российского военного вторжения в Украину – до $1,95 млрд по состоянию на 30 июня 2022 года, что на 37% превышает его размер на аналогичную дату 2021 года.
Согласно финансовому отчету на сайте холдинга в среду ночью, такой рост задолженности был в основном связан с резким увеличением краткосрочных долговых обязательств, привлеченных для пополнения оборотного капитала зимой 2021-2022 гг., и не погашенных к лету 2022 года из-за российской агрессии и связанных с ней негативных факторов.
По данным группы компаний, ее чистые долговые обязательства к 30 июня 2022 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года – до $1,49 млрд, а соотношение долга к EBITDA подскочило до рекордного за пять лет соотношения 6,8х по сравнению с 1,0х в 2021 году.
«Вторжение РФ началось как раз на пике нашего цикла оборотного капитала, когда у нас был самый высокий за всю историю компании сезонный уровень долга в размере $1,95 млрд и рекордно высокие товарные запасы в размере $0,9 млрд. К счастью, мы вступили в это неспокойное время в относительно хорошем финансовом состоянии, поэтому мы продолжали обслуживать наш долг, но мы были вынуждены вести переговоры об отсрочке погашения основного долга перед кредиторами», — указывается в сообщении холдинга.
«Кернел» напомнил, что первые подобные переговоры позволили ему отсрочить погашение основной суммы долга до 30 сентября 2022 года, и сейчас он ведет переговоры о продлении отсрочки до 30 июня 2023 года.
«По состоянию на день составления этого отчета мы получили отказы от продления сроков погашения основного долга в размере $627 млн с кредиторами до 30 июня 2023 года. Для долговых обязательств на общую сумму $246 млн мы в процессе оформления подобных отказов», — подчеркнул холдинг в отчете.
«Кернел» уточнил, что в декабре 2021 года завершила досрочное погашение евробондов на $213 млн, сократив общую сумму еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году до $595 млн.
«В связи с тем, что у группы не было безусловного права отсрочки расчетов на 12 месяцев или дольше в отношении своих банковских услуг по состоянию на 30 июня 2022 года, $198 млн остатков долгосрочных банковских кредитов и еврооблигации в обращении на сумму $595 млн были реклассифицированы как краткосрочные по состоянию на 30 июня 2022», — отмечается в сообщении холдинга.
Также по его данным, к 30 июня 2022 года «Кернел» заложил 370 тыс. государственных облигаций Украины на сумму $6,08 млн в качестве обеспечения ранее взятых краткосрочных займов.
«Пока мы завершили один из самых сложных периодов в нашей истории, перспективы на будущее остаются неясными и будут сильно зависеть от исхода войны в Украине и способности группы экспортировать сельхозпродукцию через черноморские порты Украины», — констатировал холдинг.
«Кернел» до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также являлся крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Помимо того, компания занималась выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.
Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,3%.
