Крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар» объявил о подписании соглашения о покупке 97% онлайн-сервиса такси Uklon, который планирует вывести на новые рынки с помощью материнской компании VEON.
Сумма сделки составит $155,2 млн, ее закрытие запланировано на апрель 2025 года.
После ее подписания «Киевстар» и Uklon останутся отдельными бизнесами. Команда Uklon продолжит работать под руководством нынешнего СЕО Сергея Гришкова.
Для «Киевстар» инвестиция в Uklon стала логичным шагом в развитии интегрированной цифровой экосистемы, а также важным этапом неорганического роста и масштабирования бизнеса на пути к выполнению инвестиционных обязательств VEON в размере $1 млрд в течение 2023-2027 гг, говорится в сообщении компании
«Наша стратегия предусматривает не просто предоставление связи, а создание комплексной цифровой среды, где электронные коммуникации являются базовой платформой для осуществления инновационных сервисов. Uklon — один из ведущих игроков в своей сфере… У нас много общего, поэтому объединив усилия, мы сможем усилить друг друга и создать еще более инновационные сервисы, вместе инвестируя в экономику Украины», — отметил CEO „Киевстар“ Александр Комаров.
Инвестиция полностью соответствует стратегии VEON и «Киевстар» по развитию цифрового оператора, добавила директор по бизнес развитию и корпоративной стратегии «Киевстар» Зоя Дроншкевич.
«После закрытия сделки мы будем инвестировать в расширение экосистемы сервисов и продуктов Uklon, в том числе многофункциональных приложений для пассажиров и водителей, в развитие синергии между нашими бизнесами в Украине, в дальнейшую экспансию Uklon в другие страны присутствия VEON, а также новые рынки, где есть потенциал для создания ценности для клиентов и акционеров», — сказала она.
Для Uklon сделка открывает новые горизонты развития: от увеличения стратегических инвестиций в цифровые сервисы и создания дополнительных рабочих мест, до выхода на новые рынки при поддержке глобального цифрового оператора VEON, материнской компании «Киевстар», говорится в сообщении.
«У нас всегда были амбиции двигаться дальше, как в Украине, так и на новых рынках. Уверен, что при поддержке Киевстар Uklon получит дополнительные возможности и экспертизу для дальнейшего улучшения нашего сервиса и продуктов, чтобы дать еще больше ценности всем нашим пользователям и партнерам», — завил соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский слова которого цитирует пресс-служба.
Соглашение является важным сигналом для украинских и международных инвесторов, которые готовы присоединиться к восстановлению Украины даже несмотря на продолжающуюся войну, подчеркнули в «Киевстар».
Эксклюзивным финансовым советником Uklon в рамках сделки выступила компания Dragon Capital.
Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, комментируя по просьбе агентства цену сделки, отметил, что она соответствует примерно 20 х EBITDA, если исходить из украинской отчетности Uklon.
«Как для такого сектора немного, но как для Украины — это очень щедро. Основное, чего мы не знаем для адекватной оценки — это какие показатели роста закладывают в компании», — добавил аналитик.
Еще один участник рынка, который просил не называть его имени, в качестве факторов, которые влияли на сделку и ее цену, назвал вероятное желание «Киевстара» завершить ее до выхода на SPO на NASDAQ и наличие значительных свободных средств у мобильного оператора из-за валютных ограничений Нацбанка.
Ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение «Киевстару» на приобретение онлайн-сервиса такси Uklon: ООО «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт» и «Уклон Украина». Также, «Киевстар» обратился в АМКУ с повторной заявкой на покупку ООО «МТПК», которое владеет онлайн-сервисом ценового агрегатора медикаментов Tabletki.ua.
«Киевстар» — крупнейший мобильный оператор в Украине, который обслуживает около 24 миллионов абонентов. Портфель цифровых услуг компании включает цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой 28 млн пользователей, платформу кино и телевидения «Киевстар ТВ». «Киевстар» купил 69,99% акций Helsi в августе 2022 года за 555,74 млн грн.
Выручка «Киевстар» в январе-сентябре 2024 года выросла на 4,7% — до 26,86 млрд грн, а в долларах сократилась на 4% — до $674 млн. За 9 месяцев 2024 года компания сократила EBITDA на 2,6% — до 15,13 млрд грн.
Uklon, по его данным, работает в 27 украинских городах и на территории туристического комплекса Буковель и объединяет более 100 тысяч активных водителей-партнеров на платформе, которые вместе выполняют более 10 миллионов заказов ежемесячно. С 2023 года компания начала международную экспансию, запустив сервис заказа авто онлайн в Узбекистане.
По данным YouControl, ООО «Уклон Украина» закончило 2024 год с выручкой 1 млрд 717,8 млрд грн, что вдвое больше, чем за 2023 год, а его чистая прибыль составила 232,3 млн грн против чистого убытка 45,4 млн грн в 2023 году.
Владельцами компании указаны Дмитрий и Виктория Дубровские — по 38,46%, Виталий Дятленко и Сергей Смусь — по 11,54%.
Курс акций VEON в среду колебался в пределах $45,3-47,0, но в целом за день изменение было незначительным — всего 0,09% снижения, до $45,94 за акцию.
