«Новая почта» из группы Nova, ведущий логистический оператор Украины, отмечает достаточно значительный спрос к своим облигациям широкого круга инвесторов: страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных фондов, банков, что позволяет успешно их размещать.
«От пенсионных фондов у нас (вложения) около 60 млн грн. Возможно, кто-то думает, что рынок пенсионных фондов в Украине не развит, но мы видим, что он есть», — сказал финансовый директор NOVA Петр Фоков на Ukrainian CFO Forum, который состоялся в Киеве 24-25 октября.
Он уточнил, что сейчас «Новая почта» проводит закрытые размещения облигаций среди заранее определенного в проспекте круга институциональных инвесторов, однако на вторичном рынке их могут покупать и физические лица.
«У нас есть физические лица (держатели облигаций), но их не так много по сравнению с банками, страховыми, пенсионными фондами», — констатировал Фоков.
Финдиректор группы Nova отметил, что «Новая почта» является одним из ведущих эмитентов гривневых облигаций в Украине и в январе 2023 года стала первым после начала полномасштабного российского вторжения эмитентом, кто возобновил выпуски.
По его словам, преимуществом гривневых облигаций для эмитента является отсутствие залога, с оценкой которого для банковских кредитов сейчас есть сложности.
«Но они (облигации) дороже и требуют чуть большей определенной прозрачности, то есть нужно чуть больше раскрывать информации на сайте, но они дают свои плюсы», — добавил Фоков.
Он отметил, что группе Nova, среди компаний которой облигации выпускает также «НоваПей Кредит», нравится поддерживать облигационный рынок интересным предложением, и она чувствует свою ответственность за то, чтобы это были надежные и стабильные инструменты. «И люди больше доверяли такому инструменту, как корпоративные облигации, а не только ОВГЗ», — отметил финдиректор.
По его словам, в целом группа, инвестиции которой в этом году вдвое превысят инвестиции 2021 года и составят 8,5 млрд грн, для долгового финансирования использует также кредиты международных финансовых организаций и банков.
Фоков уточнил, что среди МФО в первую очередь это Европейский банк реконструкции и развития, с которым группа в этом году подписала кредит на 3 млрд грн.
«Мы берем у ЕБРР кредитование в гривне, именно в гривне, потому что мы работаем в гривне компания, мы не берем лишних рисков, мы хотим быть уверены, что мы можем вернуть кредит, поэтому мы это все просчитываем», — добавил он.
Относительно банковского кредитования финдиректор сообщил, что группа сотрудничает с 10 ведущими украинскими банками.
По его словам, имея такое количество банков-партнеров, у каждого из которых есть свои требования, Nova придерживается стратегии полной унификации ковенантов, взяв за базу наиболее развитую систему финансовых ковенантов ЕБРР.
«Она охватывает все вопросы, все моменты. Поэтому мы предлагаем всем нашим банкам-партнерам, с которыми мы дополнительно начинаем сотрудничать, просто взять и присоединиться к этой системе ковенантов или выбрать какие-то требования из этого меню, так сказать. Но не давать каких-то экзотических новых требований. У нас пока что это получается», — отметил Фоков.
Как сообщалось, «Новая почта» в августе этого года сообщила о размещении выпуска процентных необеспеченных облигаций серии «F» общей номинальной стоимостью 1 млрд грн. Дата погашения облигаций — 10 июня 2026 года, процентная ставка 16% годовых, срок выплаты процентов — 5 июня 2026 года, номинальная стоимость — 1 тыс. грн.
Отчет о размещении предыдущего выпуска серии «E» такого же объема со сроком погашения 8 августа 2025 года и процентной ставкой 17% годовых «Новая почта» зарегистрировала в НКЦБФР 4 июля этого года. Большую его часть на сумму 650 млн грн приобрел в мае Ощадбанк (Киев). Уточнялось, что это уже третья сделка с 2019 года по финансированию госбанком «Новой почты» путем приобретения корпоративных облигаций.
На середину этого года обязательства «Новой почты» по облигациям серии «E» составляли 995,16 млн грн, серии «F» — 994,88 млн грн, а по ранее выпущенным облигациям серии «D» со сроком выплаты в конце января 2025 года — 818,51 млн грн.
Суммарно обязательства «Новой почты» по облигациям на конец июня этого года равнялись 2 млрд 808,55 млн грн, тогда как обязательства перед банками — 3 млрд 136,12 млн грн, а всего сумма обязательств и обеспечений составляла 15 млрд 562,04 млрд грн.
В 2023 году «Новая почта» осуществила два выпуска облигаций — «C» и «D» — каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» — на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее, в феврале 2023 года, компания погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
ООО «Новая почта» увеличила неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% — до 20,12 млрд грн, однако чистая прибыль компании увеличилась на 20,1%.
