Агропромышленная группа компаний «Новаагро Украина» (Харьков) объявила о завершении 30 октября сделки по приобретению 56,9% акций агрохолдинга AgroGeneration S.A., сообщила его пресс-служба.
По ее данным, ГК «Новаагро» завершила внебиржевое приобретение у Konkur Investments Limited («Конкур») в целом 126,084 млн акций по цене $0,036 за шт., что суммарно составило $4,54 млн. Передача акций была осуществлена 30 октября 2024 года.
После заключения сделки с учетом структуры акционерного капитала изменился состав совета директоров агрохолдинга. В него вошли трое новых членов — двое исполнительных директоров, представляющих «Новаагро», Сергей Полумисный и Владимир Красовский, а также один неисполнительный директор Виктор Шкарбан.
Все предыдущие члены совета директоров, в частности Майкл Блейзер, Лев Блейзер, Валерий Дему, Нил Сигду, Джон Шморгун и Гийом Джеймс, сложили полномочия директоров.
Шкарбан назначен председателем совета директоров AgroGeneration, сменив на этой позиции Блейзера.
«Эти кооптации, с немедленным вступлением в силу, будут представлены на утверждение следующему годовому общему собранию акционеров AgroGeneration», — отмечается в сообщении.
Кроме того, новый совет директоров AgroGeneration также назначил Ольгу Шантырь на должность генерального директора (CEO) с немедленным вступлением в силу. Она заменит гендиректора Сергея Булавина, который уходит в отставку.
Группа компаний AgroGeneration в 2023 году произвела около 72,45 тыс. тонн зерновых и масличных культур, что на 8,6% меньше, чем годом ранее при том, что посевные площади были увеличены на 2,5%, до 29,62 тыс. га, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что EBITDA агрохолдинга по итогам 2023 года вернулась к позитивным значениям, составив EUR0,3 млн, по сравнению с отрицательным значением EUR5,8 млн в 2022 году. Компания все еще была намного ниже довоенного уровня, хотя чистые убытки снизились с EUR31,6 млн в 2022 году до EUR7,9 млн в 2023-м, отмечается в сообщении.
В AgroGeneration пояснили снижение объема производства почти на 9% вынужденными изменениями в ассортименте посевов 2023 года из-за сокращения посевов озимой пшеницы осенью-2022. Это, в свою очередь, было вызвано погодными условиями и привело к тому, что более 70% посевных площадей стали менее продуктивными после нескольких лет выращивания на них подсолнечника.
Согласно сообщению, урожайность сельхозкультур в 2023 году повысилась на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила около 4 тонн/га против 3 тонн/га соответственно. Несмотря на увеличение урожая, качество пшеницы снизилось и почти 100% ее было представлено фуражным зерном, тогда как годом ранее этот показатель составлял 80%. Агрохолдинг поясняет, что качество пшеницы ухудшилось по всей Украине из-за сильных дождей перед уборочной кампанией в июне-июле 2023 года и в связи с поздними сроками проведения посевной кампании осенью 2022 года на фоне плохих погодных условий.
Хозяйствами группы собрано около 43 тыс. тонн подсолнечника при средней чистой урожайности 1,9 ц/га против 2 ц/га в 2022 году. Общий чистый объем производства кукурузы и сои составил около 6 тыс. тонн.
Выручка AgroGeneration в 2023 году составила EUR16,4 млн, что на 36,7% меньше, чем годом ранее, в результате реализации 75,7 тыс. тонн (-7,4 тыс. тонн к 2022 году) урожая из запасов 2022 года и урожая-2023, которые были проданы по существенно сниженным ценам. При этом от реализации запасов 2022 года было выручено EUR9,3 млн, а EUR7,4 млн – по урожаю 2023 года, EUR0,2 млн было получено за другие продукты и услуги.
Доля экспорта в выручке AgroGeneration в 2023 году составила 18% в тоннаже против 28% в 2022 году.
AgroGeneration основан в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, земельный банк компании до российского военного вторжения составлял 58 тыс. га в Харьковской области, а на конец 2022 года из-за российского вторжения сократился до 30 тыс. га. В состав холдинга после проведенной в третьем квартале прошлого года в связи с войной операционной реструктуризацией входят семь компаний. Смысл реструктуризации заключался в отчуждении «токсичных» активов с 25 тыс. га уничтоженных или сильно поврежденных из-за войны, находящихся вблизи границы РФ, удержание которых потребовало бы свыше $50 млн.
Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину AgroGeneration в 2022 году сократила земельный банк до 30 тыс. га с 56 тыс. га. Выручка агрохолдинга упала на 41,1% по сравнению с довоенным 2021 годом – до EUR25,854 млн, а чистый убыток составил EUR31,595 млн против чистой прибыли EUR14,202 млн соответственно. Валовой убыток составил EUR5,608 млн против валовой прибыли EUR32,361 млн в 2021 году, а потери от войны оценены в EUR15,448 млн.
Общая задолженность компании на конец прошлого года оценивалась в EUR18,065 млн, сократившись с EUR24,599 млн годом ранее, а активы – в EUR36,391 млн по сравнению с EUR82,033 млн годом ранее.
В настоящее время Антимонопольный комитет Украины рассматривает дело о покупке ООО «Новаагро Украина» акций агрохолдинга AgroGeneration S.A., что сделает ее владельцем контрольного пакета акций.
Konkur Investments Limited, дочерняя компания SigmaBleyzer, заключила условное соглашение (conditional agreement) о продаже своей доли 56,90% в украинском агрохолдинге AgroGeneration украинской группе компаний «Новаагро».
Как говорится в сообщении AgroGeneration, речь идет о продаже 126,1 млн акций по цене $0,036 за акцию и погашении задолженности Konkur по текущим операциям в размере примерно $3,191 млн.
Отмечается, что завершение транзакции зависит от одобрения сделки Антимонопольным комитетом Украины и получения покупателем адекватных источников финансирования для приобретения.
«Учитывая значительную нестабильность в Украине, включая продолжающуюся войну, дата завершения сделки не может быть определена на данном этапе», – говорится в сообщении.
Согласно действующему французскому законодательству, завершение транзакции должно привести к изменению состава Совета директоров AgroGeneration и послужить основанием для направления компанией «Новаагро» обязательного публичного предложения о приобретении всех акций AgroGeneration, которые еще не находятся в ее собственности.
Цена за акцию в рамках указанного публичного предложения будет определена на основе цены за акцию, уплаченной по сделке с Konkur (и с учетом погашения долга) и подтверждена отчетом об оценке независимого эксперта.
Указывается также, что 26 июля подан запрос на приостановление листинга AgroGeneration, акции которой котировалось на Euronext Paris под тикером ALAGR. Их курс на 26 июля составлял EUR0,05 за акцию, тогда как до начала полномасштабного вторжения акции котировались по цене до EUR0,3, а более десяти лет назад – до EUR2,5 за штуку.
Отмечается, что инвесткомпания SigmaBleyzer помогала управлять AgroGeneration в течение последних 10 лет.
Как сообщалось, группа компаний AgroGeneration в 2022 году сократила земельный банк до 30 тыс. га с 56 тыс. га из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также получила около $19 млн убытка из-за потери урожая, повреждения техники и инфраструктуры, запасов, ресурсов и других активов.
AgroGeneration основан в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, земельный банк компании до российского военного вторжения составлял 58 тыс. га в Харьковской области, а на конец прошлого года из-за российского вторжения сократился до 30 тыс. га. В состав холдинга после проведенной в третьем квартале прошлого года в связи с войной операционной реструктуризацией входят семь компаний. Смысл реструктуризации заключался в отчуждении «токсичных» активов с 25 тыс. га уничтоженных или сильно поврежденных из-за войны, находящихся вблизи границы РФ, удержание которых потребовало бы свыше $50 млн.
Агрохолдинг AgroGeneration в 2022 году сократил выручку на 41,1% по сравнению с довоенным 2021 годом – до EUR25,854 млн, а его чистый убыток составил EUR31,595 млн по сравнению с чистой прибылью EUR14,202 млн годом ранее.
Согласно годовому отчету, валовой убыток агрохолдинга в минувшем году составил EUR5,608 млн против валовой прибыли EUR32,361 млн в 2021 году, а потери от войны оценены в EUR15,448 млн.
Общая задолженность компании на конец прошлого года оценивалась в EUR18,065 млн, сократившись с EUR24,599 млн годом ранее, а активы – в EUR36,391 млн по сравнению с EUR82,033 млн годом ранее.
По данным презентации от марта этого года, в агрохолдинге занято около 400 постоянных сотрудников. Урожай в минувшем году составил около 80 тыс. тонн зерновых и масличных, машинный парк включает 33 комбайна и 92 трактора, мощности хранения – 95 тыс. тонн, включая два элеватора.
Согласно данным на сайте группы компаний, 56,9% ее акций принадлежит холдингу Konkur Investment Ltd, входящему в состав международной инвестиционной компании SigmaBleyzer, 3,3% — подконтрольному Шарлю Бегбедеру (Франция) холдингу Green Alliance/Gravitation, 39,8% ее акций находятся в свободном обращении.
Компания SigmaBleyzer базируется в Хьюстоне (Техас, США), более 25 лет оперирует частными инвестициями в Украине.
Группа компаний «Новаагро» работает в агробизнесе на украинском и международном рынках с 2009 года. В ее состав входят четыре операционных компаний, специализирующихся на торговле, экспорте зерновых и масличных культур; выращивании; складском хозяйстве; производстве и реализации комбикормов, пшеничной муки и гранулированных отрубей, куриного мяса.
«Новаагро» владеет пятью элеваторами общей мощностью единовременного хранения 326,6 тыс. тонн. Группа имеет комбикормовый завод в пгт Чкаловское (Харьковская обл.), который выпускает 200-300 тонн/сутки продукции. Также в его составе маслоэкстракционный завод мощностью 180 тыс. тонн/год.
В состав группы входит птицекомплекс «Нова» (Харьковская обл.), представленный тремя производственными площадками на 845 тыс. голов. Цех убоя имеет мощности – 3 тыс. голов в час.
По данным Единого госреестра, конечным бенефициаром компании «Новаагро Лимитед» является Сергей Полумисный.
