Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», в январе-сентябре текущего года нарастила выручку 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $13,562 млрд, EBITDA – в 4,4 раза, до $6,102 млрд, маржу — на 27 п.п., до 45%. Согласно обнародованным в пятницу компанией предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за девять месяцев 2021 года, общая задолженность компании снизилась на 24% — до $2,245 млрд. При этом объем денежных средств возрос в 2,4 раза — до $2,006 млрд. Чистый долг практически снизился на 89% — до $239 млн.
В презентации отмечается, что $537 млн EBITDA (почти 10% от общей EBITDA) достигнуто за счет операционных улучшений. Общий объем выплаченных налогов – $1,133 млрд против $423 млн за аналогичный период прошлого года. При этом налог на прибыль вырос более чем в девять раз – до $616 млн. Затраты на экологические проекты составили $323 млн. «Метинвест» за этот период повысил зарплаты работникам до 25%, общие затраты на персонал выросли на $157 млн. На борьбу с ковидом направлено $2 млн.
Поясняется, что за девять месяцев-2021 консолидированная выручка увеличилась на 78% из-за роста цен на металло- и железорудную продукцию, которые следовали за глобальными бенчмарками. Кроме того, группа увеличила объемы продаж готовой стальной продукции на 9% благодаря восстановлению спроса на некоторых стратегических рынках, а также недавно реализованным инвестпроектам на мариупольских метпредприятиях. Группа также нарастила поставки окатышей на 28% на фоне глобального роста премии за окомкование.
За этот период EBITDA группы выросла более чем в четыре раза благодаря улучшению результата каждого сегмента. Показатель EBITDA горнодобывающего сегмента вырос в 3,9 раза — до $3,763 млрд, а показатель EBITDA металлургического сегмента – в 5,6 раза, до $2,781 млрд. Корпоративные накладные расходы увеличились на $22 млн – до $92 млн, а элиминации выросли на $330 млн – до $351 млн.
В результате за девять месяцев 2021 года доля метсегмента в общем показателе EBITDA (до корректировки на накладные расходы и элиминации) увеличилась до 42% (34% за 9 мес-2020), при этом доля горнодобывающего сегмента сократилась до 58% – с 66% за 9 месяцев 2020 года.
Рост показателя EBITDA в основном обусловлен увеличением средних цен реализации, эффект от которых на продажи продукции «Метинвеста» составил $3,793 млрд. Рост цен также повлиял на увеличение доли совместных предприятий на $753 млн и доходов от перепродаж на $112 млн. Кроме того, рост показателя EBIDTA был обусловлен положительным эффектом операционных улучшений, который составил $537 млн и был достигнут в основном благодаря более эффективному потреблению сырья и энергоносителей, повышению производительности основного технологического оборудования, а также улучшению эффективности продаж.
Кроме того, повлияло увеличение объемов реализации продукции собственного производства (в частности, готовой стальной продукции и окатышей), эффект от которого составил $449 млн. Сказался и положительный эффект на расходы от обесценения гривны по отношению к доллару США в размере $71 млн, также произошло снижение прочих затрат на $3 млн.
Данные факторы были частично нивелированы увеличением расходов на сырье на $444 млн преимущественно из-за более высоких рыночных цен, наращивания объёмов потребления на мариупольских комбинатах на фоне увеличения производства, интеграции новоприобретенных активов по производству стали, а также увеличения объемов закупок полуфабрикатов для последующего проката на предприятиях группы. Кроме того, ростом затрат на энергоносители на $394 млн в основном за счет повышения цен на природный газ в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тарифов на электроэнергию на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также произошло увеличение расходов на персонал на $157 млн на фоне недавней консолидации новых предприятий, а также повышение зарплат до 25% производственному и админперсоналу на украинских активах в мае и сентябре 2021 года.
Консолидированная маржа по EBITDA выросла на 27 пп, до 45%, при этом маржа по EBITDA метсегмента выросла на 18 пп. — до 26%, а маржа по EBITDA горнодобывающего сегмента увеличилась на 35 пп. – до 77%.
За девять месяцев 2021 года на фоне сильных финпоказателей и устойчивой ситуации с ликвидностью группа использовала более $1,2 млрд на погашение заемных средств (включая выплаты и выкуп банковских кредитов, небанковских займов, еврооблигаций, торгового финансирования и лизинговых обязательств). В результате по состоянию на 30 сентября-2021 общий долг снизился на 24% по сравнению с началом года – до $2,245 млрд.
В то же время денежные средства и их эквиваленты выросли в 2,4 раза с начала года — до $2,006 млрд по состоянию на 30 сентября-2021. В результате чистый долг снизился на 89% с начала года – до $239 млн. В сочетании с высоким показателем EBITDA соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев снизилось до 0,0x (снижение на 1,0x с начала года).
В отчете напоминается, что международные рейтинговые агентства Fitch и S&P повысили свою оценку кредитоспособности группы. В апреле 2021 года агентство Fitch изменило свой прогноз по кредитному рейтингу «Метинвеста» с «негативного» на «стабильный», подтвердив рейтинг на уровне «BВ-«, что на два уровня выше странового потолка для Украины. В октябре 2021 года агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Метинвеста» с уровня «В» до уровня «В+», прогноз «стабильный», что на один уровень выше суверенного рейтинга S&P для Украины. Moody’s оставило кредитный рейтинг группы неизменным на уровне B2 с прогнозом «стабильный».
Как сообщалось, группа в 2020 году увеличила чистую прибыль на 54% по сравнению с 2019 годом – до $526 млн при росте маржи на 2 процентных пункта (п.п.) — до 5%. Выручка сократилась на 3% – до $10,453 млрд, EBITDA возросла на 82% — до $2,204 млрд при росте маржи на 10 п.п. — до 21%.
Общая задолженность группы за 2020 год снизилась на 3% — до $2,937 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза — до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% — до $2,111 млрд.
Основными акционерами Metinvest B.V. являются группа «СКМ» (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
Kernel, одна из крупнейших украинских аграрных групп, в первом квартале 2022 финансового года (ФГ, июль-2021 — июнь-2022), увеличила чистую прибыль на 3% по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года — до $211 млн, а ее показатель EBITDA вырос на 9% — до $315 млн.
Согласно финансовому отчету, обнародованному на сайте агрохолдинга в пятницу, его выручка в июле-сентябре 2021 года выросла на 43% — до $1,34 млрд в связи с интенсивным ростом мировых цен на зерновые и масличные культуры.
Кернел уточнил в финотчете, что его общие активы в первом квартале 2022 ФГ выросли по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года на 24,3% — до $4,35 млрд, валовая прибыль на 17% — до $0,33 млрд. По состоянию на 30 сентября 2021 года текущие долговые обязательства компании возросли на 69% — до $0,98 млрд, а долгосрочные сократились на 11,2% — до $1,16 млрд.
При этом общий размер чистого долга компании к 30 сентября 2021 года практически не изменился и составил $1,014 млн, а соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,6 раза до 1,1 раза.
«Рекордный урожай зерновых в Украине в этом сезоне привел к созданию фундаментально сильной рыночной среды. Мы оцениваем урожай трех основных зерновых культур (кукуруза, пшеница и ячмень) в Украине в 81 млн тонн, что на 29% больше показателей прошлого года. Высокий урожай, вероятно, поддержит высокий уровень использования инфраструктуры экспорта зерна и будет способствовать здоровой инфраструктуре и торговой наценке», — уточняется в сообщении агрохолдинга.
Выручка «Кернела» в сегменте переработки масличных культур в первом квартале 2022 ФГ увеличилась на 22% — до $360 млн, в сегменте инфраструктуры и трейдинга с/х культурами — на 40%, до $1,14 млрд, сельского хозяйства – на 63%, до $146 млн.
Наибольшие объемы EBITDA группы компаний в июле-сентябре 2021 года сгенерировал сегмент сельского хозяйства — $207 млн (на 29% больше, чем в первом квартале 2021 ФГ), инфраструктуры и трейдинга с/х культурами — $117 млн, (+5%), тогда как EBITDA в сегменте переработки масличных сократилась вдвое — до $15 млн.
Группа компаний уточнила, что сокращение урожая семян подсолнечника в Украине в 2021 ФГ (июль 2020-июнь 2021) до 13,6 млн тонн не позволило ей обеспечить высокие объемы переработки масличных культур в первом квартале 2022 ФГ, однако ограниченное их предложение сохранило высокую маржинальность переработки.
«Кернел» в июле-сентябре 2021 года снизил объемы маслоэкстракции на 27% по сравнению с первым кварталом 2021 ФГ – до 0,48 млн тонн, при этом компания намерена по итогам 2022ФГ переработать 3,8 млн тонн масличных культур (на 18% больше показателей 2021ФГ).
Продажи подсолнечного масла в первом квартале 2022 ФГ снизились на четверть по сравнению с первым кварталом 2021 ФГ — до 0,22 млн тонн, а рентабельность этого бизнеса сократилась на 36% — до $66/тонну проданного продукта.
«Кернел» уточнил, что в сегменте инфраструктуры и трейдинга с/х культурами большую часть из сгенерированной за отчетный период EBITDA ($96 млн из $117 млн) пришлась на ее дочернее предприятие Avere (Avere Commodities S.A), занимающееся международной торговлей биржевыми товарами.
«Финансовая эффективность цепочки добавленной стоимости экспорта зерна в Украине была подорвана низкой исходной маржой для закупленного в предыдущем сезоне урожая и плохими результатами элеваторного сегмента, вызванные меньшими объемами приемки и растущими затратами на энергию. Если не брать в расчет Avere, перспективы на весь год остаются туманными», — указано в отчете агрохолдинга.
Агрохолдинг подчеркнул, что сохраняет намерение экспортировать в 2022 ФГ 11 млн тонн зерновых из Украины и перевалить 10 млн тонн товаров через свои терминалы в Черноморске (Одесской обл.), чтобы получить наилучшую маржинальность по всем направлениям бизнеса.
При этом «Кернел» отметил в Украине появление проблем более серьезного масштаба, чем в предыдущих сезонах: украинские фермеры «придерживают» урожай в ожидании более высоких цен, значительно задерживается уборка кукурузы, что усложняет выполнение ранее подписанных договоров, пиковые объемы перевозимого урожая обострили проблемы с состоянием монополизированной железнодорожной тяги в Украине, а высокая стоимость природного газа снизила рентабельность в силосном бизнесе.
EBITDA «Кернела» сегменте сельского хозяйства за отчетный период увеличилась до $207 млн (+29%), из которой $85 млн составила чистая прибыль от изменения справедливой стоимости биологических активов, такой рост отражает более высокие контрактные цены и объемы продаж за июль-сентябрь 2021 года.
«Рыночная среда в этом сезоне остается благоприятной для с/х сегмента. Мировые цены на зерно и масличные остаются высокими в связи с высоким спросом в ключевых регионах-потребителях и опасениями по поводу сохранности глобальных поставок. Давно работающий в этом сегменте «Кернел» напрямую зависит от уровня цен, поэтому извлекает большую выгоду из текущих ценовых изменений», — говорится в отчете агрохолдинга.
«Кернел» — производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. По данным агрохолдинга, он занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.
Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,16%, 57% акций находятся в свободном обращении.
Агрохолдинг в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 — июнь-2021) увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ — до $513 млн, EBITDA возросла в 2,1 раза — до $929 млн, выручка — на 38%, до $5,65 млрд.
Агропромышленная группа компаний «Овостар Юнион», один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-сентябре 2021 года получила $2,85 млн чистой прибыли, что на четверть меньше, чем за аналогичный период 2020 года, ее EBITDA сократилась на 29% — до $5,4 млн.
Согласно отчету компании, обнародованном на сайте Варшавской фондовой биржи во вторник, выручка «Овостара» за девять месяцев 2021 года выросла на 39% — до $94,36 млн, ее валовая прибыль сократилась на 5% — до $10,95 млн, операционная прибыль – на 51%, до $2,22 млн.
«За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, прирост основных средств группы компаний составил $0,57 млн (30 сентября 2020 года: $2,21 млн). В частности, группа приобрела оборудование для птичников на $0,42 млн (30 сентября 2020 года: $0,98 млн) и выделила на капитальные затраты $0,156 млн (30 сентября 2020 года: $1,23 млн)», — поясняется в отчете.
В документе указано, что активы агрохолдинга на 30 сентября 2021 года выросли по сравнению с аналогичной датой минувшего года на 8% — до $142,0 млн, его долгосрочные долговые обязательства выросли на 19,6% — до $6,99 млн, а текущие сократились на 2%, до $21,0 млн.
В структуре выручки «Овостара» 69% составили продажи яиц ($65,1 млн), из этой суммы 76% ($49,4 млн) пришлось на продажи в Украине. Сегмент производства яичных продуктов сгенерировал 31% от выручки агрохолдинга ($29,30 млн), при этом 56% их продаж ($16,46 млн) было произведено на внутреннем рынке.
Согласно отчету, к 30 сентября 2021 года акциями Ovostar Union владели: Prime One Capital Limited (67,93%), контролируемая гендиректором «Овостара» Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко; Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (10,93%), Fairfax Financial Holdings Limited (10,39%), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny (5,02%).
Также агрохолдинг повторил в отчете данные об объемах производства за девять месяцев 2021 года, которые он впервые обнародовал 26 октября. Согласно им, за указанный период «Овостар» увеличил продажи яиц на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 844 млн шт., а их производство – на 1,5%, до 1,25 млрд шт.
Группа компаний за указанный период сократила экспорт яиц на 21,8% — до 208 млн шт., вследствие чего доля их экспорта в продажах компании снизилась на 10 п.п. по сравнению с январем-сентябрем 2020 года – до 25%.
За девять месяцев 2021 года компания переработала 376 млн яиц, что на 18,1% меньше ее показателей за январь-сентябрь 2020 года, при этом доля переработанных яиц в общем объеме произведенной продукции снизилась на 7,1 п.п. – с 37,1% до 30%.
Поголовье птиц «Овостар Юнион» по состоянию на 30 сентября 2021 года составляло 8 млн голов (на 1,2% меньше, чем на ту же дату годом ранее), в том числе кур-несушек – 6,6 млн голов (-4,3%).
Продажи сухих яичных продуктов за указанный период выросли на 4% — до 2,51 тыс. тонн, доля экспорта в общей структуре их продаж сократилась на 3 п.п. по сравнению с январем-сентябрем прошлого года – до 68%.
Объем продаж жидких яичных продуктов вырос на 19% — до 10,23 тыс. тонн, доля экспорта составила 28% против 32% в январе-сентябре 2020 года.
Средняя цена реализации яиц возросла на 38% в сравнении с показателем за сопоставимый период — до $0,076/шт., сухих яичных продуктов — на 19%, до 4,8 $/кг, жидких яичных продуктов — на 34%, до 1,67 $/кг.
Группа компаний «Овостар Юнион» — вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.
Холдинговая компания группы — Ovostar Union N.V. в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.
«Овостар» по итогам 2020 года получил $2,6 млн чистой прибыли против $20,0 млн чистого убытка в 2019 году. Его выручка минувшем году сократилась на 5% – до $98,9 млн.
Мобильный оператор «Киевстар» в третьем квартале 2021 года увеличил общий доход на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 7,275 млрд грн; в целом за девять месяцев общий доход компании составил 21,211 млрд грн, что на 14,9% больше, чем за девять месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба компании в четверг.
Согласно обнародованным данным, за третий квартал «Киевстар» увеличил показатель EBITDA на 11,4% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 4,915 млрд грн. При этом маржа EBITDА сократилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) — до 67,6%.
За девять месяцев показатель EBITDA увеличился на 14,6% и составил 14,357 млрд грн.
Доходы от услуг мобильной связи в третьем квартале увеличились на 11,5% — до 6,766 млрд грн, за девять месяцев — на 14,7% до 19,720 млрд грн.
Кроме того, оператор отметил, что в третьем квартале 2021 года использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с третьим кварталом 2020 года, до 7 Гб. Увеличилось также использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 11,6 млн.
Абонентская база в третьем квартале 2021 года выросла на 1,8% и составила 26,3 млн. Абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 9,5%, до 1,18 млн пользователей.
Капитальные расходы «Киевстара» увеличились за указанный отчетный период на 10,7% в сравнении с третьим кварталом 2020 года и составили 1,190 млрд грн. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. По данным компании, в целом за девять месяцев капитальные затраты «Киевстара» составили 3,729 млрд грн (+3,6%).
Для улучшения качества услуг оператор внедрил технологию SON (self-organizing network) — технологическое решение, которое в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи.
В третьем квартале 2021 года «Киевстар» перечислил в госбюджет 2,5 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи, отмечается в сообщении компании.
«Киевстар» – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.
Акционером «Киевстара» является международная группа VEON (ранее — VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы «Метинвест», в июле текущего года возросла на 1,6%, или на $27 млн по сравнению с предыдущим месяцем — до $1,749 млрд с $1,722 млрд.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным итогам финансовой отчетности компании во вторник, общий показатель EBITDA по итогам июля составил $963 млн, что на $32 млн, или на 3,4%, выше показателя в июне ($931 млн). При этом EBITDA от участия в СП составила $173 млн (в июне — $126 млн).
Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за июль-2021 составила «плюс» $420 млн (в июне — «плюс» $401 млн), в том числе $51 млн — от участия в СП ($28 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона — $610 млн ($650 млн), в том числе от СП — $121 млн ($97 млн). Расходы управляющей компании составили $10 млн ($30 млн).
Общая выручка в июле состояла из выручки метдивизиона в размере $1,362 млрд (в июне — $1,303 млрд), горнодобывающего дивизиона — $690 млн ($713 млн). Внутригрупповые продажи составили $303 млн ($294 млн).
Общая задолженность «Метинвеста» в июле снизилась на $10 млн по сравнению с июнем — до $2,449 млрд с $2,459 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $631 млн — до $2,074 млрд с $1,443 млрд.
Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $314 млн, в финансовой деятельности — $22 млн.
«Метинвест» за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК — ИФ) в июле в объеме 94 тыс. тонн получил $70 млн. Кроме того, от перепродажи 225 тыс. тонн плоского проката получено $254 млн, 79 тыс. тонн длинного проката — $67 млн, 53 тыс. тонн чушкового чугуна — $44 млн.
В целом компания в июле реализовала 370 тыс. тонн полуфабрикатов на $287 млн, 809 тыс. тонн готовой металлопродукции на $913 млн, 186 тыс. тонн кокса на $87 млн.
Группа в июле реализовала 1,437 млн тонн железорудного сырья на $366 млн, 82 тыс. тонн угольного концентрата на $12 млн.
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие им.
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
Kernel, одна из крупнейших украинских аграрных групп в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 — июнь-2021), получила $513 млн чистой прибыли, что в 4,3 раза превышает ее аналогичный показатель за 2020 ФГ, тогда как ее EBITDA возросла в 2,1 раза — до $929 млн.
Согласно финансовому отчету на сайте компании в понедельник, ее выручка в 2021 ФГ увеличилась на 38% — до $5,65 млрд благодаря высоким мировым ценам на зерно и подсолнечное масло.
«Чистая прибыль, принадлежащая акционерам, превысила (в 2021 ФГ – ИФ) $0,5 млрд, что соответствует совокупной прибыли за предыдущие четыре года. Финансовый левередж компании уменьшился до 0,9x — отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года находилось на самом низком уровне за прошлые пять лет», — привел агрохолдинг в отчете слова его основателя и главы совета директоров Андрея Веревского.
«Кернел» уточнил в финотчете, что по состоянию на 30 июня 2021 года его общие активы выросли по сравнению с аналогичной датой 2020 года на 26,3% — до $3,99 млрд, валовая прибыль вдвое — до $903 млн, текущие долговые обязательства компании возросли в 1,9 раза – до $783 млн, а долгосрочные сократились на 10% — до$1,13 млрд.
Выручка агрохолдинга в сегменте переработки масличных культур в 2021 ФГ увеличилась на 13% — до $1,75 млрд, в сегменте инфраструктуры и трейдинга с/х культурами — на 43%, до $4,91 млрд, сельского хозяйства – на 9%, до $657 млн.
Наибольшие объемы EBITDA компании в 2021 ФГ сгенерировал сегмент инфраструктуры и трейдинга с/х культурами — $496 млн (в 2,3 раза больше, чем в 2020 ФГ), сельского хозяйства — $461 млн (в 3,4 раза больше), тогда как EBITDA в сегменте переработки масличных сократилась в 2,7 раза — до $56 млн.
В отчете также указано, что «Кернел» в 2021 ФГ сократил переработку семян подсолнечника на 7% по сравнению с 2020 ФГ — до 3,2 млн тонн, в связи с сокращением урожая масличных в Украине, а реализация подсолнечного масла снизилась на 6,7% — до 1,4 млн тонн.
