Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU) объявил предложение о выкупе своих еврооблигаций на $1,11 млн в связи с выплатой компанией первого ежемесячного дивиденда акционеру Telco Investments B.V. в размере 46,092 млн грн 14 мая этого года.
Как объясняет компания в биржевом сообщении в пятницу, согласно внесенным Нацбанком Украины 21 декабря 2024 года изменениям, теперь разрешено ежемесячно выплачивать за границу дивиденды в сумме, не превышающей EUR1 млн в месяц.
Соответственно, 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год и намерен выплатить их отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн.
Компания подчеркнула, что согласно условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
Согласно объявленным условиям, облигации выкупаются по курсу 99% от номинала.
VFU напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.
Заявки на участие в выкупе принимаются до 6 июня включительно.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.
Продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца, а также отсрочить на такой же срок уплату процентного дохода по ним намерено правительство Украины, соответствующее постановление Кабинета министров №805 от 19 июля обнародовано на его сайте в среду.
«Сделки с государственным долгом в 2022 году осуществляются в срок до 15 августа 2022 г. путем внесения в условия выпуска облигаций … по согласованию с держателями облигаций…», – говорится в документе.
Согласно ему, «конечная дата погашения каждых облигаций (а в отношении облигаций 2017 года ⸺ каждая дата погашения части облигаций 2017 года) отсрочивается сроком в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций».
«Все даты уплаты процентного дохода по облигациям, наступающим после совершения сделок, отсрочиваются на срок в 24 месяца с каждой соответствующей даты уплаты процентного дохода (а относительно облигаций 2018 первой серии ⸺ все даты уплаты процентного дохода по этим облигациям отсрочиваются на срок с 1 августа 2022 г.)», – отмечается в постановлении.
В течение этих 24 месяцев процентный доход по облигациям продолжает начисляться по существующим ставкам, а на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный процентный доход по тем же ставкам.
«В любое время в течение указанной отсрочки совокупная сумма начисленных основного процентного дохода и дополнительного процентного дохода (сумма дохода держателей) на основании отдельного решения Кабинета министров Украины может уплачиваться держателям облигаций частично (или) полностью», – говорится в документе.
Точно также в конце указанной отсрочки не выплаченная на тот момент сумма дохода держателей может быть выплачена держателям в полном объеме или путем дополнительного выпуска соответствующих облигаций.
«Сумма дохода держателей рассчитывается Минфином с учетом, в частности, информации, предоставленной субъектами хозяйствования, привлеченными Минфином для предоставления агентских, консультационных или других услуг в связи с сделками, и не может превышать 3000 млн долларов США (совместно для всех облигаций, оплачиваемые в долларах США) и 300 млн евро (совместно для всех оплачиваемых в евро)», – сказано в постановлении.
Kernel Holding S.A (Люксембург), холдинговая компания украинской аграрной группы «Кернел», 19 ноября объявила о досрочном выкупе всех непогашенных облигаций со сроком погашения в 2022 году и с годовой процентной ставкой 8,75% на общую сумму $500 млн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в пятницу вечером.
«Kernel Holding S.A. выполняет свое право выкупа всех непогашенных облигаций на сумму $500 млн с годовой процентной ставкой 8,75% со сроком погашения в 2022 году 20 декабря 2021 года. Облигации будут выкуплены по цене выкупа основной суммы облигаций плюс выплата всей премии эмитента, плюс начисленные и невыплаченные проценты до даты урегулирования требования», — говорится в сообщении агрохолдинга.
Кроме того, сумма выплат за право досрочного выкупа облигаций и начисленные, но невыплаченные проценты будут выплачены «Кернелом» отдельно.
«Кернел» — производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. По данным агрохолдинга, он занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.
Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,16%.
Агрохолдинг в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 — июнь-2021), увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ — до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза — до $929 млн, выручка — на 38%, до $5,65 млрд.
