Поток зерновых судов через порты Одесской области приносит долгожданную поддержку экономике Украины. Однако аналитики предупреждают, что это может быть временным явлением.
«В начале марта в Одессе, 700-футовое судно под либерийским флагом медленно отплывало из порта, минуя ряды желтых кранов и погружаясь в тихие воды Черного моря. Его корпус почти полностью погружен, так как судно было загружено кукурузой, направляющейся в Бангладеш. Тем временем другие суда, груженные зерном, уже покинули порт, минуя те, которые еще только прибывали», — пишет New York Times.
То, что казалось невозможным прошлым летом, когда российская морская блокада парализовала всю коммерческую деятельность, теперь стало реальностью. Порт снова работал в привычном ритме благодаря военной кампании, которая вытеснила российские военные корабли из украинских вод и обеспечила торговый маршрут для поставок на зарубежные рынки.
По данным, предоставленным New York Times, экспорт украинских зерна и масличных культур через море, который является жизненно важным для украинской экономики, практически вернулся на довоенные уровни. За последние шесть месяцев Украина экспортировала через Черное море 27,6 миллиона тонн зерна и масличных культур, что лишь на 0,2 миллиона тонн меньше среднего объема за аналогичный период с 2018 по 2021 год до вторжения России в феврале 2022 года.
В первом квартале этого года черноморский экспорт даже превысил довоенные показатели, согласно украинским данным.
Оценки экспорта зерна и масличных культур от Dragon Capital, инвестиционной компании из Киева, и данные Lloyd’s List Intelligence, аналитической компании по судоходству, подтверждают эту тенденцию.
Сэл Гилберти, глава Teucrium Trading, американской компании, торгующей сельскохозяйственными товарами на Нью-Йоркской фондовой бирже, отметил, что утверждения украинских чиновников о том, что экспорт зерна через море близок к довоенному уровню, являются «точными».
Украина все еще сталкивается с вызовами, которые могут помешать стабилизации экспорта зерна на прежнем уровне, включая продолжающиеся атаки России на портовую инфраструктуру и сокращение урожая в этом году. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует сокращение экспорта зерна в ближайшем будущем.
Однако аналитики отмечают, что обстановка в целом улучшается, и грузовые компании готовы транспортировать украинское зерно, несмотря на войну. «Данные показывают, что нет недостатка в судовладельцах, готовых принять на себя риск и пойти на это», — сказал Грег Миллер, старший морской журналист Lloyd’s List.
Поддержание высокого уровня экспорта зерна — стратегическая необходимость для Украины. Зерно и масличные культуры составили треть украинского экспорта в прошлом году, отметила Наталья Шпиготска, старший аналитик Dragon Capital. Это стало критически важным для поддержания украинской экономики и в конечном итоге для ее военных усилий.
Тариел Хаджишвили, глава Novik LLC, украинского судового агента, действующего в Одессе, сказал: «Очевидно, что без экспорта зерна экономика страны рухнет».
После вторжения Россия захватила контроль над Черным морем, на несколько месяцев заблокировав торговлю, поставив под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В июле 2022 года сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции, позволила Украине возобновить экспорт через согласованный коридор в Черном море.
Но через год Россия вышла из этого соглашения и пригрозила всем коммерческим судам, направляющимся в Украину или из нее, что привело к полному прекращению морского экспорта зерна в августе прошлого года.
Чтобы возобновить экспорт, украинская армия начала кампанию по вытеснению российского флота из части Черного моря, уничтожив многие военные корабли и атаковав их штаб-квартиру в Крыму, оккупированном Россией. Успешная операция позволила Украине создать новый торговый коридор вдоль побережья, который позволяет судам заходить в территориальные воды стран НАТО.
Дмитрий Баринов, заместитель главы администрации морских портов Украины, вспоминает, как нервничали, когда первое зерновое судно прошло по коридору в середине сентября: «Мы молились, чтобы все прошло хорошо».
В итоге судно успешно вышло в открытое море, и вскоре в Одессе вновь раздались «знакомые приятные звуки» судовых сирен.
Количество зерновых судов, прибывающих в три порта Одесской области — Одессу, Пивденный и Черноморск, — увеличилось в марте до 231 против всего 5 в сентябре, по данным Lloyd’s List.
Увеличению также способствовали договоренности Украины с глобальными страховыми компаниями о страховании судов. Г-н Гилберти из Teucrium Trading добавил, что Москва также заинтересована в том, чтобы боевые действия не распространялись на Черное море, поскольку оно также используется для экспорта российских товаров.
Сегодня Украина может использовать для экспорта зерна только порты Одесской области, поскольку другие морские порты или слишком близки к российским позициям, или оккупированы российскими войсками. Несмотря на это, с 4,1 миллиона тонн зерна и масличных культур, отправляемых ежемесячно, эти три порта близки к довоенным объемам экспорта.
Открытие портов в Одессе принесло долгожданное финансовое облегчение Украине. Потеряв ключевые экономические активы в ходе войны, такие как металлургические заводы на востоке, захваченные или уничтоженные Россией, Украина теперь в большей степени зависит от экспорта зерна для поддержки экономики. Dragon Capital прогнозировала осенью, что возвращение к полной работе одесских портов может добавить несколько процентных пунктов к росту ВВП Украины в этом году, который прогнозировался на уровне 4 процентов.
Однако аналитики предупреждают, что начальный успех нового торгового маршрута Украины может быть недолгим.
Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре в Одессе, и в условиях нехватки средств противовоздушной обороны Украины все больше ракет достигает цели. В середине апреля Россия успешно нанесла удар по двум терминалам в Пивденном, уничтожив несколько контейнеров.
Г-жа Шпиготска из Dragon Capital также отметила, что высокие объемы недавнего экспорта зерна частично отражают поставки, задержанные российской блокадой, что может затруднить достижение этих объемов в будущем, особенно в условиях прогнозируемого снижения производства зерна.
«Производители и экспортеры сейчас хорошо подготовлены для экспорта всех доступных культур», — сказала она. «Но все зависит от урожая».
Посевные площади под соей в 2024 году в Украине будут расширены на 10-15%, сообщает информационно-аналитическое агентство «УкрАгроКонсалт».
«В течение 2023/24 маркетингового года (МГ, июль-2023 – июнь-2024) цена сои как на внутреннем, так и на экспортном рынке держится достаточно уверенно, восстановившись после падения в начале сезона. В 2024/25 МГ Украина гарантированно получит рекордный урожай сои, что не может не оказывать давление на цены. Кроме того, именно рынок сои очень чувствителен к тенденциям на мировом рынке не только сои, но и продуктов ее переработки, а также на рынке подсолнечного шрота», — отметили аналитики.
По их мнению, даже при условии получения средней урожайности урожай сои в 2024/25 МГ достигнет рекордной отметки. Это позволит потенциально более 60% урожая отправить на экспорт.
В пользу Украины в нынешних условиях играет не только спрос ключевых покупателей (стран ЕС, Турции и Египта), которые останутся ими и в новом сезоне, но и их относительная территориальная близость и возможность транспортировки вне Красного моря, подчеркнули эксперты. При этом они напомнили, что опыт последних двух сезонов наглядно демонстрирует логистику, особенно морскую, для реализации экспортного потенциала.
«Отсутствие запретов на импорт со стороны стран ЕС, функционирование временного морского коридора позволяет рассматривать достаточно оптимистичный сценарий на будущий сезон», — прогнозируют в «УкрАгроКонсалт».
Ukraine in 2022-23 marketing year (MY) increased sunflower exports by 14% and reduced its processing by 83%, producing its lowest volume since 2009-2010 MY, said oil market analyst at APK-Inform Svetlana Kirichok.
«During the season, there was a record and uncontrolled export of sunflower from Ukraine, which occurred against the background of a decline in oil refining and export of sunflower oil due to the limited work of the ports. The main volume of exports (79%) for September-May came to the EU countries, namely Romania and Bulgaria, which at the expense of Ukrainian raw materials substantially loaded their own enterprises and managed to increase the export of sunflower oil,» — she explained.
According to Kirichok, the imposition of unilateral bans on imports of sunflower to the EU has led to the fact that in April the export of Ukrainian oilseeds fell to its lowest level since April 2022, and a very large amount of sunflower was redirected to the domestic market.
The expert predicts that sunflower exports from Ukraine in 2022-23 MY will reach 2 million tons, which will be a historical maximum for the industry.
«According to our estimate, at the beginning of June, the sunflower balances (conditionally for the whole country) were about 1.6 million tons, which is one of the lowest for many years, and even with minimal export volumes they will not be able to provide full work of processing enterprises in June-August,» — she said.
In general, since the beginning of 2022/23 MY in Ukraine was processed about 10.5 million tons of oilseeds, which was one of the lowest rates over the past seven seasons. Until the end of the current season (in June-August) may be processed about 1.2 million tons — this is the minimum for this period over the past 12 seasons, the expert stated.
Kirichok expects an increase in sunflower production in 2023 due to the expansion of cultivated area to 5.5 million hectares, which is 13% more than a year earlier. At the same time, the total supply of oilseeds will decrease by 10% due to the reduction of carry-over stocks and yield potential, which will happen due to the prolonged sowing season and saving by agrarians of material and technical resources, in particular pesticides.
«If sunflower exports will show rates close to those of 2021/22-2022/23 MY, and exports from deep-sea ports will remain unstable, the country is expected to further reduce processing volumes,» summarized the expert.
