Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы меняются без единой динамики в четверг, трейдеры оценивают статистические данные по рынку труда США и порцию корпоративных отчетов.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тыс.
Акции Union Pacific Corp. дешевеют на 3,5%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.
Бумаги ManpowerGroup Inc. теряют 8,7%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.
Цена акций Philip Morris International повышается на 0,6%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.
Акции Blackstone Group Inc. прибавляют 1,4%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.
Бумаги American Airlines Group дешевеют на 1,1%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.
Котировки акций AT&T Inc. растут на 3,2%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:39 кв выросло на 0,3% и составило 30552 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 увеличилась к этому времени на 0,1%, до 3711 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь потерял 0,07% и составил 11145 пунктов.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы начали резко снижаться в четверг после того, как данные Минтруда США указали лишь на незначительное замедление инфляции в Штатах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в минувшем месяцев выросли на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Таким образом, инфляция в сентябре замедлилась до минимума за семь месяцев по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.
Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и составило 228 тыс. человек, обновив максимум за полтора месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 225 тыс., согласно данным Trading Economics.
Кроме того, инвесторы оценивают квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно оказались лучше ожиданий Уолл-стрит.
Акции Walgreens Boots Alliance дорожают на 1,1%. Аптечная сеть зафиксировала снижение выручки в четвертом финансовом квартале, однако показатель превысил ожидания аналитиков.
Цена бумаг Delta Air Lines растет на 1,8%. Одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале получила выручку, которая оказалась лучше показателя аналогичного периода допандемийного 2019 года и прогноза рынка.
Котировки акций Domino’s Pizza Inc. подскочили на 6,5%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль, однако показатель выручки превзошел консенсус-прогнозы.
Рыночная стоимость BlackRock падает на 2,7%. Крупнейшая компания в мире по объему активов под управлением сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, хотя скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.
Капитализация Applied Materials Inc. снижается на 4,3% после того, как один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов ухудшил прогноз выручки на четвертый финансовый квартал из-за введения властями США торговых ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в Китай.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:35 кск снизилось на 1,36% и составило 28864 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 понизилась к этому времени на 1,82%, до 3523,25 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 2,81% и составил 10535,75 пункта.
До публикации данных об инфляции все три фьючерса росли более чем на 1%.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник.
Рынок акций США снизился по итогам предыдущих четырех сессий, и аппетит к риску остается низким в связи с опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли, отмечает Market Watch.
Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил накануне, что индекс S&P 500 может упасть еще на 20% на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики Федрезервом. В этом году фондовый индикатор потерял уже 24%.
Даймон предупредил, что в следующие шесть-девять месяцев американская экономика может оказаться в рецессии.
Доходность двухлетних US Treasuries, чувствительных к подъему базовой ставки, во вторник поднялась выше 4,3%, вплотную приблизившись к максимуму с 2007 года. Процентная ставка десятилетних казначейских облигаций США поднималась в ходе торгов выше отметки в 4%.
«Доходность десятилетних US Treasuries вновь превысила 4%, и мы ожидаем, что давление на американский рынок акций сохранится, — отмечает глава отдела стратегий на фондовом рынке Saxo Bank A/S Питер Гарнри. — Начинающийся на этой неделе сезон корпоративной отчетности приведет к понижению прогнозов прибылей и вызовет разочарованность в перспективах компаний».
Совокупная прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале, согласно прогнозу Refinitiv, увеличилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыли энергетических компаний, как ожидается, выросли на 6,3%, банков — снизились на 1,6%.
Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. обнародуют квартальные результаты на этой неделе. Акции банков теряют в цене 0,2%, 0,4%, 0,3% и 0,5% соответственно в ходе предварительных торгов во вторник.
Стоимость бумаг American Airlines Group Inc. подорожали на 4,3%. Авиакомпания улучшила прогнозы для показателей выручки и дохода на предельный пассажирооборот в третьем квартале.
Акции Delta Air Lines Inc. прибавляют в цене 2,8%. Авиакомпания сообщила во вторник, что инвестирует $60 млн в разработчика летающих такси Joby Aviation Inc. и намерена в будущем использовать аэротакси для доставки пассажиров в аэропорты в обход дорожных пробок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Бумаги Joby подорожали на 18%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:50 мск во вторник опустилось на 0,1% и составило 3621,75 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones увеличилась к этому времени на 0,02%, до 29266 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь снизился на 0,14%, до 10969,5 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг после публикации данных Минтруда, показавших максимальное с июня этого года увеличение числа заявок на пособие по безработице в США.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 190 тыс., а не 193 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс.
Трейдеры занимают осторожную позицию перед публикацией сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США. Министерство труда обнародует их в пятницу в 15:30 КВ.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.
Ситуация на американском рынке труда является ключевым фактором, оказывающим влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС), и предстоящая публикация данных о безработице заставляет трейдеров занять выжидательную позицию, отмечают эксперты.
Еще один отчет Минтруда, опубликованный в начале этой недели, показал резкое сокращение числа открытых вакансий в Штатах в августе. Показатель упал на 10% — максимальными темпами со времен начала пандемии в 2020 году, до 10,1 млн вакансий.
Эти данные были восприняты инвесторами как сигнал «охлаждения» американского рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС.
Однако отраслевая организация ADP сообщила в среду, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 208 тыс. по сравнению с августом — больше, чем ожидалось. Аналитики, опрошенные Dow Jones, прогнозировали увеличение показателя на 200 тыс. после повышения на 185 тыс. в августе.
Акции Peloton Interactive Inc. прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. Американский производитель спортивных тренажеров планирует четвертый раунд сокращения штата, который коснется 500 рабочих мест.
Стоимость бумаг Conagra Brands поднялась на 0,4%. Производитель готовых продуктов питания завершил первый квартал 2023 финансового года с убытком, однако скорректированный показатель и выручка компании превзошли ожидания экспертов.
Цена акций International Business Machines опустилась на 0,4%. Компания объявила о намерении инвестировать $20 млрд в развитие бизнеса в долине реки Гудзон в течение ближайшего десятилетия.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 мск в четверг опустилось на 0,01% и составило 3793,75 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones уменьшилась к этому времени на 0,06%, до 30293 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь вырос на 0,19%, до 11646,25 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в связи с общим спадом интереса к риску на мировых рынках.
Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили сокращение ВВП США во втором квартале. Экономика страны в апреле-июне 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США, которые совпали с предыдущей оценкой и прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Число новых заявок на пособие по безработице в США тем временем достигло минимума с мая. Показатель уменьшился на прошлой неделе на 16 тыс., до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели (213 тыс.), согласно данным Trading Economics.
Цена бумаг CarMax Inc., занимающейся продажей подержанных автомобилей, рухнула в ходе предварительных торгов на 15% из-за слабой отчетности компании. Чистая прибыль CarMax в прошедшем квартале снизилась более чем в два раза — до $0,79 на акцию с $1,72 на акцию годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,39 на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 2%, до $8,14 млрд, также не оправдав ожиданий рынка ($8,54 млрд).
Акции Alibaba Group Holding теряют в цене 3,1% после снижения прогнозной цены бумаг компании аналитиком JPMorgan Chase Алексом Яо до $135 со $145. Эксперт сохранил рекомендацию «выше рынка» для акций Alibaba, но отметил, что с осторожностью оценивает перспективы компании с учетом ослабления потребительских расходов в Китае.
Стоимость бумаг Kraft Heinz Co. стабильна в ходе предварительных торгов, несмотря на улучшение рекомендации для акций американского производителя продуктов питания до «нейтрально» с «продавать» аналитиками UBS.
Цена акций Occidental Petroleum поднялась на 0,1%. Накануне стало известно, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway докупила еще порядка 6 млн акций Occidental, увеличив долю в ней до 20,9%.
Бумаги Berkshire подешевели на 0,95%.
Стоимость акций американской аптечной сети Rite Aid Corp. упала на 12%. Чистый убыток компании во втором финквартале, завершившемся 27 августа, увеличился более чем втрое по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до $331,3 млн, или $6,07 на акцию, с $100,3 млн, или $1,86 на акцию. Rite Aid в минувшем квартале списала $252,2 млн в связи с реорганизацией бизнеса.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 кск в четверг опустилось на 1,2% и составило 3686,5 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones уменьшилась к этому времени на 0,99%, до 29456 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь снизился на 1,5%, до 11381,25 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы меняются без единой динамики в среду.
Инвесторы опасаются, что решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США в борьбе с устойчиво высокой инфляцией продолжит толкать вверх стоимость заимствований, что ударит по экономике и прибыли компаний, пишет MarketWatch.
«Наш основной взгляд заключается в том, что дальнейшее ужесточение финансовых условий в США вряд ли прекратится до тех пор, пока экономика либо не войдет в явную рецессию, либо не будет демонстрировать устойчивый прогресс в плане инфляции», — пишет аналитик Goldman Sachs Доминик Уилсон.
Доходность десятилетних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых в ходе торгов в среду, обновив максимум с апреля 2010 года, сообщает The Wall Street Journal. Более того, доходность американских госбондов демонстрирует рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.
Тем временем на американский штат Флорида надвигается ураган «Иэн», который почти достиг высшей, пятой, категории по шкале ураганных ветров, сообщает Associated Press в среду.
По данным ВВС США, «Иэн» стремительно набрал силу в Мексиканском заливе и в 7 утра по местному времени (14:00 кск) находился в 105 км от прибрежного города Нейплс, который находится во Флориде.
Убытки штата от последствий урагана могут превысить $45 млрд, спрогнозировал эксперт Enki Research Чак Ватсон. «Иэн» может войти в восьмерку серьезнейших по последствиям ураганов в истории США, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Акции Tyson Foods Inc. дорожают на 0,5%. Американский производитель продуктов питания произвел перестановки в руководстве компании, в том числе сменил финансового директора.
Бумаги Lyft Inc. снижаются на 1,1%. Американский сервис заказа такси прекратит нанимать новых сотрудников до конца текущего года.
Цена акций Apple Inc. уменьшается на 2,3%. Компания отказывается от планов по увеличению производства новых моделей iPhone 14 из-за слабого спроса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:43 кск выросло на 0,37% и составило 29310 пунктов. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 повысилась к этому времени на 0,23%, до 3669,50 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь потерял 0,13% и достиг 11319 пунктов.
