Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне продолжающегося роста доходностей US Treasuries, а также неблагоприятных корпоративных новостей.
Рост процентных ставок, высокая инфляция и замедление глобального экономического роста сказываются на финансовых результатах компаний. Прибыли 88 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, снизились в среднем на 2,6%, свидетельствуют данные Refinitiv.
При этом в случае 75% отчитавшихся компаний прибыли были выше прогнозов рынка, отмечает Market Watch.
Акции Snap Inc. теряют в цене более 28% в ходе предварительных торгов в пятницу. Компания, владеющая приложением Snapchat, зафиксировала минимальные в своей истории темпы роста выручки в третьем квартале 2022 года. Показатель увеличился менее чем на 6% в годовом выражении, до $1,13 млрд.
«Рост нашей выручки продолжил замедляться в третьем квартале под влиянием ряда факторов, включая изменения в политике платформ, макроэкономические трудности и растущую конкуренцию», — говорится в сообщении Snap.
Руководство Snap отметило, что в начале четвертого квартала выручка повысилась примерно на 9%, и не стало давать прогноз на квартал в целом.
Бумаги Twitter Inc. подешевели на 4,2% на информации агентства Bloomberg, что в администрации президента США Джо Байдена обсуждается возможность проверки некоторых бизнесов Илона Маска на предмет соответствия интересам государственной безопасности.
Речь идет о компании Маска SpaceX, а также Twitter, которую покупает миллиардер, сообщили агентству информированные источники. По их словам, Белый дом обеспокоен недавними заявлениями Маска о возможном прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, а также серией твитов с предложением его способов урегулирования российско-украинской войны.
Стоимость бумаг American Express опустилась на 4,7%, несмотря на то, что компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, зафиксировала в минувшем квартале чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка.
Акции Schlumberger подорожали на 1,1% в ходе предварительных торгов. Американская нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 1,6 раза, выручку — на 28%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 кв в пятницу опустилось на 0,78% и составило 3646,5 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones снизилась к этому времени на 0,7%, до 30140 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 1,25%, до 10952,25 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы меняются без единой динамики в четверг, трейдеры оценивают статистические данные по рынку труда США и порцию корпоративных отчетов.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тыс.
Акции Union Pacific Corp. дешевеют на 3,5%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.
Бумаги ManpowerGroup Inc. теряют 8,7%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.
Цена акций Philip Morris International повышается на 0,6%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.
Акции Blackstone Group Inc. прибавляют 1,4%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.
Бумаги American Airlines Group дешевеют на 1,1%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.
Котировки акций AT&T Inc. растут на 3,2%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:39 кв выросло на 0,3% и составило 30552 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 увеличилась к этому времени на 0,1%, до 3711 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь потерял 0,07% и составил 11145 пунктов.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы начали резко снижаться в четверг после того, как данные Минтруда США указали лишь на незначительное замедление инфляции в Штатах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в минувшем месяцев выросли на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Таким образом, инфляция в сентябре замедлилась до минимума за семь месяцев по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.
Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и составило 228 тыс. человек, обновив максимум за полтора месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 225 тыс., согласно данным Trading Economics.
Кроме того, инвесторы оценивают квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно оказались лучше ожиданий Уолл-стрит.
Акции Walgreens Boots Alliance дорожают на 1,1%. Аптечная сеть зафиксировала снижение выручки в четвертом финансовом квартале, однако показатель превысил ожидания аналитиков.
Цена бумаг Delta Air Lines растет на 1,8%. Одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале получила выручку, которая оказалась лучше показателя аналогичного периода допандемийного 2019 года и прогноза рынка.
Котировки акций Domino’s Pizza Inc. подскочили на 6,5%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль, однако показатель выручки превзошел консенсус-прогнозы.
Рыночная стоимость BlackRock падает на 2,7%. Крупнейшая компания в мире по объему активов под управлением сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, хотя скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.
Капитализация Applied Materials Inc. снижается на 4,3% после того, как один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов ухудшил прогноз выручки на четвертый финансовый квартал из-за введения властями США торговых ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в Китай.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:35 кск снизилось на 1,36% и составило 28864 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 понизилась к этому времени на 1,82%, до 3523,25 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 2,81% и составил 10535,75 пункта.
До публикации данных об инфляции все три фьючерса росли более чем на 1%.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник.
Рынок акций США снизился по итогам предыдущих четырех сессий, и аппетит к риску остается низким в связи с опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли, отмечает Market Watch.
Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил накануне, что индекс S&P 500 может упасть еще на 20% на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики Федрезервом. В этом году фондовый индикатор потерял уже 24%.
Даймон предупредил, что в следующие шесть-девять месяцев американская экономика может оказаться в рецессии.
Доходность двухлетних US Treasuries, чувствительных к подъему базовой ставки, во вторник поднялась выше 4,3%, вплотную приблизившись к максимуму с 2007 года. Процентная ставка десятилетних казначейских облигаций США поднималась в ходе торгов выше отметки в 4%.
«Доходность десятилетних US Treasuries вновь превысила 4%, и мы ожидаем, что давление на американский рынок акций сохранится, — отмечает глава отдела стратегий на фондовом рынке Saxo Bank A/S Питер Гарнри. — Начинающийся на этой неделе сезон корпоративной отчетности приведет к понижению прогнозов прибылей и вызовет разочарованность в перспективах компаний».
Совокупная прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале, согласно прогнозу Refinitiv, увеличилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыли энергетических компаний, как ожидается, выросли на 6,3%, банков — снизились на 1,6%.
Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. обнародуют квартальные результаты на этой неделе. Акции банков теряют в цене 0,2%, 0,4%, 0,3% и 0,5% соответственно в ходе предварительных торгов во вторник.
Стоимость бумаг American Airlines Group Inc. подорожали на 4,3%. Авиакомпания улучшила прогнозы для показателей выручки и дохода на предельный пассажирооборот в третьем квартале.
Акции Delta Air Lines Inc. прибавляют в цене 2,8%. Авиакомпания сообщила во вторник, что инвестирует $60 млн в разработчика летающих такси Joby Aviation Inc. и намерена в будущем использовать аэротакси для доставки пассажиров в аэропорты в обход дорожных пробок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Бумаги Joby подорожали на 18%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:50 мск во вторник опустилось на 0,1% и составило 3621,75 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones увеличилась к этому времени на 0,02%, до 29266 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь снизился на 0,14%, до 10969,5 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг после публикации данных Минтруда, показавших максимальное с июня этого года увеличение числа заявок на пособие по безработице в США.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 190 тыс., а не 193 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс.
Трейдеры занимают осторожную позицию перед публикацией сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США. Министерство труда обнародует их в пятницу в 15:30 КВ.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.
Ситуация на американском рынке труда является ключевым фактором, оказывающим влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС), и предстоящая публикация данных о безработице заставляет трейдеров занять выжидательную позицию, отмечают эксперты.
Еще один отчет Минтруда, опубликованный в начале этой недели, показал резкое сокращение числа открытых вакансий в Штатах в августе. Показатель упал на 10% — максимальными темпами со времен начала пандемии в 2020 году, до 10,1 млн вакансий.
Эти данные были восприняты инвесторами как сигнал «охлаждения» американского рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС.
Однако отраслевая организация ADP сообщила в среду, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 208 тыс. по сравнению с августом — больше, чем ожидалось. Аналитики, опрошенные Dow Jones, прогнозировали увеличение показателя на 200 тыс. после повышения на 185 тыс. в августе.
Акции Peloton Interactive Inc. прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. Американский производитель спортивных тренажеров планирует четвертый раунд сокращения штата, который коснется 500 рабочих мест.
Стоимость бумаг Conagra Brands поднялась на 0,4%. Производитель готовых продуктов питания завершил первый квартал 2023 финансового года с убытком, однако скорректированный показатель и выручка компании превзошли ожидания экспертов.
Цена акций International Business Machines опустилась на 0,4%. Компания объявила о намерении инвестировать $20 млрд в развитие бизнеса в долине реки Гудзон в течение ближайшего десятилетия.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 мск в четверг опустилось на 0,01% и составило 3793,75 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones уменьшилась к этому времени на 0,06%, до 30293 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь вырос на 0,19%, до 11646,25 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в связи с общим спадом интереса к риску на мировых рынках.
Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили сокращение ВВП США во втором квартале. Экономика страны в апреле-июне 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США, которые совпали с предыдущей оценкой и прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Число новых заявок на пособие по безработице в США тем временем достигло минимума с мая. Показатель уменьшился на прошлой неделе на 16 тыс., до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели (213 тыс.), согласно данным Trading Economics.
Цена бумаг CarMax Inc., занимающейся продажей подержанных автомобилей, рухнула в ходе предварительных торгов на 15% из-за слабой отчетности компании. Чистая прибыль CarMax в прошедшем квартале снизилась более чем в два раза — до $0,79 на акцию с $1,72 на акцию годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,39 на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 2%, до $8,14 млрд, также не оправдав ожиданий рынка ($8,54 млрд).
Акции Alibaba Group Holding теряют в цене 3,1% после снижения прогнозной цены бумаг компании аналитиком JPMorgan Chase Алексом Яо до $135 со $145. Эксперт сохранил рекомендацию «выше рынка» для акций Alibaba, но отметил, что с осторожностью оценивает перспективы компании с учетом ослабления потребительских расходов в Китае.
Стоимость бумаг Kraft Heinz Co. стабильна в ходе предварительных торгов, несмотря на улучшение рекомендации для акций американского производителя продуктов питания до «нейтрально» с «продавать» аналитиками UBS.
Цена акций Occidental Petroleum поднялась на 0,1%. Накануне стало известно, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway докупила еще порядка 6 млн акций Occidental, увеличив долю в ней до 20,9%.
Бумаги Berkshire подешевели на 0,95%.
Стоимость акций американской аптечной сети Rite Aid Corp. упала на 12%. Чистый убыток компании во втором финквартале, завершившемся 27 августа, увеличился более чем втрое по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до $331,3 млн, или $6,07 на акцию, с $100,3 млн, или $1,86 на акцию. Rite Aid в минувшем квартале списала $252,2 млн в связи с реорганизацией бизнеса.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 кск в четверг опустилось на 1,2% и составило 3686,5 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones уменьшилась к этому времени на 0,99%, до 29456 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь снизился на 1,5%, до 11381,25 пункта.
