Котировки нефти уверенно повышаются в пятницу на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 кск в пятницу составляет $79,50 за баррель, что на $0,81 (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,85 (1,09%), до $78,69 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,79 (1,07%), до $74,46 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,83 (1,14%), до $73,67 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей — до 420,65 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей и составили 222,66 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 118,78 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.
С начала недели цены на нефть упали примерно на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.
В свою очередь, «ястребиные» сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.
Котировки фьючерсов на индексы США, а также цены на различные виды сырья снижаются в понедельник на фоне общего снижения аппетита инвесторов к риску в связи с информацией о проходящих в Китае акциях протеста против антиковидных ограничений.
«Мы знали, что этим утром у нас будет нервозное состояние из-за ситуации с COVID-19 в Китае, но протесты застали рынок врасплох», — заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого цитирует MarketWatch.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 9:17 кск снизились на 0,6%, на Dow Jones — на 0,4%, на Nasdaq 100 — на 0,7%.
Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 кск упала на 3,1% — до $81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 3% — до $73,98 за баррель, что является минимальным уровнем с конца прошлого года.
На бирже в Шанхае цена нефти упала на 5,4%.
Стоимость базовых металлов в Лондоне и Шанхае также снижается в понедельник. Цены на железную руду на Даляньской сырьевой бирже упали на 2%.
Акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.
Это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье, а также повышает вероятность еще более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство. Это может оказать негативное влияние на экономическую активность в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем многих видов сырья.
Спрос на нефть в КНР в четвертом квартале может опуститься в среднем до 15,11 млн баррелей в сутки по сравнению с 15,82 млн б/с за аналогичный период 2021 года, прогнозирует нефтяной аналитик Kpler Грегори Лекнер.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в среду на слабых квартальных отчетах или прогнозах ряда крупных технологических компаний.
Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) теряют в цене по 6,6% в ходе предварительных торгов, бумаги Texas Instruments (SPB: TXN) — 4,7%.
Alphabet, холдинговая компания Google, увеличила выручку в третьем квартале 2022 года на 6%, минимальными темпами за два года, а ее чистая прибыль снизилась на 27%. Кроме того, рекламные доходы Google в минувшем квартале оказались хуже прогнозов экспертов.
Microsoft зафиксировала чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков в первом финквартале, завершившемся 30 сентября. Однако прогноз выручки компании на второй финквартал — $52,35-53,35 млрд — оказался слабее консенсус-прогноза рынка, составлявшего $56,16 млрд.
Texas Instruments дала слабый прогноз на текущий квартал, хотя ее показатели в июле-сентябре превзошли ожидания аналитиков.
«Отчетности этих компаний являются действительно важными показателями ситуации в рекламной отрасли, а также предвестником движения товаров и услуг в экономике», — отмечает главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камал, слова которого приводит Dow Jones.
Среди других технологических компаний, которые опубликуют отчеты за прошедший квартал на этой неделе, — Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Apple Inc. (SPB: AAPL), Intel Corp. (SPB: INTC), а также Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Акции этих компаний теряют в цене соответственно 4,3%, 1,1%, 1,2% и 3,6% на предварительных торгах в среду.
«Мы привыкли к тому, что технологический сектор показывал сильные результаты от квартала к кварталу, — говорит главный инвестиционный директор FlowBank Эсти Двек. — Были надежды, что их отчетности станут очередным сигналом сохранения устойчивости сектора».
Стоимость бумаг Boeing Co. (SPB: BA) опустилась на 0,8%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники увеличил выручку в третьем квартале на 4%, однако показатель оказался хуже среднего прогноза рынка почти на $2 млрд. В то же время свободный денежный поток Boeing в июле-сентябре составил $2,9 млрд, существенно превысив средний прогноз аналитиков в $1 млрд.
В центре внимания трейдеров в среду — данные о продажах новостроек в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством торговли страны в 17:00 мск.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают снижения продаж на 13,9% в прошлом месяце, до 585 тыс. домов.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:50 кв в среду опустилось на 0,97% и составило 3832,75 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones снизилась к этому времени на 0,36%, до 31762 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 1,97%, до 11483 пунктов.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник.
Индекс S&P 500 вырос по итогам четырех из шести последних сессий и завершил понедельник на максимальном уровне более чем за месяц. По мнению аналитиков, это может привести к некоторой коррекции рынка вниз.
Кроме того, в отсутствие значимой статистики инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний.
Котировки акций 3M Co. (SPB: MMM) падают на 3,2%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,7 раза, но сократила выручку сильнее, чем ожидали аналитики. Кроме того, она ухудшила годовой прогноз.
Raytheon Technologies (SPB: RTX) в июле-сентябре сократила чистую прибыль на 1%, скорректированный показатель оказался выше прогноза, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Бумаги поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности дешевеют на 0,4%.
Цена акций Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) снижается на 0,2%. Медиакомпания, созданная в прошлом году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc., намерена реструктуризировать операции, чтобы урезать расходы. Затраты на это до конца 2024 года, как ожидается, составят порядка $4,3 млрд.
Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) снижаются на 0,8%, Boeing Co. (SPB: BA) — на 0,3%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) — на 0,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) — на 0,25%, Chevron Corp. (SPB: CVX) — на 0,8%.
Между тем стоимость General Motors (SPB: GM) повышается на 3,3%. Крупнейший американский автопроизводитель нарастил выручку в июле-сентябре на 56%, до рекорда.
Акции Halliburton Co. (SPB: HAL) дорожают на 1%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,3 раза, выручку — в 1,4 раза, причем оба показателя превзошли прогнозы.
Coca-Cola Co. (SPB: KO) увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 14% и повысила прогноз на текущий год. Цена бумаг крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков повышается на 2,5%.
General Electric Co. (SPB: GE) в июле-сентябре получила скорректированную прибыль хуже ожиданий экспертов, выручку — лучше. Стоимость компании растет на 1,9%.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в третьем квартале зафиксировала выручку ниже прогноза, однако скорректированная прибыль и ее прогноз на весь текущий год оказались более оптимистичными, чем предполагалось. Акции UPS подорожали на 2,7%.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 15:10 кв снизились на 0,47% и составляли 3791,5 пункта, на индекс Dow Jones — на 0,6%, до 31355 пунктов. Цена контрактов на декабрь на индекс Nasdaq 100 к этому времени опустилась на 0,24% — до 11451,5 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне продолжающегося роста доходностей US Treasuries, а также неблагоприятных корпоративных новостей.
Рост процентных ставок, высокая инфляция и замедление глобального экономического роста сказываются на финансовых результатах компаний. Прибыли 88 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, снизились в среднем на 2,6%, свидетельствуют данные Refinitiv.
При этом в случае 75% отчитавшихся компаний прибыли были выше прогнозов рынка, отмечает Market Watch.
Акции Snap Inc. теряют в цене более 28% в ходе предварительных торгов в пятницу. Компания, владеющая приложением Snapchat, зафиксировала минимальные в своей истории темпы роста выручки в третьем квартале 2022 года. Показатель увеличился менее чем на 6% в годовом выражении, до $1,13 млрд.
«Рост нашей выручки продолжил замедляться в третьем квартале под влиянием ряда факторов, включая изменения в политике платформ, макроэкономические трудности и растущую конкуренцию», — говорится в сообщении Snap.
Руководство Snap отметило, что в начале четвертого квартала выручка повысилась примерно на 9%, и не стало давать прогноз на квартал в целом.
Бумаги Twitter Inc. подешевели на 4,2% на информации агентства Bloomberg, что в администрации президента США Джо Байдена обсуждается возможность проверки некоторых бизнесов Илона Маска на предмет соответствия интересам государственной безопасности.
Речь идет о компании Маска SpaceX, а также Twitter, которую покупает миллиардер, сообщили агентству информированные источники. По их словам, Белый дом обеспокоен недавними заявлениями Маска о возможном прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, а также серией твитов с предложением его способов урегулирования российско-украинской войны.
Стоимость бумаг American Express опустилась на 4,7%, несмотря на то, что компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, зафиксировала в минувшем квартале чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка.
Акции Schlumberger подорожали на 1,1% в ходе предварительных торгов. Американская нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 1,6 раза, выручку — на 28%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 кв в пятницу опустилось на 0,78% и составило 3646,5 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones снизилась к этому времени на 0,7%, до 30140 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 1,25%, до 10952,25 пункта.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы меняются без единой динамики в четверг, трейдеры оценивают статистические данные по рынку труда США и порцию корпоративных отчетов.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тыс.
Акции Union Pacific Corp. дешевеют на 3,5%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.
Бумаги ManpowerGroup Inc. теряют 8,7%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.
Цена акций Philip Morris International повышается на 0,6%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.
Акции Blackstone Group Inc. прибавляют 1,4%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.
Бумаги American Airlines Group дешевеют на 1,1%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.
Котировки акций AT&T Inc. растут на 3,2%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:39 кв выросло на 0,3% и составило 30552 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 увеличилась к этому времени на 0,1%, до 3711 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь потерял 0,07% и составил 11145 пунктов.
