Хотя 2022 год и был тяжелым как для всей Украины, так и для страховой отрасли, но приговором не стал — отрасль выстояла, страхование никуда не делось, страховщики в целом имеют незначительное падение до 2021 года, а некоторые имеют даже очень неплохой прирост.
Об этом написал Вячеслав Гавриленко, генеральный директор страховой компании ARX Life, заместитель председателя правления ARX, в колонке, обнародованной агентством «Интерфакс-Украина».
Рынок рискового страхования
В цифрах в 2022 году падение рынка составило примерно 11% — по сравнению с предыдущим годом, что очень неплохо в условиях войны. Если посмотреть на рынок без «Зеленой карты», то падение составит 17% — это также является удовлетворительным результатом. Это предварительные данные, на основе информации от участников страховой ассоциации НАСУ.
Лидером страхования стала именно «Зеленая карта» — рост составил 152% (из-за массового отъезда украинцев за границу, особенно в начале войны). Стабильный объем премий демонстрировала Автогражданка — есть лишь незначительное падение в 3%. Медицинское страхование упало на 16%. Наибольшее падение в КАСКО — 20% к предыдущему году.
Выросло страхование страхование тревел — почти на 42%. Сюрпризом стало и страхование имущества (в корпоративном сегменте) — у нас премии упали всего на 25%, хотя мы не надеялись на такое умеренное падение. Одна из причин — глобальные программы по страхованию в подавляющем большинстве исчезли и клиенты обратились к локальным страховщикам. Рынок от этого выиграл.
Если описывать поведение клиентов, то можно сказать, что хотя спрос просел (из-за финансовых сложностей, из-за невозможности застраховаться вообще в части Украины, из-за катастрофического падения продаж новых авто и падения автокредитования), но совсем не исчез — клиенты чувствовали необходимость в страховании. Обычные страховые случаи никуда не делись, и страховщики компенсируют клиентам убытки по ним. За 2022 год ARX выплатила 826 млн гривен возмещений, и продолжаем осуществлять выплаты по договорам прошлого года.
Страхование жизни
Относительно рынка лайф, можем констатировать, что как и в нон-лайфе — рынок в 2022 году выстоял. При этом общие сборы всех лайфовых компаний в целом показали снижение на 14% к предыдущему году. У некоторых компаний имело место большее падение, но некоторые показали и незначительный прирост. Состав основных игроков за прошлый год не изменился.
При том, что в целом имело место умеренное падение объемов платежей, в сегменте индивидуального страхования, не связанного с кредитованием, мы даже приросли на 5% по сравнению с 2021 годом.
Корпоративное страхование показало прирост на уровне 10%. Что касается клиентов — наш портфель по итогам 2022 года составил более 430 тыс. клиентов. К сожалению, это очевидно снижение общего количества клиентов, по сравнению с предыдущим годом. Так что мы сосредоточены на сохранении клиентов и фокусируемся на надежном и качественном сервисе — заботимся о наших партнерах и клиентах ежедневно.
Мы завершили прошлый год с прибылью в 25 миллионов гривен, что больше чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Что касается платежей — мы собрали почти 270 млн гривен, что, к сожалению, означает снижение платежей в целом на 16% к общим сборам предыдущего года.
Но в целом, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы, например, запустили в 2022 новый продукт «Бронезащита», это страхование от несчастного случая, который включает и военные риски. Поэтому останавливаться точно не время
Чего ждать в 2023 году
Относительно планов на 2023 год — понятно, что невозможно предсказать как будет складываться ситуация с войной и состоянием экономики (хотя мы настроены оптимистично), но мы обязаны планировать свою деятельность. Так что будем стараться достичь роста к предыдущему году на уровне 22%…23%.
Конечно, это средние цифры, и они будут отличаться для разных видов страхования, каналов продаж и регионов Украины. Возможно, это и несколько амбициозный план, но мы видим его таким. Как будет по факту — увидим; в январе мы выполнили свой план.
Мы не предвидим в этом году существенного роста продаж новых авто и не прогнозируем существенного роста доли автокредитов в этих продажах. Следовательно, продолжаем дополнительный фокус в продажах на страховании авто без кредитов, включая страхование подержанных авто — понятно, что это будут не только программы по полному КАСКО. В том числе мы продолжаем активно развивать онлайн продажи и гибридные продажи (передача онлайн лидов в офисы продаж и селз контакт центра). Также активно работаем с кросс-продажами клиентам с ОСАГО, но главным ресурсом для многих компаний будет обновление и удержание собственной базы существующих клиентов.
Итак, будем по-прежнему делать фокус на высоком качестве обслуживания, на развитии дополнительных собственных сервисов, а также будем доказывать на деле наше главное преимущество — настоящую фундаментальную надежность.
На фоне войны, падения спроса, финансовых сложностей, продолжается планомерная и системная работа НБУ по надзору за соблюдением компаниями финансовых нормативов. Так что все вместе подталкивает всех страховщиков работать прибыльно (иначе не будет хватать капитала) и формировать резервы надлежащими активами, но в то-же время постоянно повышать качество своих сервисов и не пытаться достигать прибыльности за счет «срезания» оправданных выплат клиентам; продолжать идти дальше в диджитализацию, но сокращать расходы на деятельность.
Бесспорно, часть компаний из-за описанных факторов уйдет с рынка, но почти все крупные компании с украинским капиталом и все международные компании останутся на рынке. В целом клиенты выигрывают — потому что повышается надежность страховщиков и растет качество их сервиса.
