Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, на очередном тендере по их выкупу общей номинальной стоимостью $10,84 млн получил заявки на номинальную сумму $127,14 млн.
Как говорится в биржевом сообщении компании, часть облигаций была возвращена владельцам из-за невозможности дробления номинала, а остальные приняты с коэффициентом масштабирования 0,1150681.
В результате на дату расчета 20 ноября по тендерному предложению были приобретены облигации общей номинальной стоимостью $10 млн 773,23 тыс. Все они были аннулированы, и после такого аннулирования общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $281 млн 759,03 тыс., отметила компания.
Как сообщалось, в двух первых тендерах «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% номинала, второй – 90% номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668.
По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявки на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.
Четвертый тендер был объявлен 13 августа, а после этого семь раз продлевался. При этом цена выкупа в результате была увеличена с 85% до 98%, а сумма выкупа – до $10,84 млн.
Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн. Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, выплаченных за пределы Украины. С тех пор уже осуществлено семь ежемесячных выплат дивидендов, каждая – эквивалент примерно 1 млн евро.
Как сообщалось, VFU за 9 месяцев этого года увеличил чистую прибыль на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн, выручку – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.
В отчете отмечалось, что для обслуживания и выкупа еврооблигаций компания в этом году получает займы от связанных лиц. В феврале материнская компания Telco Investments B.V. предоставила $49,59 млн для частичного погашения долга по еврооблигациям. В июне с Telco Investments было заключено соглашение о долларовой кредитной линии на сумму, эквивалентную 660 млн грн, под 10% годовых с погашением в 2028 году.
Наконец, в июле 2025 года был заключен договор займа с нидерландской Cemin B.V. на $10 млн под 10% годовых со сроком возврата не позднее конца 2027 года, но не ранее погашения еврооблигаций. Средства траншами зачисляются на банковский счет компании в иностранном банке и должны идти на выкуп облигаций, который «Vodafone Украина» осуществляет в связи с возобновлением в этом году выплаты дивидендов.
