El 2 de mayo, NovaPay International Financial Service (NovaPay TM) lanzará una oferta pública de la 10ª serie de bonos – Serie J – con un valor nominal total de 100 millones de UAH de su filial NovaPay Credit LLC, que serán utilizados por el emisor en su programa de recompra de bonos, que es una alternativa a los depósitos.
Según el sitio web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ésta registró la emisión y aprobó el prospecto de los bonos de la serie J el 25 de abril.
Según el prospecto, los bonos se emiten por un plazo de tres años, con un tipo de interés nominal incrementado al 18% anual desde el 17% anual de las series anteriores y los ingresos por intereses se pagan al final del periodo de circulación.
El precio de colocación se fijó en el valor nominal de 1 mil UAH por bono.
Univer Capital LLC fue nombrada administradora de los bonos de la serie J, así como de las anteriores.
«Está previsto que los fondos recaudados como resultado de la emisión de bonos a través de una oferta pública se utilicen en las siguientes áreas: operaciones de préstamo para personas jurídicas – 20% de los fondos reales recaudados; operaciones de préstamo para particulares – 80% de los fondos reales recaudados», señala el folleto.
Como se informó, en 2023, NovaPay realizó tres emisiones públicas de bonos remunerados de las series A, B y C de 100 millones de UAH cada una, y el año pasado emitió otras seis series de bonos: D, E, F, G, H e I. En concreto, en octubre-diciembre de 2024, se colocaron tres series de bonos -G, H e I- por un importe total de 290 millones de UAH, lo que incrementó el importe total de los títulos de la empresa en circulación hasta los 890 millones de UAH.
Los títulos de todas las series, excepto los «B» e «I», se utilizan para el programa de recompra y pueden adquirirse a través de la aplicación móvil NovaPay, mientras que los bonos «B» e «I» se ofrecen a la venta a clientes institucionales y los intereses se pagan trimestralmente.
Según los folletos, las tres últimas series de bonos tienen un vencimiento a tres años. El tipo de interés nominal de estos bonos es del 17% anual, mientras que las tres series anteriores tenían un tipo de interés del 18%.
NovaPay, que promociona la mayoría de sus bonos como alternativa a los depósitos bancarios mediante un plan de recompra de uno a 12 meses. Desde el 17 de abril, la empresa ha aumentado ligeramente sus tipos de interés: ahora oscilan entre el 10% anual al mes y el 19% anual al año, y se ha añadido un nuevo plazo de inversión de cuatro meses al 17,5% anual.
NovaPay es un servicio financiero internacional fundado en 2001. Forma parte del grupo Nova y presta servicios financieros en línea y fuera de línea en las oficinas de Nova Poshta. Fue la primera entidad financiera no bancaria de Ucrania en recibir una licencia ampliada del Banco Nacional de Ucrania en 2023, que le permitió abrir cuentas y emitir tarjetas, y la primera entidad no bancaria en lanzar su propia aplicación financiera a finales del año pasado.
Según el prospecto, NovaPay Credit prevé aumentar sus ingresos por intereses a 802,1 millones de UAH este año y a 1.000 millones de UAH 515,1 millones el próximo, y generar 518,9 millones de UAH y 1.000 millones de UAH 30,6 millones de UAH de beneficio neto, respectivamente.
El año pasado, el beneficio neto de la empresa pasó de 40,3 millones de UAH a 89,2 millones, mientras que los ingresos crecieron de 95,6 millones a 285,6 millones.
