Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber Vodafone Ukraine (VFU), der am 15. Juli im Zusammenhang mit der Zahlung von Dividenden ein drittes Angebot zum Rückkauf seiner Eurobonds zu einem auf 85 % des Nennwerts reduzierten Preis angekündigt hatte, hat Anträge über 53,395 Mio. USD erhalten und diese für 5,208 Mio. USD erfüllt.
„Alle gekauften Anleihen wurden annulliert, und nach dieser Annullierung beläuft sich der Gesamtnennwert der verbleibenden Anleihen auf 292.532.259,80 USD“, teilte das Unternehmen am Montag in einer Erklärung an der irischen Börse mit.
„Vodafone Ukraine erinnerte daran, dass der Skalierungsfaktor 0,131545188948731 betrug und das Übernahmeangebot am 6. August abgewickelt wurde.
Die ersten beiden Male kaufte Vodafone Ukraine die Anleihen für den Gegenwert von 1 Mio. EUR zurück, und das dritte Mal für den Gegenwert von 1 Mio. EUR + 3,5 Mio. $.
Der erste Rückkauf wurde zu 99 % des Nennwerts angekündigt, der zweite zu 90 % des Nennwerts und der dritte zu 85 % des Nennwerts. Das Unternehmen hat die Ergebnisse des zweiten Rückkaufs nicht an der Börse bekannt gegeben, während der Skalierungsfaktor des ersten Rückkaufs 0,0040355668 betrug.
Der Rückkauf der Eurobonds steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass VFU am 24. April 2025 die Zahlung von Dividenden an seine Aktionäre in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. $ zum in der Ankündigung angegebenen Wechselkurs) für das Jahr 2024 angekündigt hat. In Übereinstimmung mit den Beschränkungen der Nationalbank wird die Dividende in separaten monatlichen Raten ausgezahlt. Jede dieser monatlichen Dividenden wird sich voraussichtlich auf einen Betrag von 1 Million EUR in UAH belaufen.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in einem solchen Fall allen Anleihegläubigern anbieten muss, ihre Anleihen für einen Betrag anzudienen, der dem Betrag der außerhalb der Ukraine gezahlten Dividende entspricht.
VFU erinnerte zuvor daran, dass Anleihen im Gesamtwert von 300 Mio. USD mit einer Fälligkeit im Februar 2027 und einem Nominalzins von 9,625 % pro Jahr ausgegeben wurden, von denen das Unternehmen derzeit 0,5 Mio. USD hält.
Wie berichtet, steigerte VFU im Jahr 2024 seinen Umsatz um 13,1% auf 24,44 Mrd. UAH, während der Nettogewinn um 30,1% auf 3,54 Mrd. UAH sank.
Im Januar-März 2025 stiegen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 6,59 Mrd. UAH, während der Nettogewinn um 24% auf 697 Mio. UAH sank.
