Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который 15 июля в связи с выплатой дивидендов объявил третье предложение о выкупе своих еврооблигаций по сниженной до 85% от номинала цене, получил заявок на $53,395 млн и удовлетворил их на сумму $5,208 млн.
«Все приобретенные облигации были аннулированы, и после такого аннулирования общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет 292 532 259,80 долларов США», – говорится в сообщении компании в понедельник на Ирландской фондовой бирже.
«Vodafone Украина» напомнила, что коэффициент масштабирования составлял 0,131545188948731, а расчеты по тендерному предложению состоялись 6 августа.
Два первых раза «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн, а в третий раз на сумму, эквивалентную EUR1 млн+$3,5 млн.
Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй – 90% от номинала, а третий – 85% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн.
Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
VFU ранее напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых было выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.
