Промышленно-техническая компания «Агромат» сообщила о выпуске трехлетних облигаций серии «Н» на сумму 100 млн грн для публичного размещения, начала погашение предыдущего выпуска.
По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, выпуск серии «H» зарегистрирован 6 сентября. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. грн. Процентный период составляет 91 день, ставка по облигациям на первый-четвертый процентный период составляет 16,5% годовых.
Дата начала размещения облигаций путем публичного предложения – 30 сентября 2024 года, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Согласно сообщению компании, 100% привлеченных средств планируется направить на расширение розничной сети «Агромат».
Кроме того, с 25 сентября 2024 года «Агромат» начал погашение облигаций серии «G» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Сеть компании насчитывает 32 магазина в Украине.
По данным Opendatabot, совладельцами компании с долями по 28,65% являются Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, 10,05% принадлежит Ольге Башоте, 4% – Надежде Рушелюк.
Согласно финансовым результатам компании за 2023 год, ее выручка выросла на 45,5%, до 3,12 млрд грн, чистая прибыль – на 63,7%, до 115,3 млн грн.
ООО «Новус Украина», управляющая сетью супермаркетов Novus, осуществило дебютный выпуск корпоративных облигаций на общую сумму 400 млн грн с обеспечением в виде собственной недвижимости в Киеве, сообщила пресс-служба компании.
«Выпуск корпоративных облигаций — важный шаг на пути привлечения средств на фондовых рынках. Мы становимся более открытыми и публичными для потенциальных инвесторов. Этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку сейчас он не имеет аналогов. Уникальность в том, что эмиссия обеспечена коммерческой недвижимостью группы компаний «Новус Украина», это значительно минимизирует риски для потенциальных инвесторов», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора „Новус Украина“ Нины Орловской.
Согласно сообщению, компания выпустит облигации номиналом тысячу грн со сроком погашения в течение трех лет с возможностью ежегодного выкупа. Доходность составляет 15% годовых, процентную ставку можно пересмотреть за год.
Кроме того, облигации обеспечены коммерческой недвижимостью в Киеве, площадь которой составляет более 10 тыс. кв. м.
Инвестиционная группа «Универ» выступает андеррайтером выпуска, юридическая фирма Integrities — ипотекодержателем и администратором.
ООО «Новус Украина» создано в 2008 году, в том же году открыло первый супермаркет Novus в стране. По состоянию на сентябрь 2024 года сеть ритейлера насчитывает более 80 Novus и 22 «Ми Маркетов» в Украине.
Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва), созданная в 2008 году бывшими акционерами компании Сандора Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом.
По данным Opendatabot, владельцем «Новус Украина» с долей 100% в уставном капитале было ЗАО «Консул Трейд Гаус» (Вильнюс, Литва). Конечными бенефициарами указаны Марина Познякова, Агне Рузгиена, Раймондас Туменас.
Согласно финансовым результатам компании, по итогам 2023 года ее выручка выросла на 47% — до 23,6 млрд грн, чистый убыток сократился на 87% — до 310,7 млн грн.
ООО «Новая почта», крупнейший логистический оператор Украины из группы NOVA, в полном объеме разместило выпуск процентных необеспеченных облигаций серии «F» общей номинальной стоимостью миллиард грн.
Как говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, она зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 14 августа, тогда как изначально выпуск был зарегистрирован 26 апреля этого года.
Согласно отчету за первое полугодие 2024 года дата погашения облигаций — 10 июня 2026 года, процентная ставка 16% годовых, срок выплаты процентов — 5 июня 2026 года, номинальная стоимость — тысяча грн.
Отчет о размещении предыдущего выпуска серии «E» такого же объема со сроком погашения 8 августа 2025 года и процентной ставкой 17% годовых «Новая почта» зарегистрировала в НКЦБФР 4 июля этого года. Большую его часть на сумму 650 млн грн приобрел в мае Ощадбанк (Киев). Было уточнено, что это уже третья сделка с 2019 года по финансированию госбанком «Новой почты» путем приобретения корпоративных облигаций.
Обе серии облигаций размещались без осуществления публичного предложения на внебиржевом рынке.
На середину этого года обязательства «Новой почты» по облигациям серии «E» составляли 995,16 млн грн, серии «F» — 994,88 млн грн, а по ранее выпущенным облигациям серии «D» со сроком выплаты в конце января 2025 года — 818,51 млн грн.
Суммарно обязательства «Новой почты» по облигациям на конец июня этого года составляли 2 млрд 808,55 млн грн, тогда как обязательства перед банками — 3 млрд 136,12 млн грн, а в целом сумма обязательств и обеспечений составляла 15 млрд 562,04 млрд грн.
Как сообщалось, в 2023 году «Новая почта» осуществила два выпуска облигаций — «C» и «D» — каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены сроком 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» — на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее, в феврале 2023 года компания погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
ООО «Новая почта» увеличило неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% — до 20,12 млрд грн, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 38,1% — до 1,49 млрд грн.
ООО «ТАС Днепровагонмаш» (ТАС ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), контролируемое финансово-промышленной группой «ТАС» Сергея Тигипко, 7 августа зарегистрировало в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выпуск корпоративных облигаций на $1 млн.
Согласно информации в проспекте эмиссии, выпускается 1 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. Срок обращения облигаций – пять лет, с 8 августа 2024 года по 26 августа 2029 года с ежеквартальной выплатой купона.
Процентная ставка в первый год обращения определена на уровне 6% годовых, в остальные годы обращения будет устанавливаться по решению дирекции общества, исходя из рыночной конъюнктуры, но не может быть ниже 1% и выше 15% годовых.
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено, как и досрочное погашение обществом всего выпуска по собственной инициативе.
Срок погашения облигаций – с 27 августа по 29 сентября 2029 года.
Как сообщалось, решение о размещении именных процентных обычных корпоративных облигаций серии «Е» было принято набсоветом общества 28 мая.
Андеррайтером выступит ТАСкомбанк.
Привлеченные финансовые ресурсы планируется направить на техническое переоснащение и развитие мощностей для реализации проекта выхода компании на европейский рынок.
Как сообщалось, в июле 2020 года «Днепровагонмаш» разместил пятилетние облигации серий «А»- «D» на общую сумму 200 млн грн (по 50 млн грн каждой серии) в рамках решения о выпуске предприятиями «Группы ТАС» корпоративных облигаций на общую сумму 1 млрд 885 млн грн и EUR3 млн.
В начале 2023 года группа «ТАС» стала стратегическим инвестором вагоностроительного СП TransAnt GmbH австрийских voestalpine и ÖBB Rail Cargo с долей 40%, а весной текущего года стала мажоритарием TransAnt, увеличив долю до 61%.
В рамках проекта завод сначала отгружал облегченные модульные грузовые вагоны (MultiBOX) для эксплуатации на железных дорогах Евросоюза, а затем вагоны-платформы.
На прошлой неделе предприятие на сайте сообщило об акцепте 1500 различных вагонов международной компанией,
«Проект направлен на восстановление логистических цепей поставок и обеспечения устойчивости экспорта украинской продукции (агро-, металлургической, химической, перерабатывающей и др.) и рассчитан не на один год работы», — отмечается в сообщении.
В первую очередь будут выпущены вагоны-зерновозы с объемом кузова 126 кубометров и массой тары 22,5 т, что позволяет перевозить 71,5 тонн зерна в вагоне.
Отмечается, что сейчас все компоненты вагона выпускаются в Украине, тогда как до 2022 года комплектующие импортировались. В частности, «ТАС Днепрвагонмаш» освоил выпуск и сертифицировал поглощающий аппарат одного класса, на заключительной стадии сертификация и испытание аппаратов еще двух классов.
Агентству «Интерфакс-Украина» на предприятии не предоставили информацию о сроке проекта и компании-покупателе, отметив, что подробности будут оглашены позднее.
В текущем году компания планирует инвестировать 100,2 млн грн в развитие европейского направления (приобретение оборудования).
«ТАС Днепровагонмаш» завершил январь-июнь 2024 года с чистой прибылью 18,85 млн грн, что в три раза меньше, чем за тот же период 2023 года при росте выручки на 37,8% — до 796,47 млн грн.
За полугодие выпущено 317 грузовых вагонов.
Корпоративные облигации небанковского финансового учреждения NovaPay, входящего в группу Nova, за четыре месяца с начала их размещения приобрели через приложение компании около 2 тыс. украинцев на сумму 365,5 млн грн, сообщила пресс-служба компании в четверг.
«По тем сделкам, действие которых уже закончилось, клиентам уже выплатили 255,1 млн грн. Чаще всего клиенты отдают предпочтение среднесрочным облигациям. 56% клиентов вкладываются в облигации повторно», — приводятся в релизе NovaPay в четверг слова финансового директора Игоря Приходько.
Как сообщалось, 20 февраля NovaPay объявил о начале продажи облигаций. Отмечалось, что их можно приобрести сроком от 1 до 12 месяцев на сумму от 1000 грн. Ставка при вложениях на один, два и три месяца составляла 16% годовых, шесть месяцев — 17% годовых и 12 месяцев — 18% годовых. Эмитент заявлял, что намерен активно использовать выпущенные облигации в сделках РЕПО сроком от месяца до года, создав удобную альтернативу депозитам, и запустить их вторичный рынок.
Согласно последнему релизу NovaPay, 75% инвесторов в облигации — мужчины, 25% — женщины, средний возраст — 37 лет, а самому старшему инвестору было 75 лет. Средний чек по сделкам через приложение — 41 тыс. грн.
Сейчас ставка вложений на месяц снижена до 13% годовых, на 2 месяца — до 14%, на 3 месяца — до 16%, на 6 и 12 месяцев — до 16,5% годовых.
NovaPay в 2023 году зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, Е и F. Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило им кредитный рейтинг «uaAA».
NovaPay — это основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов.
ООО «Нова пошта», крупнейший логистический оператор Украины из группы NOVA, полностью разместило выпуск процентных необеспеченных облигаций серии «Е» общей номинальной стоимостью 1 млрд грн.
Как говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, она зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 4 июля, тогда как первоначально выпуск был зарегистрирован 26 апреля этого года.
Государственный Ощадбанк (Киев) 21 мая сообщил, что заключил с «Новой поштой» соглашение о приобретении облигаций серии «Е» со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн грн. Уточнялось, что это уже третья сделка с 2019 года по финансированию госбанком «Новой пошты» путем приобретения корпоративных облигаций.
«Благодаря привлеченному финансированию «Нова пошта» имеет возможность активно инвестировать в развитие и улучшение операционных процессов, быстро восстанавливаться после обстрелов инфраструктуры, а наши клиенты — продолжать получать качественный сервис», — цитируется директор департамента корпоративных финансов группы NOVA Сергей Ермоленко.
Как сообщалось, НКЦБФР 26 апреля 26 апреля также зарегистрировала также выпуск облигаций серий «F» объемом 1 млрд грн, однако информация об итогах этой эмиссии пока отсутствует.
Согласно отчету за 2023 год, публичное предложение облигаций серии «Е» стартовало 19 февраля этого года, серии «F» – 19 марта, срок их погашения – соответственно 18 февраля и 18 марта 2027 года.
В 2023 году «Нова пошта» осуществила два выпуска облигаций – «C» и «D» – каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» – на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее, в феврале 2023 года, «Нова пошта» погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
Консолидированный чистый доход ООО «Нова пошта» в 2023 году составил 43,65 млрд грн, что на 53,3% больше показателей 2022 года, а консолидированная чистая прибыль достигла 4,28 млрд грн, что на 31,1% лучше показателя 2022 года.
Согласно неконсолидированной отчетности, ООО «Нова пошта» в 2023 году увеличило чистую прибыль на 85,7% – до 3 млрд 967,2 млн грн, его выручка выросла на 54% – до 36,47 млрд грн.
