Промышленно-техническая компания ООО «Агромат», которая в конце июля начала размещение публичного выпуска трехлетних облигаций серии «J» на 100 млн грн, 5 августа приступила к размещению аналогичного выпуска серии «K» еще на 100 млн грн.
Как сообщила компания в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), процентная ставка по облигациям с трехмесячными купонами на первые полгода составляет 16% годовых, а на каждые последующие полгода до июля 2029 года — 3-мес. UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) +4,9 процентных пункта.
Облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн будут размещаться по номиналу через биржу ПФТС, в качестве инвестиционной фирмы выступает государственный «Укргазбанк». Публичное предложение облигаций осуществляется только среди квалифицированных инвесторов, срок действия — с 5 августа по 4 октября 2026 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «J», зарегистрированного НКЦБФР 17 июля текущего года, установлена в первые полгода обращения на уровне 16% годовых. Срок действия публичного предложения — с 29 июля по 21 сентября 2026 года.
Отмечается, что в обращении находятся корпоративные облигации «Агромат» серий «Н», «І», «J» общей номинальной стоимостью по 100 млн грн каждая.
Компания «Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Осуществляет свою деятельность в 33 торговых точках в 21 городе Украины и на сайте agromat.ua. По данным аналитической системы YouControl, совладельцами компании с долями по 28,65% являются генеральный директор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоти и 4% — Надежде Рушелюк.
Согласно данным на сайте компании, по итогам 2025 года ПТК ООО «Агромат» увеличил чистый доход на 5,2% по сравнению с предыдущим годом — до 3,59 млрд грн, чистую прибыль — на 91,4%, до 148 млн грн. В первом полугодии 2026 года чистый доход вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,9 млрд грн, чистый убыток составил 177,5 млн грн против 87,1 млн грн чистой прибыли годом ранее.
По состоянию на 30 июня 2026 года кредиторами группы «Агромат» выступают Райффайзен банк – 199 млн грн под 14,9%, «Южный» – на 30 млн грн под 16,5%, OTP – на 90 млн грн под 16,5%, Креди Агриколь — на 78 млн грн под 14,25%, Кредобанк — на 75,1 млн грн под 15,5%, а также ПроКредит на общую сумму 185,8 млн грн по ставкам от 3,76% до 15,5%.
«НоваПей Кредит», дочерняя компания международного финансового сервиса «НоваПей» (ТМ NovaPay) из группы Nova, являющаяся эмитентом облигаций NovaPay, за первое полугодие 2026 года увеличила чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 172,01 млн грн, говорится в промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
Согласно отчетности, выручка за I полугодие выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 586,42 млн грн.
Валовая прибыль увеличилась в 2,9 раза — до 265,41 млн грн, тогда как прибыль от операционной деятельности — в 3,2 раза, до 229,17 млн грн.
В отчете отмечается, что во втором квартале 2026 года компания увеличила чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 97,50 млн грн на фоне роста выручки в 2,4 раза — до 312,96 млн грн.
Валовая прибыль во втором квартале 2026 года также выросла в 4,3 раза — до 151,35 млн грн, тогда как операционная — в 4,9 раза, до 129,91 млн грн.
Согласно отчету, собственный капитал за первое полугодие этого года вырос с 516,5 млн грн до 688,5 млн грн, а обязательства — с 1 млрд 371,0 млн грн до 1 млрд 690,8 млн грн.
Отмечается, что компания увеличила поступления от продажи облигаций в январе-июне этого года до 693 млн грн с 355,63 млн грн в первом полугодии прошлого года, тогда как расходы на их выкуп также выросли — до 578,80 млн грн с 244,92 млн грн соответственно.
Что касается поступлений по договорам РЕПО с облигациями, которые компания предлагает в качестве альтернативы банковским депозитам, то они выросли в первом полугодии 2026 года до 882,32 млн грн с 705,88 млн грн, тогда как расходы по таким договорам — до 727,59 млн грн с 422,03 млн грн.
Кроме того, в отчете также указано, что в июле было принято решение о выпуске облигаций серии «Р» на ЧАО «Фондовая биржа «Перспектива» номинальной стоимостью 200 млн грн, облигации эмитированы традиционным номиналом по 1 тыс. грн с датой погашения 3 сентября 2029 года.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», по состоянию на 30 июня 2026 года сократила долг до $1,027 млрд с $2,242 млрд на конец 2021 года.
Согласно годовому отчету Metinvest B.V., опубликованному в понедельник, в течение отчетного периода «Метинвест» добился значительного прогресса в снижении уровня долговой нагрузки. В результате общий долг по состоянию на 31 декабря 2025 года составил $1,441 млрд, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом. В то же время соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,4x, увеличившись на 0,4x по сравнению с предыдущим годом.
При этом уточняется, что облигации, котирующиеся на фондовой бирже Euronext Dublin, по-прежнему составляли основную часть структуры капитала группы — это 88% долгового портфеля по сравнению с 85% по состоянию на 31 декабря 2024 года.
«Метинвест» продолжал активно управлять своими обязательствами. В первом полугодии 2025 года были полностью погашены выпущенные облигации (Senior Notes) на сумму 300 млн евро после наступления срока их погашения. Благодаря этому общая сумма долга, погашенного с начала 2022 года, достигла 801 млн долларов.
Кроме того, отмечается, что общее сокращение долга в течение этого периода было обусловлено полным и своевременным погашением приоритетных облигаций (двух серий); мерами по управлению обязательствами, в частности, предложениями о выкупе за денежные средства и частным выкупом; плановым погашением банковских кредитов; снижением зависимости от краткосрочного торгового финансирования; а также оптимизацией лизинговых активов. Эти результаты были достигнуты несмотря на военные условия и утрату операционного контроля над некоторыми украинскими активами.
Параллельно с мерами по снижению долговой нагрузки «Метинвест» продолжал привлекать целевое финансирование для поддержки операционной деятельности и инвестиционных приоритетов. В частности, в июле 2025 года был привлечён кредит покупателя сроком на 11,5 лет на сумму 23,6 млн евро для Северного ГОКа с целью финансирования закупки оборудования для проекта по сгущению отходов обогащения. Эта кредитная линия, обеспеченная гарантией финского экспортно-кредитного агентства Finnvera, стала первым случаем привлечения «Метинвестом» долгосрочного финансирования капитальных затрат в Украине после начала полномасштабного вторжения.
Кроме того, в апреле 2026 года группа успешно завершила погашение облигаций со сроком обращения до 2026 года, что стало еще одной важной вехой в условиях затянувшейся войны. На сегодняшний день «Метинвест» полностью рассчитался по трем отдельным сериям облигаций, а совокупные выплаты по этим инструментам превысили $1 млрд.
Таких результатов удалось достичь, несмотря на вызовы полномасштабной войны, потерю контроля над некоторыми украинскими активами и постоянные операционные трудности. При этом с начала войны ни один из заимствований не был реструктурирован. Согласно проформа-показателям, с учетом погашения облигаций 2026 года, соотношение чистого долга группы к EBITDA составило менее 1x, отмечается в отчете.
Как сообщалось, «Метинвест» в 2025 году сократил EBITDA на 24,2% по сравнению с 2024 годом — до 765 млн долларов с 1,009 млрд долларов. Год завершился с чистым убытком в 191 млн долларов, тогда как в 2024 году он составлял 1,152 млрд долларов. Выручка сократилась на 6% — до $7,242 млрд. При этом выручка сегмента горнодобывающей промышленности сократилась на 25% в годовом исчислении — до $2,135 млрд из-за отсутствия продаж концентрата коксующегося угля и снижения продаж железорудной продукции (на 11%). Вклад сегмента в общую выручку составил 29% (снижение на 8 п.п. в годовом исчислении).
В 2025 году выручка металлургического сегмента выросла на 6% в годовом исчислении — до $5,107 млрд, главным образом благодаря росту продаж готовой продукции, полуфабрикатов (на 4% и 7% соответственно) и прочих продуктов и услуг (на 40%). Между тем продажи кокса снизились на 20% в годовом исчислении. На этот сегмент приходилось 71% от общего объема выручки в отчетном периоде (на 8 п.п. больше, чем в годовом исчислении).
За год группа получила операционную прибыль в размере $319 млн, тогда как в 2024 году был зафиксирован операционный убыток в размере $858 млн.
Тогда генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков в своем комментарии отмечал, что полномасштабная война продолжает испытывать как нацию, так и группу, которая остается непоколебимой.
«Метинвест» — вертикально интегрированная группа, состоящая из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США. Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24 %) и «Смарт-холдинг» (23,76 %). ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 15-й выпуск облигаций серии «О» международного финансового сервиса NovaPay (ТМ NovaPay) из группы Nova, эмитентом которых является его дочерняя компания «НоваПей Кредит», номинальной стоимостью 200 млн грн, говорится в сообщении компании.
На сайте НКЦБФР отмечается, что облигации эмитированы традиционным номиналом по 1 тыс. грн. Фиксированная доходность по соответствующим облигациям составит до 18% годовых.
«Мы последовательно развиваем программу корпоративных облигаций, ведь видим стабильный интерес украинцев к этому инструменту инвестирования», — цитируется в релизе директор по развитию розничного бизнеса NovaPay Яна Левада.
Она уточнила, что регистрация нового выпуска позволит компании и в дальнейшем привлекать ресурсы для развития финансовых сервисов и кредитных продуктов.
В начале июня компания разместила в полном объеме 14-й выпуск облигаций — серии «N» номинальной стоимостью 200 млн грн.
Как сообщалось, количество инвесторов, приобретших облигации NovaPay, превысило 8 тыс., а общий объем их продажи — 4 млрд грн, тогда как в марте этого года эти показатели составляли более 7 тыс. инвесторов и 3,5 млрд грн инвестиций.
В феврале NovaPay сообщала о размещении в полном объеме облигаций серии «М» номинальной стоимостью 200 млн грн.
Всего с 2023 года было осуществлено 15 выпусков корпоративных облигаций, из которых погашены два: серия «С» объемом 100 млн грн в 2025 году и серия «А» объемом 100 млн грн в 2026 году.
NovaPay основана в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и предоставляющий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». Компания первой в Украине среди небанковских финансовых учреждений получила в 2023 году расширенную лицензию НБУ, что позволило ей открывать счета и выпускать карты, а также первой среди небанковских организаций в конце прошлого года запустила собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
NovaPay в 2025 году увеличила выручку на 10,4% — до 10,01 млрд грн, тогда как ее чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,58 млрд грн.
В январе–марте 2026 года компания увеличила объем переводов на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до более чем 200 млрд грн, тогда как количество транзакций выросло на 12% — до 126 млн.
По данным Национального банка Украины, на долю компании приходится около 22,7% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
Компания Coal Energy S.A. (Люксембург), потерявшая все свои угольные активы в Украине из-за российской агрессии и переориентировавшаяся на работу в Польше, за девять месяцев 2026 финансового года (ФГ, июль 2025 года – март 2026 года) получила чистый убыток в размере $1,46 млн, тогда как за аналогичный период 2025ФГ ее чистая прибыль составила $1,6 млн.
Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, где котируются ее акции, выручка за этот период сократилась на 31,8% — до $2,06 млн, а операционный убыток вырос на 82,1% — до $0,55 млн.
Coal Energy уточнила, что с января по март этого года ее чистый убыток составил $0,11 млн против чистой прибыли в $1,97 млн в том же квартале прошлого года, выручка выросла на 2,5% — до $0,88 млн, а операционный убыток сократился на 33,3% — до $0,05 млн.
За неделю до этого Coal Energy сообщила о приостановке сделки с фондом Global Tech Opportunities 31, входящим в группу ABO Securities, которая предусматривала выпуск беспроцентных конвертируемых облигаций на сумму до 14,5 млн злотых.
В первом полугодии 2026ФР облигации на сумму 2,5 млн злотых ($0,67 млн по курсу того времени) уже были конвертированы в вновь выпущенные акции, а по состоянию на середину этого года неконвертированными остались облигации на 2 млн злотых.
Как сообщалось, Coal Energy в 2025ФР получила консолидированную чистую прибыль в размере $4,12 млн по сравнению с чистым убытком в $2,12 млн в 2024ФР, преимущественно за счет продажи четырёх активов группе. Консолидированная выручка компании выросла в 2025ФР на 52,4% — до 3,76 млн.
В сентябре 2025 года правление одобрило обновленную стратегию развития компании на 2025–2027 годы, которая учитывает недавно обеспеченное финансирование, текущие инвестиционные проекты и продолжающуюся войну в Украине.
«Обновленная стратегия построена на четырёх основах: 1. добыча угля в Польше и Румынии; 2. оказание услуг по добыче полезных ископаемых в Польше и Румынии; 3. развитие добычи критически важного сырья в Центральной и Восточной Европе и Украине; и 4. глобальные консультационные услуги для сектора минеральных ресурсов», — говорилось в предыдущем отчете, тогда как в новом отчете описание деятельности отсутствует.
Акции Coal Energy котируются на Варшавской фондовой бирже с 8 августа 2011 года. Её основным направлением деятельности была добыча угля на двух подземных шахтах и работа с угольными отвалами в Донецкой области. Вишневецкий в настоящее время через Lycaste Holdings контролирует 58,74%, Global Tech Opportunities — 2,34%. На Варшавской фондовой бирже торгуется 24,42% акций.
Капитализация компании на торги 30 июня составляла 92,18 млн злотых ($24,45 млн по текущему курсу) при цене акции 2,00 злотых, которая с начала дня после публикации отчетности подешевела на 1,28%.
Акционеры промышленно-технической компании «Агромат» приняли решение о выпуске облигаций серии «J» на сумму 100 млн грн для публичного размещения, сообщила компания в системе НКЦБФР.
Согласно сообщению, размещение облигаций осуществляется с целью оптимизации долгового портфеля компании.
Отмечается, что облигации планируется разместить путем публичного предложения исключительно среди квалифицированных инвесторов (без оформления проспекта) через инвестиционную фирму, осуществляющую деятельность по размещению без предоставления гарантии.
В обращении находятся корпоративные облигации «Агромат» серий «Н» и «І» общей номинальной стоимостью по 100 млн грн каждая.
В сообщении указано, что совладельцами компании с долями по 28,65% являются генеральный директор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоти и 4% — Надежде Рушелюк.
Как сообщалось, «Агромат» в сентябре 2024 года выпустил трехлетние облигации серии «Н» на сумму 100 млн грн для публичного размещения, а в ноябре того же года — серии «І» на аналогичную сумму. Привлеченные средства планируется использовать для расширения розничной сети.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Компания осуществляет свою деятельность в 33 торговых точках в 21 городе Украины и на сайте agromat.ua.
Согласно данным на сайте компании, по итогам 2025 года ПТК ООО «Агромат» увеличил чистый доход на 5,2% по сравнению с предыдущим годом — до 3,59 млрд грн, чистую прибыль — на 91,4%, до 148 млн грн. В первом квартале 2026 года чистый доход вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 788,5 млн грн, чистая прибыль — сократилась с 47,5 млн грн до 199 тыс. грн.
По состоянию на конец 2025 года основным долгосрочным кредитором группы «Агромат» по ставкам 15,5% и 24,68% является Кредобанк – 34,8 млн грн. Еще 3,9 млн грн приходилось на долю ПроКредит Банка под 3,77%.
В портфеле краткосрочных кредитов на общую сумму 524,5 млн грн на конец 2025 года были представлены кредиты от шести банков по ставкам от 3,77% до 24,68%: Райффайзен — 199 млн грн, ПроКредит — 153,9 млн грн, ОТП — 20 млн грн, Креди Агриколь — 65,6 млн грн, «Южный» — 19 млн грн и Кредобанк — 66,9 млн грн.
