Одна из ведущих небанковских финансовых компаний Украины CreditKasa (ООО «Укр Кредит Финанс»), совместно с организатором размещения — инвестиционной фирмой «УНИВЕР Капитал», объявляет о начале первичного размещения дебютного выпуска корпоративных облигаций серии А. Общий объем эмиссии составляет 100 миллионов гривен. Выход топ-компании финтех-рынка на публичный рынок капитала открывает для розничных инвесторов надежную и высоколиквидную альтернативу традиционным инструментам сбережения.
CreditKasa работает на рынке с 2017 года и, по данным НБУ об основных показателях деятельности финансовых компаний за 2024–2025 годы, занимает 1-е место по объему дохода среди небанковских финансовых компаний Украины. Услугами сервиса уже воспользовались более 2 миллионов граждан.
Устойчивость бизнес-модели подтверждают рекордные финансовые результаты: чистый доход компании за 2025 год составил 3,84 млрд грн, а прибыль достигла 350,3 млн грн. По состоянию на 19 июня 2026 года кредитный портфель CreditKasa составляет более 12 млрд грн. Главным драйвером роста является полная автоматизация процессов 24/7 благодаря искусственному интеллекту и современным системам скоринга, что обеспечивает жесткий контроль рисков.
Привлеченные инвестиции позволят CreditKasa ускорить реализацию стратегии технологического развития компании. «Средства будут направлены на расширение кредитного портфеля, запуск новых финансовых продуктов и развитие собственных решений на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают высокую скорость обслуживания клиентов и эффективное управление рисками», — отмечает Евгений Резуев, генеральный директор CreditKasa.
Покупка облигаций будет осуществляться по современной европейской модели «поставка против оплаты» (DvP), которая гарантирует стопроцентную безопасность расчетов.
Благодаря полной цифровизации процессов розничные инвесторы могут подать заявку на приобретение ценных бумаг всего в несколько кликов через мобильное приложение UNIVER или «Кабинет инвестора». Прием предварительных заказов на аукцион открыт уже сейчас.
После завершения первичного размещения и ускоренной регистрации отчета в НКЦБФР облигации CreditKasa оперативно поступят на вторичный рынок. «УНИВЕР Капитал» традиционно выступит маркетмейкером выпуска, поддерживая двусторонние котировки (покупка/продажа) непосредственно в приложении UNIVER, что обеспечит инвесторам мгновенную ликвидность в режиме реального времени.
Об эмитенте: ООО «Укр Кредит Финанс»
ООО «Укр Кредит Финанс» (ТМ CreditKasa) — один из бесспорных лидеров украинского рынка онлайн-кредитования, работающий с 2017 года. По данным НБУ, компания занимает первое место по объему дохода среди небанковских финансовых учреждений Украины, обслуживая более 2 миллионов клиентов с помощью полностью автоматизированных финтех-решений.
Об организаторе размещения: ООО «УНИВЕР Капитал»
Украинская инвестиционная группа «УНИВЕР» — ведущая группа компаний, которая с 2005 года предоставляет брокерские, дилерские и депозитарные услуги, осуществляет андеррайтинг и управляет активами институциональных инвесторов. Компания специализируется на привлечении капитала для украинского бизнеса и ранее успешно выступала организатором выпусков облигаций для таких лидеров рынка, как «Новая Почта», «NovaPay», «Novus», «Activitis», «ШвидкоГроші» и «VikingPark».
УНИВЕР предлагает широкий спектр возможностей для инвестирования как физическим, так и юридическим лицам. Собственное мобильное приложение UNIVER обеспечивает клиентам надежный и удобный доступ к финансовым инструментам.
*эмитент облигаций — ООО «Укр Кредит Финанс».
«Киевстар», крупнейший оператор связи в Украине, рассматривает возможность выхода на украинский рынок облигаций с пробным выпуском, сообщил президент и генеральный директор компании Александр Комаров на мероприятии «УП 100 Бизнес» в Киеве вечером 17 июня, посвященном 20-летию «Экономической правды».
«У нас есть работающий бизнес с довольно неплохими показателями. Я считаю, что если у нас возникнет потребность в гривневом или валютном финансировании, есть инструменты в виде облигаций, которые мы даже планируем опробовать в ближайшее время. Я вижу эту возможность и не вижу никаких ограничений», — отметил Комаров.
Он напомнил, что в своей истории «Киевстар» был «должником примерно на $250 млн» и успешно и своевременно выполнил все свои обязательства.
По его словам, компания никогда не брала кредиты под залог своих активов, только под свои оборотные средства.
Комаров добавил, что такой инструмент, как облигации, может дать «Киевстару» возможность реализовывать стратегию независимости от той ликвидности, которая у него есть на сегодняшний день.
Он также высказал мнение, что сейчас «что-то неплохое происходит в (Национальной) комиссии по ценным бумагам».
«Я надеюсь, что произойдет некая относительная легализация, и у нас появятся какие-то новые, упрощенные механизмы привлечения средств. То есть мне кажется, что все-таки мы постепенно, но движемся в правильном направлении, несмотря на очень сложные условия», — сказал президент «Киевстара» в день, когда в Верховную Раду был внесен законопроект об упрощении регистрации непубличных выпусков акций.
Как сообщалось, «Киевстар» в первом квартале 2026 года увеличил консолидированную прибыль EBITDA на 28,5% — до 7,5 млрд грн, тогда как выручка выросла на 31,3% — до 13,9 млрд грн.
Международный финансовый сервис NovaPay (ТМ NovaPay) из группы Nova разместил в полном объеме 14-й выпуск облигаций – серии «N», эмитентом которых является его дочерняя компания «НоваПей Кредит», номинальной стоимостью 200 млн грн.
Согласно информации компании, облигации эмитированы традиционным номиналом по 1 тыс. грн с выплатой купона по ставке 18% годовых при погашении и будут использоваться в операциях РЕПО, которые являются альтернативой депозитам.
Средства, привлеченные от размещения серии «N», финансовый сервис планирует направить на развитие кредитных продуктов.
«Серия N — это продолжение курса, которого мы последовательно придерживаемся с 2023 года. Мы первыми из бизнеса предложили украинцам публичные корпоративные облигации во время полномасштабной войны, и уже в мае этого года в полном объеме погасили второй такой выпуск», – цитируются в релизе слова и.о. заместителя СЕО по розничному бизнесу NovaPay Яны Левады.
На сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщается, что отчет о размещении облигаций был утвержден 22 мая 2026 года.
В тот же день Комиссия зарегистрировала 15-й выпуск облигаций NovaPay – серии «О» общей номинальной стоимостью 200 млн грн, который будет осуществляться путем публичного предложения.
В компании подчеркнули, что на начало 2026 года владельцами облигаций NovaPay стали более 7,9 тыс. клиентов, общий портфель достиг более 4 млрд грн.
В феврале NovaPay сообщал о размещении в полном объеме облигаций серии «М» номинальной стоимостью 200 млн грн.
Всего в течение 2023–2025 годов NovaPay осуществил 13 выпусков облигаций общим номиналом 1 млрд 390 млн грн. Ценные бумаги всех серий, кроме трех, используются для программы РЕПО-операций в качестве альтернативы банковским депозитам, они доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, а выплата процентов по ним запланирована один раз при погашении. Выплата процентов по облигациям для институциональных инвесторов осуществляется ежеквартально. По ним также предусмотрена ежегодная оферта, а номинальная ставка доходности на первый год обращения – 18% годовых. Серия «K» стала третьей для институциональных инвесторов, но первая такая серия «А» на сумму 100 млн грн была погашена в этом году.
NovaPay основана в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и предоставляющий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». Компания первой в Украине среди небанковских финансовых учреждений получила в 2023 году расширенную лицензию НБУ, что позволило открывать счета и выпускать карты, а также первой среди небанковских учреждений в конце прошлого года запустила собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
NovaPay в 2025 году увеличила выручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тогда как ее чистая прибыль уменьшилась на 22% – до 2,58 млрд грн.
В первом квартале 2026 года компания увеличила объем переводов на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до более 200 млрд грн, тогда как количество транзакций выросло на 12% – до 126 млн.
По данным Национального банка Украины, компания занимает около 22,7% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
Украинская лизинговая компания ООО «Финансовая компания ФинВин» (ТМ FINWIN, Киев) братьев Андрея и Александра Шпигов из группы LIZARD осуществила дебютное размещение первого выпуска корпоративных облигаций серии «А» объемом 60 млн грн.
«По результатам соглашения 100% выпуска было фактически реализовано на внешнем рынке профессиональным инвесторам», – говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что ключевую роль в реализации дебютного выпуска облигаций сыграла инвесткомпания ICU, которая обеспечила профессиональное сопровождение выхода эмитента на рынок капитала, помогла качественно представить инвестиционную историю для внешнего рынка и фактически обеспечила основной объем размещения.
Юридическим советником выпуска облигаций выступила Saad Legal – специализированная юридическая компания, которая фокусируется на корпоративном праве, обращении ценных бумаг и фондовом рынке Украины.
«ФинВин» также поблагодарила страховых партнеров, чье участие в размещении стало, по мнению компании, дополнительным позитивным сигналом для рынка.
Согласно сообщению, все средства, привлеченные в результате размещения облигаций, компания направляет в финансирование лизинговых проектов для бизнеса. Речь идет о технике, оборудовании, транспорте, энергетических решениях и других активах.
Руководитель подразделения рынка долговых ценных бумаг ICU Руслан Кильмухаметов добавил в Фейсбуке, что выпуск облигаций «ФинВин» был инновационным, так как эмитент вместе с Saad Legal использовали в решении об эмиссии новую возможность, которую создала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в последней редакции положения о выпуске корпоративных облигаций.
«А именно возможность перечисления нереализованных при размещении облигаций на счет «к отчуждению». Это позволило решить существенную проблему последних двух десятилетий, когда эмитенты должны были прибегать к так называемым «техническим размещениям». Мы анализируем этот опыт и надеемся, что следующие размещения будут проходить легче», – отметил Кильмухаметов.
Согласно информации на сайте НКЦБФР, она зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «ФинВин» общей номинальной стоимостью 60 млн грн в августе 2025 года, а окончательное свидетельство было выдано в декабре. Номинал облигации составляет 1 тыс. грн.
ФК «ФинВин» в 2025 году увеличила выручку в 20,5 раз – до 663,25 млн грн и получила чистую прибыль 3,30 млн грн по сравнению с 0,03 млн грн годом ранее. Зарегистрированный капитал компании на конец прошлого года составлял 20,10 млн грн, дополнительный капитал – 30 млн грн, активы в течение года выросли в 14 раз – до 441,17 млн грн.
В группу LIZARD также входят торгово-развлекательные центры River Mall и Blockbaster Mall, группа компаний «Молочный альянс», сеть кинотеатров «Планета кино» и развлекательный центр Kidландия, ООО «Новоодесский элеватор», компания «Стоунлайт» из промышленно-строительной сферы и IT-компания IWIS.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», в 2026 году должна погасить по облигациям-2026 со ставкой 8,5% годовых $428 млн и по другим обязательствам $42 млн, всего $470 млн.
Согласно презентации на основе годового отчета Metinvest B.V., в 2027 году компания должна выплатить по облигациям-2027 под 7,65% годовых $332 млн и по другим обязательствам еще $19 млн, всего $351 млн.
В 2028 году группа должна выплатить только по прочим обязательствам $18 млн, а в 2029 году — $500 млн по облигациям-2029 под 7,75% годовых и еще $50 млн по прочим обязательствам, всего $550 млн.
При этом отмечается, что запланированные платежи включают только основную сумму долга (без начисленных процентов, комиссий и дисконтов) по состоянию на 31 декабря 2025 года. В свою очередь, линии торгового финансирования преимущественно являются револьверными, поэтому исключены из этого профиля погашения.
Общий долг компании по состоянию на 31 декабря 2025 года уменьшился на 15% по сравнению с 2024 годом — до $1,441 млрд с $1,705 млрд. Чистый долг на конец 2025 года составлял $1,065 млрд, на конец 2024 года — $1,048 млрд.
В презентации напоминается, что в 2025 году группа, в частности, полностью погасила свои старшие облигации на сумму 300 млн евро в первом полугодии. С начала 2022 года погасила общую сумму долга на сумму $801 млн.
В июле 2025 года группа обеспечила 11,5-летнюю кредитную линию для покупателей на сумму 23,6 млн евро для Северного ГОКа для финансирования приобретения оборудования для проекта сгущения отходов обогащения. Линию покрывает Finnvera, финское экспортное кредитное агентство.
Как сообщалось, в течение последнего месяца «Метинвест» изучил варианты рефинансирования и возобновил переговоры с крупнейшими держателями облигаций с целью продления срока погашения части непогашенных старших облигаций со сроком погашения в апреле 2026 года. В конечном итоге, группа намерена полностью погасить облигации, но будет продолжать искать возможности доступа к долговым рынкам в будущем.
Metinvest в 2025 году сократил EBITDA на 24,2% по сравнению с предыдущим годом – до $$765 млн с $1,009 млрд. Компания завершила 2025 год с чистым убытком в $191 млн, тогда как в 2024 году он составлял $1,152 млрд. При этом прибыль до налогообложения составила $77 млн, тогда как в 2024 году компания получила убыток до налогообложения в размере $1,138 млрд. Выручка за прошлый год сократилась на 6%, до $7,242 млрд. Компания за отчетный период получила операционную прибыль в размере $319 млн, тогда как в 2024 году был операционный убыток в размере $858 млн.
Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков в своем комментарии отметил «дисциплинированный и ответственный подход к управлению долгом».
«В период с 2022 по 2025 год мы сократили общий долг примерно на $800 млн, до $1,441 млрд по состоянию на 31 декабря 2025 года. Это значительное достижение, учитывая чрезвычайные обстоятельства, в которых мы работали», – подчеркнул генеральный директор.
«Метинвест» — вертикально интегрированная группа добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США. Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%). ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».
Компания FEST COFFEE MISSION в 2026 году планирует провести публичный выпуск корпоративных облигаций серии B на сумму 200 млн грн, доходность которых будет привязана к доллару США, сообщил на своей странице в Facebook основатель компании Андрей Худо.
По его словам, выпуск облигаций рассматривается как инструмент дальнейшего развития кофейного бизнеса на фоне трансформации украинского рынка кофе и роста доли локальной обжарки.
Худо отметил, что за последний год доля украинской обжарки на рынке выросла примерно с 48% до 55%, тогда как импорт готового обжаренного кофе постепенно сокращается, а импорт зеленого зерна, наоборот, увеличивается. По его оценке, Украина постепенно переходит от модели закупки готового продукта к модели внутреннего создания добавленной стоимости.
Как сообщил основатель FEST COFFEE MISSION, компания работает исключительно с specialty arabica — зерном, которое по шкале Specialty Coffee Association оценивается в 82 балла и выше. Закупки осуществляются по модели direct trade, то есть напрямую у фермеров без посредников.
Согласно опубликованным данным, компания сотрудничает с более чем 200 фермерами в более чем 12 странах выращивания арабики. Офисы FEST COFFEE MISSION работают в шести странах, а склады расположены в Украине, Польше, Турции, Швейцарии и Аргентине. Общий объем хранения зеленого зерна составляет почти 1 млн кг.
По итогам 2025 года доля компании в общем импорте зеленой арабики в Украину составила 12%, а в сегменте specialty arabica — около 80%, утверждает Худо. При этом 82% импортируемого зерна реализуется на украинском рынке, а клиентами компании являются около 200 украинских обжарочников, что, по оценке компании, соответствует примерно 80% их общего количества в стране.
Он также напомнил, что в 2024 году компания уже выпустила облигации серии A на сумму 100 млн грн. Новый выпуск серии B должен стать продолжением стратегии масштабирования бизнеса через расширение международного присутствия, усиление контроля качества и развитие клиентской базы.
В компании также заявляют, что инвестируют не только в импорт зерна, но и в развитие отраслевой инфраструктуры. В частности, FEST COFFEE MISSION владеет, по ее данным, единственной в Украине лабораторией, сертифицированной Coffee Quality Institute, участвует в профессиональном обучении рынка и в январе 2026 года инициировала Всеукраинский день фильтр-кофе, к которому присоединились около 300 кофеен и обжарочных.
Таким образом, компания позиционирует будущий выпуск облигаций как возможность привлечь капитал для дальнейшего роста на фоне структурных изменений украинского рынка specialty coffee.
