Українська лізингова компанія ТОВ «Фінансова компанія ФінВін» (ТМ FINWIN, Київ) братів Андрія та Олександра Шпигів з групи LIZARD здійснила дебютне розміщення першого випуску корпоративних облігацій серії «А» обсягом 60 млн грн.
«За результатами угоди 100% випуску було фактично реалізовано на зовнішньому ринку професійним інвесторам», – йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Зазначається, що ключову роль у реалізації дебютного випуску облігацій відіграла інвесткомпанія ICU, яка забезпечила професійний супровід виходу емітента на ринок капіталу, допомогла якісно представити інвестиційну історію для зовнішнього ринку та фактично забезпечила основний обсяг розміщення.
Юридичним радником випуску облігацій виступила Saad Legal – спеціалізована юридична компанія, яка фокусується на корпоративному праві, обігу цінних паперів та фондовому ринку України.
«ФінВін» також подякувала страховим партнерам, чия участь у розміщенні стала, на думку компанії, додатковим позитивним сигналом для ринку.
Згідно з повідомленням, усі кошти, залучені в результаті розміщення облігацій, компанія спрямовує на фінансування лізингових проєктів для бізнесу. Йдеться про техніку, обладнання, транспорт, енергетичні рішення та інші активи.
Керівник підрозділу ринку боргових цінних паперів ICU Руслан Кільмухаметов додав у Facebook, що випуск облігацій «ФінВін» був інноваційним, оскільки емітент разом із Saad Legal використав у рішенні про емісію нову можливість, яку створила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) в останній редакції положення про випуск корпоративних облігацій.
«А саме можливість перерахування нереалізованих під час розміщення облігацій на рахунок »до відчуження”. Це дозволило вирішити суттєву проблему останніх двох десятиліть, коли емітенти мусили вдаватися до так званих «технічних розміщень». Ми аналізуємо цей досвід і сподіваємося, що наступні розміщення відбуватимуться легше», – зазначив Кільмухаметов.
Згідно з інформацією на сайті НКЦБФР, вона зареєструвала дебютний випуск облігацій «ФінВін» загальною номінальною вартістю 60 млн грн у серпні 2025 року, а остаточне свідоцтво було видано в грудні. Номінал облігації становить 1 тис. грн.
ФК «ФінВін» у 2025 році збільшила виручку в 20,5 раза – до 663,25 млн грн і отримала чистий прибуток 3,30 млн грн порівняно з 0,03 млн грн роком раніше. Зареєстрований капітал компанії на кінець минулого року становив 20,10 млн грн, додатковий капітал – 30 млн грн, активи протягом року зросли в 14 разів – до 441,17 млн грн.
До групи LIZARD також входять торгово-розважальні центри River Mall і Blockbaster Mall, група компаній «Молочний альянс», мережа кінотеатрів «Планета кіно» і розважальний центр Kidландія, ТОВ «Новоодеський елеватор», компанія «Стоунлайт» з промислово-будівельної сфери та IT-компанія IWIS.
