Украинская лизинговая компания ООО «Финансовая компания ФинВин» (ТМ FINWIN, Киев) братьев Андрея и Александра Шпигов из группы LIZARD осуществила дебютное размещение первого выпуска корпоративных облигаций серии «А» объемом 60 млн грн.
«По результатам соглашения 100% выпуска было фактически реализовано на внешнем рынке профессиональным инвесторам», – говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что ключевую роль в реализации дебютного выпуска облигаций сыграла инвесткомпания ICU, которая обеспечила профессиональное сопровождение выхода эмитента на рынок капитала, помогла качественно представить инвестиционную историю для внешнего рынка и фактически обеспечила основной объем размещения.
Юридическим советником выпуска облигаций выступила Saad Legal – специализированная юридическая компания, которая фокусируется на корпоративном праве, обращении ценных бумаг и фондовом рынке Украины.
«ФинВин» также поблагодарила страховых партнеров, чье участие в размещении стало, по мнению компании, дополнительным позитивным сигналом для рынка.
Согласно сообщению, все средства, привлеченные в результате размещения облигаций, компания направляет в финансирование лизинговых проектов для бизнеса. Речь идет о технике, оборудовании, транспорте, энергетических решениях и других активах.
Руководитель подразделения рынка долговых ценных бумаг ICU Руслан Кильмухаметов добавил в Фейсбуке, что выпуск облигаций «ФинВин» был инновационным, так как эмитент вместе с Saad Legal использовали в решении об эмиссии новую возможность, которую создала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в последней редакции положения о выпуске корпоративных облигаций.
«А именно возможность перечисления нереализованных при размещении облигаций на счет «к отчуждению». Это позволило решить существенную проблему последних двух десятилетий, когда эмитенты должны были прибегать к так называемым «техническим размещениям». Мы анализируем этот опыт и надеемся, что следующие размещения будут проходить легче», – отметил Кильмухаметов.
Согласно информации на сайте НКЦБФР, она зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «ФинВин» общей номинальной стоимостью 60 млн грн в августе 2025 года, а окончательное свидетельство было выдано в декабре. Номинал облигации составляет 1 тыс. грн.
ФК «ФинВин» в 2025 году увеличила выручку в 20,5 раз – до 663,25 млн грн и получила чистую прибыль 3,30 млн грн по сравнению с 0,03 млн грн годом ранее. Зарегистрированный капитал компании на конец прошлого года составлял 20,10 млн грн, дополнительный капитал – 30 млн грн, активы в течение года выросли в 14 раз – до 441,17 млн грн.
В группу LIZARD также входят торгово-развлекательные центры River Mall и Blockbaster Mall, группа компаний «Молочный альянс», сеть кинотеатров «Планета кино» и развлекательный центр Kidландия, ООО «Новоодесский элеватор», компания «Стоунлайт» из промышленно-строительной сферы и IT-компания IWIS.
