El segundo operador de telefonía móvil más grande de Ucrania, «VF Ucrania» («Vodafone Ucrania», VFU), que, en relación con el pago de dividendos desde finales de mayo del año pasado, tras varios procesos de oferta, recompró sus propios eurobonos por un importe de unos 24,4 millones de dólares, ha anunciado una nueva subasta de este tipo a un precio del 98 % del valor nominal por un importe total de 1,17 millones de dólares.
Según se indica en un comunicado de la Bolsa de Irlanda, con anterioridad, el 5 de mayo, la empresa realizó el pago mensual de dividendos por un importe de 60,18 millones de UAH.
Las solicitudes para participar en la subasta se aceptan hasta el 19 de mayo inclusive, y los pagos están previstos para el 26 de mayo.
Los bonos con vencimiento en febrero de 2027 y un tipo nominal del 9,625 % anual se emitieron por un valor de 300 millones de dólares. Su rescate está relacionado con el hecho de que, el 24 de abril de 2025, VFU anunció el pago de dividendos a su accionista por un importe de 660,245 millones de UAH (15,9 millones de dólares al tipo de cambio indicado en el comunicado) correspondientes al año 2024. De acuerdo con las restricciones del Banco Nacional, estos se pagarán en cuotas mensuales separadas por un importe en hryvnias equivalente a 1 millón de euros. La empresa ha destacado que, según las condiciones de emisión de los bonos, en tal caso debe ofrecer a todos los titulares de bonos la posibilidad de presentar una solicitud de venta por un importe equivalente a la suma de los dividendos pagados fuera de Ucrania.
En las dos primeras subastas, el operador de telefonía móvil «Vodafone Ucrania» recompró bonos por un importe equivalente a 1 millón de euros. La primera recompra se anunció a un precio del 99 % del valor nominal, y la segunda, al 90 % del valor nominal. La empresa no anunció en la bolsa los resultados de la segunda compra, mientras que el coeficiente de escala de la primera compra fue de 0,0040355668.
Según los resultados de la tercera subasta, en la que el precio de recompra se redujo al 85 % del valor nominal y la oferta se limitó a 4,67 millones de dólares, «Vodafone Ucrania» recibió solicitudes por valor de 53,395 millones de dólares y las satisfizo por un importe de 5,208 millones de dólares. El coeficiente de escalado fue de 0,1315451889487317.
La cuarta subasta se anunció el 13 de agosto, pero luego se prorrogó siete veces. Al mismo tiempo, el precio de rescate se incrementó finalmente del 85 % al 98 %, y el importe de rescate, hasta 10,84 millones de dólares. Por este importe, la empresa recibió solicitudes por valor de 127,14 millones de dólares. Parte de los bonos se devolvió a los titulares debido a la imposibilidad de fraccionar el valor nominal, y el resto se aceptó con un coeficiente de escalado de 0,1150681.
En las licitaciones de recompra de bonos de la quinta a la novena, celebradas entre diciembre y abril, el precio volvió a situarse en el 98 %: en la quinta, con una oferta de 1,165 millones de dólares, el coeficiente de escalado se fijó en 0,01901; en la sexta, con una oferta de 1,475 millones de dólares , en la séptima, con ofertas por valor de 1,185 millones de dólares, en 0,04234; en la octava, con ofertas por valor de 1,18 millones de dólares, en 0,0333333; y en la novena, con ofertas por valor de 1,16 millones de dólares, en 0,449.
En total, según los resultados de las nueve subastas, el valor nominal total de los bonos que permanecen en circulación asciende a 275,64 millones de dólares.
Como se informó, el operador de telefonía móvil VFU aumentó en 2025 sus ingresos en un 14 % con respecto al año anterior, hasta los 27 800 millones de UAH, mientras que su beneficio neto creció un 18 %, hasta los 4180 millones de UAH.
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