Министерство финансов Украины, государственные Укргазбанк и Сенс Банк, а также компания N.M. Rothschild & Sons Limited, входящая в группу Rothschild&Co, подписали трехсторонние договоры о предоставлении услуг финансового консультанта по подготовке к продаже государственного пакета акций двух банков.
«Rothschild&Co была выбрана по результатам конкурсного отбора. Rothschild&Co будет предоставлять услуги в консорциуме с FinPoint, украинской инвестиционно-банковской компанией», — говорится в пресс-релизе Минфина, опубликованном на его сайте в пятницу.
Согласно ему, консультант будет предоставлять комплексные финансовые консультации, в частности: скоординирует анализ деятельности банков (due diligence), в том числе для определения стартовой цены продажи, подготовит информацию о них для потенциальных инвесторов и будет привлекать инвесторов, а также содействовать организации конкурса по продаже пакетов их акций.
«Привлечение международного финансового советника — важный шаг в реализации стратегии сокращения государственной доли в банковском секторе. Наша задача — обеспечить прозрачный, конкурентный процесс продажи государственных пакетов акций «Укргазбанка» и «Сенс Банка», привлечь стратегических инвесторов и создать условия для дальнейшего развития этих учреждений», — приводятся в релизе слова министра финансов Сергея Марченко.
О следующих шагах по подготовке к приватизации банки будут сообщать на своих официальных сайтах, говорится также в пресс-релизе.
Как сообщалось, 1 октября 2025 года правительство приняло распоряжение о подготовке к продаже государственных пакетов акций «Сенс Банка» и «Укргазбанка», 29 октября был утвержден порядок привлечения консультанта, а 31 марта 2026 года объявлен конкурс по его отбору. Вознаграждение консультанта будет состоять из фиксированной части и вознаграждения за успех в размере до 3% фактических поступлений в госбюджет от продажи пакетов акций. Также правительство создало комиссию по продаже государственных пакетов акций в банках.
N.M. Rothschild&Sons Limited — компания группы Rothschild&Co, зарегистрированная в Англии и Уэльсе, с головным офисом в Лондоне. Специализируется на финансовом консультировании, корпоративных финансах и сопровождении сделок по слияниям и поглощениям (M&A).
Ранее группа Rothschild&Co предоставляла консультации Украине по реструктуризации госдолга, ее также наняла «Укрзализныця» в этом году для реструктуризации еврооблигаций.
Украина неоднократно в рамках программ с Международным валютным фондом брала на себя обязательства по привлечению консультанта для приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка»: в первый раз это планировалось сделать до конца сентября 2024 года, в последний раз — уже в новой программе — до конца июля этого года.
Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2026 года «Укргазбанк» с общими активами в 228,74 млрд грн занимал седьмое место, а «Сенс Банк» с 157,73 млрд грн — девятое среди 59 банков Украины.
