Obwohl das Jahr 2022 für die gesamte Ukraine und für die Versicherungsbranche ein schwieriges Jahr war, wurde es nicht zu einem Verdikt – die Branche hat überlebt, die Versicherungen sind nicht verschwunden, die Versicherer haben im Allgemeinen einen leichten Rückgang bis 2021, und einige haben sogar einen sehr guten Anstieg.
Dies schrieb Vyacheslav Havrylenko, CEO der ARX Life Insurance Company und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von ARX, in einer von Interfax-Ukraine veröffentlichten Kolumne.
Risikoversicherungsmarkt
In Zahlen ausgedrückt, ist der Markt im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 11 % gesunken, was in Zeiten des Krieges sehr gut ist. Betrachtet man den Markt ohne die Grüne Karte, so beträgt der Rückgang 17 %, was ebenfalls ein zufriedenstellendes Ergebnis ist. Dies sind vorläufige Daten, die auf Informationen von Mitgliedern des Nationalen Versicherungsverbandes der Ukraine beruhen.
Die Grüne Karte hat sich mit einem Wachstum von 152 % (aufgrund der massiven Migration von Ukrainern ins Ausland, insbesondere zu Beginn des Krieges) zum Spitzenreiter unter den Versicherungen entwickelt. Das Prämienvolumen war mit einem leichten Rückgang von 3 % stabil. Die Krankenversicherung ging um 16 % zurück. Den stärksten Rückgang verzeichnete die Kfz-Kaskoversicherung mit 20 % im Vergleich zum Vorjahr.
Die Reiseversicherung verzeichnete einen Zuwachs von fast 42 %. Die Sachversicherung (im Unternehmenssegment) war ebenfalls eine Überraschung – unsere Prämien sanken nur um 25 %, obwohl wir einen so moderaten Rückgang nicht erwartet hatten. Einer der Gründe dafür ist, dass globale Versicherungsprogramme weitgehend verschwunden sind und die Kunden sich lokalen Versicherern zugewandt haben. Davon hat der Markt profitiert.
Wenn wir das Kundenverhalten beschreiben, können wir sagen, dass die Nachfrage zwar zurückgegangen ist (aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, der Unmöglichkeit, in einigen Teilen der Ukraine überhaupt eine Versicherung abzuschließen, des katastrophalen Rückgangs der Neuwagenverkäufe und des Rückgangs der Autokredite), aber keineswegs verschwunden ist – die Kunden hatten das Bedürfnis nach einer Versicherung. Gewöhnliche Versicherungsfälle sind nicht verschwunden, und die Versicherer entschädigen die Kunden für ihre Verluste. Im Jahr 2022 zahlte ARX 826 Millionen UAH an Entschädigungen, und wir leisten weiterhin Zahlungen im Rahmen der Verträge des Vorjahres.
Lebensversicherung
Was den Lebensversicherungsmarkt anbelangt, so können wir feststellen, dass er sich 2022 ebenso wie der Nichtlebensversicherungsmarkt gut gehalten hat. Gleichzeitig sanken die Gesamtprämien aller Lebensversicherungsgesellschaften im Allgemeinen um 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei einigen Unternehmen war der Rückgang stärker, bei anderen wiederum war ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Die Zusammensetzung der Hauptakteure hat sich im vergangenen Jahr nicht verändert.
Während insgesamt ein moderater Rückgang des Zahlungsvolumens zu verzeichnen war, konnten wir im Bereich der Nichtlebens-Einzelversicherung gegenüber 2021 sogar ein Wachstum von 5 % verzeichnen.
Die Unternehmensversicherung verzeichnete einen Anstieg von 10 %. Was die Kunden betrifft, so belief sich unser Bestand im Jahr 2022 auf mehr als 430 Tausend Kunden. Leider ist dies ein deutlicher Rückgang der Gesamtzahl der Kunden im Vergleich zum Vorjahr. Daher konzentrieren wir uns auf die Bindung unserer Kunden und setzen auf einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service – wir kümmern uns jeden Tag um unsere Partner und Kunden.
Wir haben das vergangene Jahr mit einem Gewinn von 25 Mio. UAH abgeschlossen, der mehr als doppelt so hoch ist wie im Jahr 2021. Was die Zahlungen betrifft, so haben wir fast 270 Mio. UAH eingenommen, was leider einen Rückgang der Zahlungen um 16 % im Vergleich zu den Gesamtgebühren des Vorjahres bedeutet.
Aber insgesamt blicken wir optimistisch in die Zukunft. Im Jahr 2022 werden wir zum Beispiel ein neues Produkt namens „Armour Protection“ auf den Markt bringen, eine Unfallversicherung, die auch militärische Risiken einschließt. Es ist also definitiv nicht an der Zeit, aufzuhören.
Was ist 2023 zu erwarten?
Was die Pläne für 2023 anbelangt, so ist klar, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, wie sich die Kriegs- und Wirtschaftslage entwickeln wird (obwohl wir optimistisch sind), aber wir müssen unsere Aktivitäten planen. Wir werden also versuchen, ein jährliches Wachstum von 22 % bis 23 % zu erreichen.
Natürlich handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die je nach Versicherungsart, Vertriebskanal und Region der Ukraine unterschiedlich ausfallen werden. Vielleicht ist dies ein etwas ehrgeiziger Plan, aber wir sehen ihn als solchen. Wir werden sehen, was in der Realität passiert; im Januar haben wir unseren Plan erfüllt.
Wir rechnen in diesem Jahr nicht mit einem signifikanten Anstieg der Neuwagenverkäufe und auch nicht mit einem signifikanten Anstieg des Anteils der Autokredite an diesen Verkäufen. Daher konzentrieren wir uns weiterhin auf den Verkauf von Kfz-Versicherungen ohne Kredit, einschließlich Gebrauchtwagenversicherungen – es ist klar, dass dies nicht nur Vollkasko-Versicherungsprogramme sein werden. Insbesondere den Online-Vertrieb und den Hybrid-Vertrieb (Übertragung von Online-Leads auf Vertriebsbüros und Call-Center) bauen wir weiter aktiv aus. Wir arbeiten auch aktiv am Cross-Selling an MTPL-Kunden, aber die wichtigste Ressource für viele Unternehmen wird die Erneuerung und Bindung ihrer eigenen bestehenden Kundenbasis sein.
Daher werden wir uns auch weiterhin auf eine hohe Servicequalität und die Entwicklung zusätzlicher interner Dienstleistungen konzentrieren und unseren Hauptvorteil unter Beweis stellen – echte, grundlegende Zuverlässigkeit.
Inmitten des Krieges, der sinkenden Nachfrage und der finanziellen Schwierigkeiten setzt die NBU ihre systematische Arbeit zur Überwachung der Einhaltung der Finanzvorschriften durch die Unternehmen fort. All dies zwingt alle Versicherer, rentabel zu arbeiten (sonst fehlt ihnen Kapital) und mit den richtigen Vermögenswerten Rücklagen zu bilden, aber gleichzeitig die Qualität ihrer Dienstleistungen ständig zu verbessern und nicht zu versuchen, Rentabilität zu erreichen, indem sie gerechtfertigte Zahlungen an die Kunden „kürzen“; weiter in die Digitalisierung vorzudringen, aber die Betriebskosten zu senken.
Zweifellos werden einige Unternehmen den Markt aufgrund der oben beschriebenen Faktoren verlassen, aber fast alle großen Unternehmen mit ukrainischem Kapital und alle internationalen Unternehmen werden auf dem Markt bleiben. Im Allgemeinen werden die Kunden davon profitieren, da die Zuverlässigkeit der Versicherer und die Qualität ihrer Dienstleistungen steigen.
