Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 29. August
Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)
Die Aktienmärkte der größten Länder im asiatisch-pazifischen Raum fallen bei der Auktion am Donnerstag aufgrund der anhaltenden Befürchtungen über die Zinserhöhung der Zentralbanken weltweit.
Die globalen Aktienmärkte sind diese Woche nach dem jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole unter Druck geraten, bei dem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und eine Reihe von Vertretern der Europäischen Zentralbank trotz der Risiken einer Rezession dazu aufriefen, die Zinsen auf ein Niveau anzuheben, das dies ermöglicht Inflation kontrollieren.
„Irgendwann werden die Zentralbanken erkennen, dass die Inflation trotz der Zinserhöhung hoch bleibt, und sie werden aufhören“, sagte Clifford Bennett, Chefökonom bei ACY Securities.
Der Hong Kong Hang Seng Index fiel bis 08:20 Uhr Moskauer Zeit um 1,7 %, der chinesische Shanghai Composite Index um 0,1 %.
Zu den Spitzenreitern des Kursrückgangs an der Hongkonger Börse gehören Aktien des Internetunternehmens Meituan (-5,2 %), des Casinobetreibers Sands China Ltd. (-5%), Autohersteller BYD Co. GmbH. (-4,9 %) und Restaurantkettenbesitzer Haidilao International Holding Ltd. (-3,9 %).
Chinas Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel von 50,4 im Vormonat auf 49,5 im August, so die Daten von Caixin Media Co. und S&P Global, die den Wert des Indikators berechnen.
Ein PMI-Wert über 50 Punkten zeigt eine Zunahme der Aktivität im Sektor an, darunter – seine Schwächung. Laut einer Umfrage von Trading Economics hatten Analysten im Durchschnitt mit einem weniger deutlichen Rückgang auf 50,2 Punkte gerechnet.
Unterdessen kamen die Werte von Caixin und S&P Global nahe an die offizielle PMI-Schätzung für das verarbeitende Gewerbe von 49,4 heran, die einen Tag zuvor vom chinesischen Statistikamt veröffentlicht wurde.
Der Wert des japanischen Nikkei 225 Index fiel um 1,6 % bis 8:30 Uhr Moskauer Zeit.
Unter den Bestandteilen des Index verlieren die Aktien der Chemiefirma Unitika Ltd. am aktivsten. (-4,6 %), Handel mit Marubeni Corp. (-4 %) und Engineering Denso Corp. (-3,9 %).
Papiere des Medienunternehmens Kadokawa Corp. Anstieg um 5 % aufgrund der Nachricht, dass seine IT-Sparte – FromSoftware Inc. – investiert in die Sony Group Corp. und Tencent Holdings Ltd.
Der südkoreanische Index Kospi um 8:35 Uhr Moskauer Zeit fiel um 1,8%.
Aktien eines der weltweit größten Hersteller von Chips und Unterhaltungselektronik Samsung Electronics Co. um 2 % billiger, Autohersteller Kia Corp. – um 0,3 %.
Die südkoreanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2022 um 2,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen, zeigten die endgültigen Daten der Bank of Korea. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 stieg das BIP des Landes um 0,7 %.
Beide Schätzungen stimmten mit vorläufigen Daten überein.
Der australische S&P/ASX 200 fiel um 1,7 %.
Der Marktwert der weltgrößten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto sinkt um 1 % bzw. 1,3 %.
Crosskurse der Welthauptwährungen am 29. August um 16:00
Daten: Bloomberg
USD – US-Dollar, JPY – Japanischer Yen, CHF – Schweizer Franken, GBP –Pfund Sterling, EUR – Euro
Die Ölpreise beendeten den August mit einem Rückgang und fielen am ersten Tag des Septembers weiter.
Ende letzten Monats fiel Brent um 12,3 %, WTI um 9,2 %, und im dritten Monat in Folge, dem längsten Zeitraum dieser Art seit dem ersten Halbjahr 2020, war eine negative Dynamik zu verzeichnen.
Der Preis für November-Brent-Futures an der Londoner Börse ICE Futures um 8:10 Uhr Moskauer Zeit am Donnerstag beträgt 95,18 USD pro Barrel, was 0,46 USD (0,48) unter dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung liegt. Nach den Handelsergebnissen vom Mittwoch fielen diese Kontrakte um 2,2 $ (2,3 %) auf 95,64 $ pro Barrel.
Der Preis für WTI-Öl-Futures für Oktober am elektronischen Handel der New York Mercantile Exchange (NYMEX) beträgt derzeit 89,08 USD pro Barrel, was 0,47 USD (0,52 %) unter dem Endwert der vorherigen Sitzung liegt. Bis zum Handelsschluss am Vortag sank der Wert dieser Kontrakte um 2,09 $ (2,3 %) auf 89,55 $ pro Barrel.
Befürchtungen eines Abschwungs der Weltwirtschaft vor dem Hintergrund der Straffung der Geldpolitik durch die größten Zentralbanken der Welt sowie der in China geltenden Corona-Beschränkungen sorgen laut der Agentur Bloomberg für Druck auf den Markt.
„Besorgnis über die Wirtschaftslage ist ein Hauptgrund für den Rückgang des Ölmarkts“, sagte James Williams, Energiemarktanalyst von WTRG Economics, zitiert von Market Watch.
„Die OPEC äußert Bedenken hinsichtlich der Nachfrageaussichten, und manchmal stellen Vertreter des Kartells die Frage nach einer Reduzierung der Quoten. Die Möglichkeit einer Rezession nimmt jetzt einen wichtigen Platz im Denken der OPEC ein“, stellt der Experte fest.
Die Ukraine wird dank öffentlich-privater Partnerschaften dank öffentlich-privater Partnerschaften Einweg- und mobile Getreidespeicher mit einer Gesamtkapazität von bis zu 20 Millionen Tonnen für die Lagerung von Ernten benötigen. Die erforderliche Ausrüstung wurde bereits unter Vertrag genommen.
Die Käufe alternativer Getreidespeicher in der Ukraine haben jedoch ihre Bestände auf dem Weltmarkt erschöpft, sagte Mykola Solsky, Minister für Agrarpolitik und Ernährung, am Mittwoch.
„Die Ukraine hat vielleicht alle Einweg-Erntespeichersysteme weggenommen, die jetzt auf dem Weltmarkt erhältlich sind, sie gehen hauptsächlich in die Ukraine. Daher haben sich der ukrainische Markt und der Staat gesichert, und ich hoffe, dass es keine besonderen Probleme mit der Ernte geben wird Lagerung“, sagte er. Solsky während des All-Ukrainian Telethon.
Gleichzeitig wurden die meisten Mittel für die Lagerung der Ernte von der ukrainischen Agrarindustrie privat gekauft.
„Nach unserer Beobachtung des Marktes und der Kommunikation mit seinen Teilnehmern zu urteilen, wurden 15 bis 19 Millionen Tonnen einmaliger Lagerung von dem Unternehmen vertraglich vereinbart, und mit Hilfe internationaler Mittel und durch die UN FAO wurde eine Ausschreibung dafür gekauft und durchgeführt Monat auf Initiative des Ministeriums für Agro-Industrie-Komplex für etwa 6 Millionen Tonnen einmalige Lagerung“, sagte der Minister.
Ihm zufolge wurde am Tag zuvor von der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung (USAID) eine separate Ausschreibung für den Kauf von mobilen Silos für die Ukraine zur Lagerung von mehr als 1 Million Tonnen Ernten sowie von Ausrüstung zum Be- und Entladen durchgeführt Sie.
Wie berichtet, unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 15. August 2022 das Gesetz Nr. 7548-1 über die Befreiung von der Besteuerung von Einfuhrzöllen auf Waren, die zur Lagerung von Getreide und Ölsaaten verwendet werden.
Der Import von mobilen Getreidespeichern wird es ermöglichen, die Ernte dieser Saison zu retten, da unter den Bedingungen der militärischen Invasion der Russischen Föderation bis Ende 2022 ein Defizit von 10-15 Millionen Tonnen an Aufzugskapazitäten erwartet wird Ukraine.
Mitte Juni gab das Ministerium für Agrarpolitik bekannt, dass die Ukraine in Kürze die erste Charge von Hülsen für die vorübergehende Lagerung von Ernten erhalten wird – mobile Getreidespeicher, deren Bedarf aufgrund fehlender Aufzugskapazitäten entstand.
Um dieses Problem anzugehen, wandte sich die Agentur an die Regierungen der Vereinigten Staaten, Kanadas, des Vereinigten Königreichs und der EU.
Die Inhaber der Eurobond-Emission 2024 von NJSC Naftogaz aus der Ukraine stimmten dem Vorschlag zu, Zahlungen aufzuschieben, während die Inhaber der Eurobonds 2026 dies nicht taten, teilte ihr Emittent Kondor Finance plc in einer Austauscherklärung am Mittwochabend mit.
Insbesondere lag das Quorum für die Ausgabe 2024 bei 56,61 % der Gesamtzahl der Teilnehmer, der Vorschlag des NAC zur Verschiebung wurde mit 77,24 % der Stimmen unterstützt.
Für die Ausgabe 2026 betrug das Quorum 54,24 %, aber nur 43,13 % der Stimmen wurden für den Vorschlag abgegeben.
„Naftogaz wird weitere Schritte in Bezug auf die Anleihen 2022 und 2026 zusammen mit dem Ministerkabinett der Ukraine und dem Finanzministerium erwägen“, heißt es in der Erklärung.
Der Pressedienst der NAC stellte klar, dass das Unternehmen jetzt den Schuldenkörper von 600 Millionen Euro nicht im Jahr 2024, sondern im Jahr 2026 bezahlen kann und ab 2024 Zinsen dafür zahlen wird. Der Betrag der im Zeitraum 2022-2024 aufgeschobenen Zinsen wird 90 Millionen Euro betragen (45 Millionen Euro pro Jahr, fällig im Juli eines jeden Jahres).
„Wir sind den Investoren dankbar, dass sie Verständnis für die Situation zeigten, in der sich die Ukraine heute befindet. Die Entscheidung zur Verschiebung ist ein wichtiger Schritt nach vorne, den wir zu schätzen wissen“, sagte der Chef von Naftogaz, Yuriy Vitrenko.
Wie berichtet, bot Naftogaz zunächst an, alle Kupons auf die Eurobonds 2022 und 2024 am 19. Juli 2024 auszuzahlen und die Eurobonds 2022 am selben Tag einzulösen, und NAC möchte die Kupons auf die Eurobonds 2026 am 8. November 2024 auszahlen. Die Inhaber von Eurobonds lehnten dieses Angebot jedoch ab, und die ukrainische Regierung verbot die Zahlung, was dazu führte, dass das Unternehmen am 26. Juli bei zwei von drei Eurobond-Emissionen zahlungsunfähig wurde.
Naftogaz begründet den Vorschlag, Zahlungen aufzuschieben, mit der Notwendigkeit, auf Beschluss der Regierung zusätzliche Erdgasreserven für die kommende Heizperiode zu akkumulieren, was etwa 8 Milliarden US-Dollar erfordert.
Am 17. August gelang es Naftogaz nicht, die Zustimmung zu einem zweijährigen Aufschub von Zinszahlungen und Rückzahlungen für eine seiner drei Eurobond-Emissionen (2022, 2024 und 2026) zu erhalten.
Derzeit sind drei Eurobond-Emissionen von Naftogaz auf dem Markt. Alle wurden im Jahr 2019 platziert: im Juli – drei Jahre für 335 Millionen US-Dollar zu 7,375 % und fünf Jahre für 600 Millionen Euro zu 7,125 % (ein Fünftel der Euro-Anleihen wurden von der EBWE gekauft) Jahr für 500 Millionen Dollar mit einer Rendite von 7,625 %. Eurobonds-2022 und Zinszahlungen darauf und Eurobonds-2024 werden am 19. Juli fällig.
