Konkur Investments Limited, eine Tochtergesellschaft von SigmaBleyzer, hat eine bedingte Vereinbarung über den Verkauf ihrer 56,90%igen Beteiligung an der ukrainischen Agroholding AgroGeneration an die ukrainische Unternehmensgruppe Novaagro getroffen.
AgroGeneration teilte in einer Erklärung mit, dass es sich um den Verkauf von 126,1 Mio. Aktien zu einem Preis von 0,036 $ pro Aktie und die Rückzahlung der Schulden von Konkur aus dem laufenden Betrieb in Höhe von ca. 3,191 Mio. $ handelt.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Abschluss der Transaktion unter dem Vorbehalt steht, dass das Antimonopolkomitee der Ukraine der Transaktion zustimmt und der Käufer angemessene Finanzierungsquellen für den Erwerb erhält.
„Angesichts der erheblichen Instabilität in der Ukraine, einschließlich des andauernden Krieges, kann zum jetzigen Zeitpunkt kein Datum für den Abschluss der Transaktion festgelegt werden“, heißt es in der Erklärung.
Nach geltendem französischem Recht dürfte der Abschluss der Transaktion zu einer Änderung der Zusammensetzung des Vorstands von AgroGeneration führen und ein öffentliches Pflichtangebot von Novaagro zum Erwerb aller AgroGeneration-Aktien auslösen, die sich nicht bereits in ihrem Besitz befinden.
Der Preis pro Aktie in diesem öffentlichen Angebot wird auf der Grundlage des für die Transaktion mit Konkur gezahlten Preises pro Aktie (und unter Berücksichtigung der Rückzahlung der Schulden) festgelegt und durch ein Bewertungsgutachten eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt.
Des Weiteren wird mitgeteilt, dass am 26. Juli ein Antrag auf Aussetzung der Börsennotierung von AgroGeneration gestellt wurde, deren Aktien an der Euronext Paris unter dem Kürzel ALAGR notiert waren. Ihr Kurs lag am 26. Juli bei 0,05 EUR pro Aktie, während die Aktien vor der umfassenden Invasion mit bis zu 0,3 EUR und vor mehr als zehn Jahren mit bis zu 2,5 EUR pro Stück notiert waren.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Investmentfirma SigmaBleyzer in den letzten 10 Jahren an der Verwaltung von AgroGeneration beteiligt war.
Wie berichtet, reduzierte die AgroGeneration Group im Jahr 2022 ihre Landbank von 56.000 Hektar auf 30.000 Hektar aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine und erlitt Verluste in Höhe von etwa 19 Millionen US-Dollar aufgrund von Ernteausfällen, Schäden an Maschinen und Infrastruktur, Reserven, Ressourcen und anderen Vermögenswerten.
AgroGeneration wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen ist auf den Anbau von Getreide und Ölsaaten spezialisiert und verfügte vor dem Einmarsch des russischen Militärs über 58.000 Hektar Land in der Region Charkiw, das Ende letzten Jahres aufgrund des russischen Einmarsches auf 30.000 Hektar reduziert wurde. Nach der kriegsbedingten betrieblichen Umstrukturierung im dritten Quartal des vergangenen Jahres besteht die Holding aus sieben Unternehmen. Ziel der Umstrukturierung war es, sich von „toxischen“ Vermögenswerten mit 25 Tausend Hektar zu trennen, die durch den Krieg zerstört oder schwer beschädigt wurden und sich in der Nähe der russischen Grenze befinden, deren Erhalt mehr als 50 Millionen Dollar kosten würde.
Die Einnahmen von AgroGeneration gingen 2022 im Vergleich zum Vorkriegsjahr 2021 um 41,1 % auf 25,854 Mio. EUR zurück, und der Nettoverlust belief sich auf 31,595 Mio. EUR, verglichen mit einem Nettogewinn von 14,202 Mio. EUR im Jahr zuvor.
Dem Geschäftsbericht zufolge belief sich der Bruttoverlust der Agroholding im vergangenen Jahr auf 5,608 Mio. EUR gegenüber einem Bruttogewinn von 32,361 Mio. EUR im Jahr 2021, während die Kriegsverluste auf 15,448 Mio. EUR geschätzt wurden.
Die Gesamtverschuldung des Unternehmens wurde Ende letzten Jahres auf 18,065 Mio. EUR geschätzt, gegenüber 24,599 Mio. EUR im Vorjahr, während die Vermögenswerte mit 36,391 Mio. EUR bewertet wurden, gegenüber 82,033 Mio. EUR im Vorjahr.
Laut einer Präsentation vom März dieses Jahres beschäftigt die Agroholding rund 400 Festangestellte. Die letztjährige Ernte betrug rund 80.000 Tonnen Getreide und Ölsaaten, der Maschinenpark umfasst 33 Mähdrescher und 92 Traktoren, die Lagerkapazität 95.000 Tonnen, einschließlich zweier Elevatoren.
Nach den Angaben auf der Website der Unternehmensgruppe gehören 56,9 % der Aktien der Holding Konkur Investment Ltd, die Teil der internationalen Investmentgesellschaft SigmaBleyzer ist, 3,3 % der Holding Green Alliance/Gravitation, die von Charles Begbeder (Frankreich) kontrolliert wird, und 39,8 % der Aktien befinden sich im freien Umlauf.
SigmaBleyzer hat seinen Sitz in Houston (Texas, USA) und tätigt seit über 25 Jahren private Kapitalbeteiligungen in der Ukraine.
Die Novaagro-Gruppe ist seit 2009 auf dem ukrainischen und internationalen Markt im Agrarsektor tätig. Sie besteht aus vier operativen Unternehmen, die sich auf den Handel, den Export von Getreide und Ölsaaten, den Anbau, die Lagerung, die Produktion und den Verkauf von Mischfutter, Weizenmehl und -granulat sowie Hühnerfleisch spezialisiert haben.
„Novaagro besitzt fünf Elevatoren mit einer Gesamtkapazität von 326.600 Tonnen für die einmalige Lagerung. Die Gruppe verfügt über eine Futtermühle in Chkalovskoye (Region Kharkiv), die 200-300 Tonnen pro Tag produziert. Außerdem verfügt sie über eine Ölextraktionsanlage mit einer Kapazität von 180.000 Tonnen/Jahr.
Zur Gruppe gehört der Geflügelkomplex Nova (Region Charkiw), der über drei Produktionsstätten mit einer Kapazität von 845.000 Tieren verfügt. Der Schlachthof hat eine Kapazität von 3.000 Tieren pro Stunde.
Laut dem Einheitlichen Staatsregister ist der Endbegünstigte der Novaagro Limited Serhiy Polumisny.
